(圖片來源：shutter stock)

 

「FinTech」-無紙鈔交易已是現在進行式

在遙遠的另一端-丹麥

已經宣布 2016 年 1 月起進行無紙鈔交易

超商、服飾店、餐廳、加油站，都開始取消收銀機

只接受使用信用卡或行動支付等工具來消費

而這些都是 Fintech 的生活應用

 

Fintech 逐漸取代傳統金融服務模式

持續進步的科技業慢慢滲透至金融業務

而現今我們也看到金融業者積極招攬 Fintech 人才

像我們現在常用的網銀轉帳、線上貸款、機器人理財

其實都是金融業者打破傳統服務模式所呈現的創新應用

 

FinTech 產學合作已是趨勢

近年更是頻頻的出現 FinTech 產學合作計劃

為的就是縮短產學間的差距，讓企業更快找到相關人才

就如最新的  2018 年 10 月 4 日

在國立政治大學的創新園區(NCCU Innovation Hub)

舉行了「路孚特大數據實驗室」開幕儀式

(圖片來源：路孚特大數據實驗室提供)

 

這是政大與路孚特(Refinitiv，原湯森路透金融與風險事業部)首次合作

路孚特是全球最大金融市場數據和基礎設施提供商之一

在全世界為 40,000 多家機構提供服務

主要是利用數據分析協助客戶促成金融交易的解決方案

並且連結全球金融市場社群，推動財富管理、市場數據管理、企業風控

 

而政大更是台灣唯一獲得科技部「金融科技國際產學聯盟」計畫的大學

除了與路孚特合作外， 也已和史丹佛大學、劍橋大學等頂尖學校結盟

目前校方也完成開設金融科技 EMBA 課程 for 大學、碩士

將培育更具金融科技專才的學生，以利未來就業

 

而政大與路孚特合作的大數據實驗室

未來將提供數據資料分析、商情洞察等 FinTech 解決方案

協助企業會員預測金融趨勢、掌握國際動態

更提供企業申請加入會員一同討論開發創新，並進行實驗

會員可以與政大產學合作試行創新解決方案是否具有產業價值

等待開發驗證完成後，也可以再移植到公司做正式營運

(圖片來源：CMoney 拍攝)

 

那 Fintech 現在及未來的發展又是如何呢？

 

接下來我們將依序介紹：

✎金融監理沙盒：推動 FinTech 發展的致要關鍵

✎FinTech 6 大應用領域：支付、保險、存貸、籌資、投資管理、市場資訊供應

✎FinTech 全球 5 大企業：螞蟻金服、眾安保險、趣店、Oscar、Avant

✎台灣發展觀察：法規限制鬆綁、大數據由大型企業掌握

 

讓我們繼續看下去…

 

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以下正文繼續…

 

✎金融監理沙盒：推動 FinTech 發展的致要關鍵

就在 2017 年底，「金融科技發展與創新實驗條例草案」三讀通過

讓台灣成為繼英國、新加坡、澳洲、香港後，

第 5 個擁有監理沙盒制度的國家，更是首個將監理沙盒入法的國家

監理沙盒對於 FinTech 到底代表什麼意思呢？ 又有什麼作用？

 

金融監理沙盒簡單來說就是鼓勵金融科技創新

只要在沙盒內，企業可以測試創新服務、商業模式

最重要的是暫時享有金融相關的「法規豁免權」

因為現行台灣法規對於金融業務的限制較多

只要一個不小心，就可能有觸法的風險

導致不少創新業者對於 FinTech 應用的實驗卻步

 

透過在沙盒實驗的測試，最大好處在於檢驗原先未考慮到的風險

確保未來真正進入市場，能兼顧消費者保護權益

也能在實驗流程中，事先讓監理機關知道可以如何調整法規

金融監理沙盒可以說是台灣推動 FinTech 的一大利器

 

從法案通過至今，不管是金融業或是創新業者

都開始陸陸續續的送交實驗申請案

而就在 2018 年 9 月 18 日

金管會正式核准凱基銀行與中華電信(2412)的合作申請案

成為首批獲准進入金融監理沙盒創新實驗計畫的團隊

預計將於 2018 年 12 月 5 日開始實驗

 

此計劃主要是運用手機進行身分認證

就可進行線上申請信貸、辦理信用卡等服務

而核貸標準也將結合中華電信的徵信資料

像是用戶是否都有定期繳交電信費

不過，這些數據也都要在用戶同意下才能使用

 

