【14:06 投資快訊】仁寶21Q3因業外基期墊高，21Q4獲利成長趨緩

仁寶(2324)第三季財報雖優於預期，但主要是因為認列崑山廠的處分利益，針對第四季的展望，預期NB需求持平，平板、Apple watch則因消費旺季，預估有低個位數的季成長。 至於2022年雖受Chromebook需求趨緩影響，但由於NB一半以上是商用NB，預計維持低個位數的年成長。近年雖持續轉型，擴大非NB的產品代工，如Server、車用電子，但由於規模不大，加上投資初期也有較大的成本攤提，轉型相較同業緩慢。預估2021/2022年EPS 2.96/2.7元，目前本益比約8.8倍，對照同業7~9倍的評價，目前的評價算合理。技術面上，股價持續受季線壓抑，短期均線趨勢向下，在21Q4利多缺乏，且評價屬合理的情況下，需留意股價恐朝半年線回測，但考量營運穩健，配息大方，預期將有利於股價支撐，建議可待股價回到8.2~8.5倍本益比之間，屆時殖利率也近一步提高，再擇機逢低佈局。

和碩(4938)報告連結 (更新日期 2021.10.12)

仁寶(2324)報告連結 (更新日期 2021.11.26)

緯創(3231)報告連結 (更新日期 2021.11.1)

英業達(2356)報告連結 (更新日期 2021.10.5)

廣達(2382)報告連結 (更新日期 2021.11.15)

相關個股: 仁寶(2324)、英業達(2356)、廣達(2382)、緯創(3231)、和碩(4938)

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