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上週最大的新聞就是聯準會鮑老闆說距離收銀根還有一段時間，如果要收銀根政策首選是收回流動性，也就是減少QE的規模，而不是升息，也就再一次確認今年不論如何是不會升息了，美國不升息，美元指數就不會強，確實美元指數從93.3回跌到91.54。
美元指數下跌就表示外資不會從台股提款，只要外資不從台股提款，台股就會繼續創新高，現在只剩下一個問題，就是到底台股的資金會留在傳產原物料，或者是以半導體為首的電子股上？
大家都知道我去年一路看好半導體，重壓半導體，不管台積電或者聯發科；不管晶圓代工或IC設計，甚至半導體設備跟封測我都有布局，到目前為止我半導體持股都還在50%以上。很多人都不相信傳產原物料能走多遠，但我認為傳產原物料還要當主流一段時間，賭電子重回主流的朋友可能還要煎熬一段時間，我為什麼這樣判斷？
一、物價上漲是必然，而且是現在進行式，我週五去買了鹹酥雞當晚餐，我家附近的這家鹹酥雞非常好吃，生意也非常好，以後朋友們來我家，我會招待你吃，這家我吃了38年的鹹酥雞，買這家鹹酥雞要排隊等一個小時以上，排隊時我問老闆最近你有沒有感受到物價在漲？他說漲翻了，他一天要用一桶18公升的沙拉油，沙拉油價格從去年的550，現在已經漲到680一桶(自由時報寫漲到720，可能是我們這家老闆一次都進很多，價格便宜一點)
另外麵粉也漲、紙袋也漲、塑膠袋也漲，週日我去吃冰，冰店的老闆也在抱怨原料都在漲，當然他們家的冰也從40漲到45。萬物皆漲，而且漲幅不會比電子產品低，為什麼傳產原物料不能成為主流?
二、傳產股基期低，很多人都說傳產股基期不低，中鋼已經漲50%，已經創9年高，這樣基期還算低嗎？基期高不高是要看未來是否會繼續漲，去年一整年台積電都在創歷史新高，不只創歷史新高，還比歷史新高漲一倍。其實農曆新年後我就特別跟我們團隊在鋼鐵業任職的朋友說：「今年鋼鐵股會漲，而且還會大漲，連中鋼都會大漲。」他不信，他說他們公司都還在虧損，他看不到鋼鐵股上漲的可能。我說我發現中國大陸農曆年後鋼價漲了40%，中國能漲，台灣也有機會。他說他再觀察看看。前些日子他跟我說我的看法是對的，佩服我敏銳的眼光，其實除了鋼鐵，其他的傳產也漲得很兇。上週五漲幅第一的產業是玻璃，我第一次推薦台玻的時候，台玻還不到10塊，一年過去漲到了25，漲幅也不弱啊。
三、傳產今年的獲利也會很好，台灣喜歡用乘法來看待本益比，以台塑為例，今年賺10塊輕輕鬆鬆，就給15倍也值150，現在股價才109，而且我看台塑EPS不只10元，加上轉投資收益(今年台塑集團是全面大好)有機會賺到15元，數字太美我沒有勇氣寫出來，你們都會乘法15 x 15自己算！
很多分析師只會看電子股，一直用舊思維在看台股，但我必須說今年不一樣！30年的經驗如果是30個一樣的年，30年等於一年！巴菲特去年他說他活了89年沒有看過連續6次的熔斷，89歲還是太年輕，喜歡我的文章請按讚並分享，感恩！