除了前面所說的行動支付、線上信貸、信用卡外

FinTech 還能有怎樣的應用可能呢？

 

✎FinTech 6 大應用領域：

支付、保險、存貸、籌資、投資管理、市場資訊供應

根據世界經濟論壇(WEF)的定義

FinTech 主要可以分為 6 大領域

分別是：支付、保險、存貸、籌資、投資管理、市場資訊供應

 

1.支付

也就是我們所說的行動支付，如 Apple Pay、支付寶

讓我們回憶在大賣場排隊買東西結帳時

前面總會有一位找零非常久的客人，讓我們一等在等

現在行動支付改變了顧客的消費行為模式

只要手機在手，便能快速的通過掃描完成結帳付款

 

2.保險

保險的創新非常多種多樣化

傳統保險主要是透過精算師既定的模型

包含職業別、年齡、健康狀況等設計一個保單的費率

而未來可以透過偵測器、穿戴式裝置獲取大量個人數據

保單設計將從「1 類 1 價」進化成「客製化定價」

 

另外，也為了因應客戶方便的需求，發展出線上保險服務

只要透過線上資料填寫即可完成保險，達到「即時投保」

不過保險牽涉到許多個人機密資訊

還是有賴於大數據的分析才能降低企業風險

 

3.存貸

當我們有一筆閒置資金不知道該放哪的時候

或是想要馬上買一台汽車，卻無奈手頭不足

一般都會想要向銀行存錢、貸款

但以借貸業務來說，常要經過繁瑣的審查流程

而無信用紀錄的民眾，要貸款更是難上加難

 

存貸 FinTech 以現今較普遍的例子來說就屬 P2P Lending

金融科技業者架設一個網路平台提供借貸雙方媒合服務

借方有閒置資金不知道該往哪兒擺

貸方急需用錢，卻無奈銀行的繁瑣流程或尚無信用紀錄

P2P Lending 就提供他們倆一個好去處

借貸雙方都會設定想要的利率範圍

借方就像一個投資人，看到合理的借貸利率

就可以透過平台媒合至相對應的貸方

以台灣來說，首創 P2P Lending 的為鄉民貸

而經營企業的風險也有賴於數據分析的控管

在民眾無信用紀錄狀態下，

哪些資訊還能作為客觀分析的資料是一大課題

 

4.籌資

以大家最常聽見的群眾募資來說

募資者透過網路向大眾展示計劃內容、原生創意作品等

一般民眾只要認同理念就可以藉由購買或贊助方式投入該計劃

主要也是為了解決小型募資者的困難

投資人也能透過小額參與，類似股東的概念

 

5.投資管理

不知道你是否曾在投資之前時常卻步？不知道該如何下手？

更不明白自己能承受多少風險，而遲遲無法踏入投資市場

現在金融業者發展出的理財機器人就能夠解決部份的問題

一般投資人只要在網路上填寫個人的投資適性表單

機器人就能透過數據庫幫你客製化分析投資屬性、建議商品等服務

重點還有最低門檻僅要 1,000 元就能夠感受金融市場的魅力

 

6.市場資訊供應

隨著大數據資料處理與分析、演算法的演進

即時回應時事的發生將成為交易的致要關鍵

具互聯網特性的資訊、交易平台，使市場參與者彼此連結增加

更能提升整體市場的流動性與效率

前述所說的路孚特大數據實驗室就屬這 1 大領域

 

那麼目前又是哪個應用領域發展最成熟呢？

我們以 KPMG、H2 Ventures 共同推出的

2017 年度「FinTech 100」報告來做舉例

 

✎FinTech 全球 5 大企業：

螞蟻金服、眾安保險、趣店、Oscar、Avant

在這份報告中匯集了 100 大 FinTech 創新服務企業

遴選標準為資本、地域多樣性、領域多樣性、商業模式創新程度等

這邊我們就先列舉前 5 大企業做介紹

分別是：螞蟻金服、眾安保險、趣店、Oscar、Avant

 

1.螞蟻金服(中國支付)

中國支付寶，我想你肯定聽過

螞蟻金服被列為第三方支付領域的全球領導者

而其主要投資人就是阿里巴巴

聚焦於為小型企業、個人提供金融服務

不過其實除了支付寶業務外

也包含了芝麻信用、螞蟻財富、螞蟻金融雲等

也就是網路數據徵信、投資管理、市場資訊供應等領域全都包了

 

其最大優勢就在於公司位於中國，這 13.9 億龐大的人口

為企業提供大量可用的數據資料，

再加上阿里巴巴的淘寶網、天貓，就有取之不盡的數據可以做分析

 

