🔸電子上游-記憶體IC設計族群急拉，產業復甦主旋律確立

電子上游-記憶體IC設計類股今天盤中表現搶眼，整體族群大漲逾7%，其中指標股群聯、鈺創更是雙雙強攻漲停附近。這波漲勢主要受惠於國際記憶體大廠對下半年市況的樂觀預期，尤其NAND Flash與DRAM價格止穩甚至小幅回升，預期去化庫存已近尾聲，加上AI相關應用對高速儲存方案需求續增。資金明顯卡位記憶體產業的復甦題材，點名具備控制晶片技術的指標股，而聯陽則因產品線與記憶體景氣連動性較低，盤中相對族群走弱。

🔸操作觀察：記憶體IC設計分化，選股宜細究

從今日盤面觀察，這波記憶體類股的攻勢，明顯鎖定在NAND Flash控制IC與利基型DRAM相關標的。投資人需留意，雖然同屬電子上游-記憶體IC設計，但各公司產品線、應用場域與記憶體價格連動度仍有差異，並非全面普漲。像今日群聯、鈺創的強勢表現，反映市場看好其在儲存解決方案與特殊記憶體上的領先地位，能直接受惠於景氣回暖。相反地，部分與PC/NB周邊IC關聯較高的公司，受惠程度可能較不明顯，甚至有不同壓力。

🔸後市建議：關注財報指引與AI進程，波段操作

短期記憶體族群買氣旺盛，但後續需持續關注上游原廠的稼動率回升狀況，以及國際大廠如美光、三星等後續的財報與展望指引，將是判斷產業復甦力道的重要指標。此外，AI應用帶動HBM及高速介面需求，也為記憶體IC設計帶來新的成長動能，可持續追蹤相關受惠個股。操作上建議可採波段布局思維，遇回檔可留意績優股，避免盲目追高，謹慎看待產業循環的每個階段。

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