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群光（2385）目前在各項業務中，仍以智慧錄影的產品成長較佳，且泰國新廠於 2021Q1 季底開始生產，目前產能利用率已達 60%，約可帶動下半年營收再成長 10%~15%。目前雖然筆電與電腦市場成長趨緩，不過群光在原有產品仍維持穩定獲利，並積極切入影像產品新市場，朝向網路監控攝影、智能居家與智慧醫療等領域發展，在營運規模提升以及產品組合轉佳下，有助於影像類產品的毛利率逐步往 15%以上邁進。群光 2022 年營收預期為 1,058.5 億元，YoY +4.0%；稅後淨利預期為 60.5 億元，YoY +6.4%；EPS 8.18 元；每股淨值 40.10 元；股價淨值比可望維持在 2 倍上下浮動，目前評價合理。
詳細研究報告與財務分析數據請見:https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=274235
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