2.眾安保險(中國保險)

中國第 1 家純網路保險公司，主打財產險

為阿里巴巴集團、騰訊控股、中國平安保險的合資企業

專精於利用大數據實現承保、理賠流程的自動化

也因為如此，對其公信力加分不少，目前累積 5.23 億客戶

投訴率來看，更是在財險公司中排名最低

 

3.趣店(中國借貸)

中國趣店，主打口號為「零首付分期」

為沒有信用卡的年輕人提供分期購物服務

優勢就在於擁有龐大年輕消費族群的用戶數據

有越多數據基礎，未來就能夠越精的切割市場做風險控管

 

4.Oscar(美國保險)

一家美國專注在提供健康醫療保險，

主打中小企業、個人醫療險的保險公司

公司定位不只是保險也是健康管理公司

也提供了個人化線上問診、健康管理服務

期望利用大數據重塑醫療保健管理以及理賠處理

降低民眾部分的醫療成本

由於資訊透明、納保及理賠手續簡便廣受歡迎

 

5.Avant(美國借貸)

美國線上借貸公司，客戶主要介於信用優級和次級之間

放貸資金主要來自平台而非一般投資人，也就不是所謂的 P2P

透過大數據和機器學習演算法來建立精確消費者信用資料

主要就是為了降低貸款的成本和障礙

目前平均貸款額度為 8,000 美元，最高可到 3.5 萬美元

 

看完了全球前 5 大 FinTech 企業

在支付、保險、借貸領域中，分別有 1、2、2 家企業

這除了說明此 3 大應用領域較為成熟之外

我們其實也發現到了「數據」就是 FinTech 的發展關鍵

FinTech 行業擁有數據就等於是金礦一樣

越多數據越能比競爭者更快洞察到趨勢變化

也就是實質競爭力的展現！

 

✎台灣發展觀察：

法規限制鬆綁、大數據由大型企業掌握

讓我們將鏡頭從國際轉向台灣

 

台灣法規限制趨嚴

FinTech 除了技術發展、創新商業模式外

其實最重要的還是在於法規限制

以台灣來說，如果想要執行金融相關業務

就一定要有特許執照，否則容易違法

而這也是台灣相對落後的 1 大主因

種種的限制讓台灣金融科技創新業者無法發揮

 

就連最基本的行動支付業務

台灣在電子支付的執照於 2015 年 5 月才正式實施

遊戲業歐付寶、遊戲橘子行動支付服務都在當年底才上線

網家(8044)，也就是我們所熟知的 PChome也推出了 Pi 錢包

 

但幸好的是台版金融監理沙盒終於在 2017 年底通過

未來只要通過實驗流程的企業，就能夠正式營運

我們以目前唯一獲准金融監理沙盒實驗案的團隊

開發金(2883)旗下的凱基銀與中華電(2412)的實驗項目來說

只要實驗成功到正式營運，

就能夠讓「信用小白」，更容易取得信用額度

信用小白就是過去尚未跟銀行往來、沒有信用紀錄的族群

這些族群透過現在的銀行貸款模式是較難取得資金的

這其實也是銀行業務一部分的損失

透過這樣的合作案，除了避免業務損失，也能使客戶更方便

 

另外，我們還要注意 1 個觀察重點：「數據」

 

「數據」將由大型企業先行壟斷

FinTech 創新企業與大型企業合作是趨勢

當我們談到 FinTech，其實就不能脫離「大數據」

因為有數據，我們才能有大筆資料客觀分析客戶資訊

除了降低企業營運風險，也能即時洞察趨勢變遷

 

而擁有數據最多的企業，

不外乎就是金融業者、電信業者、電子商務業者等

這些企業所缺乏的就是創新商業模式

未來金融科技創新業者要發展創新服務

在起初發展除了技術很重要之外，「數據」是絕對少不了的

因此，創新企業家與大型企業合作會是未來趨勢

就如「路孚特大數據實驗室」的成立

藉由大型企業路孚特與政大及台灣相關創新企業合作

就是體現了數據之於 FinTech 的重要性！

 

✎4 大重點整理：

1.FinTech 應用領域：支付、保險、存貸、籌資、投資管理、市場資訊供應

2.全球前 5 大 FinTech 企業就由中國佔據 60%

3.台灣於 2017 年底正式通過金融監理沙盒，是一大助力

4.「大數據」會是 FinTech 發展的致要關鍵