(圖片來源:shutterstock)
同時涵蓋「高股息」、「低波動」的 ETF 明顯抗跌
2022 年以來,接連爆發俄烏戰爭、中國疫情封控、美國加速升息,造成全球股市動盪不安。雖然許多存股族買進高股息 ETF,就是希望能長期穩定領股利,然而面對空頭市場,心情難免也會受影響。根據 CMoney 統計截止至 2022.06.24,台股 ETF 前 15 名報酬率中,發現同時涵蓋「高股息」、「低波動」概念的 ETF 位居前 2 名,在空頭走勢中明顯抗跌,讓投資人得以安穩領股利,又不必擔心股價波動太大而睡不著。本篇文章將為讀者分別介紹元大台灣高息低波(00713)、FH富時高息低波(00731)的特色,以及二者差異為何?
元大台灣高息低波(00713)追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動指數
元大台灣高息低波(00713)成立於 2017.09.19,追蹤指數為「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」。該指數成份股母體為台灣上市股前 250 大市值的公司,篩選邏輯將分為 3 階段。首先利用股利率排序篩選前 60% 的公司,接著採用基本面及技術面等 4 大因子,包含營運穩定度、權益報酬率、價格動能、股利發放品質,最後利用 5 大指標包含獲利能力、權益報酬率、股利率、營運現金流量、波動度,以算術平均計算綜合分數,並選取前 50 檔作為成份股。
FH富時高息低波(00731)追蹤富時台灣高股息低波動指數
FH富時高息低波(00731)則成立於 2018.04.12,追蹤指數為「富時台灣高股息低波動指數」。成份股母體為台灣上市前 150 大市值公司,篩選邏輯僅有 2 步驟,第一同樣是按照股利率排序篩選前 60 名,接著篩選波動度較低的 40 檔股票。
高息低波 ETF 究竟該如何選擇?
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