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- 今日盤勢解析：逢假日前夕、美股休市，資金集中點火新能源題材！
- 焦點個股：「他」鋰電池模組出貨暢旺，第三季獲利再創高！
- 焦點個股：2023年新能源題材爆發，「這檔」訂單一路旺到2024年！
今日盤勢解析：逢假日前夕、美股休市，資金集中點火新能源題材！
由於11/24美股因感恩節休市，加上臨近週末，加權指數收盤14,778點，以小跌5點作收，然成交量增至2,308億元。
今日資金集中點火電動車、新能源、儲能概念股，其中AES-KY(6781)鎖第二根漲停板，其餘飛宏(2457)大漲9%，台半(5425)、裕隆(2201)漲幅約5%，華新(1605)、中興電(1513)、亞力(1514)、台泥(1101)漲幅介於1~3%。
飛宏近日在法說會上表示，旗下轉投資馳諾瓦的充電樁第三季已放量出貨，目前充電樁約佔營收9%，其餘電源產品佔92%，其中充電裝美洲營收約佔4成、歐洲與日本分別佔3成，預期出貨動能延續至年底。公司看好2023年充電樁業務翻2~3倍，尤其充電樁毛利高，有利於明年獲利延續成長力道。
重電大廠亞力取得台電十年電網計畫的低壓開關訂單，且受惠於台商回流建廠，對不斷電設備需求強勁，亞力前10月累計營收達60.3億元，較去年大增34.4%。亞力目前在手訂單達70億元以上，訂單能見度超過一年，預期2023年持續受惠台電強韌電網計畫、電子業擴廠等，未來營運展望樂觀。
焦點個股方面，華擎(3515)鎖漲停，持續受惠AMD、Nividia新品上市加速庫存去化，加上伺服器客戶以美系雲端廠為主，2023年伺服器展望亮眼；一詮(2486)今日放量鎖漲停，獲外資連2日大買逾1,800張；軍工題材股和成(1810)今日再飆7%，成交量8.3萬張。
整體而言，因逢假日資金追漲意願暫歇，然而受惠12月升息放緩，預期後市大盤維持震盪上行，看好新能源、生技、軍工、解封等題材性個股。
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焦點個股：「他」鋰電池模組出貨暢旺，第三季獲利再創高！
AES-KY(6781)主要產品為電池模組研發及製造，母公司為新普(6121)。主要鎖定客製化的高功率電池模組市場，產品包括動力鋰電池模組及儲能式鋰電池模組。AES-KY 2022年第三季營收比重：電動自行車鋰電池72%，資料中心備援電池系統(BBU)28%，其他1%。
AES-KY的動力鋰電池模組主要應用在電動自行車、電動摩托車等，而非消費性電子產品，因此需求成長相對穩健，在電動車的趨勢下，公司近年更鎖定車用市場及儲能市場，未來可望成為另一成長動能；至於儲能式鋰電池模組主要應用於資料中心備用電池(BBU)，尤其BBU受惠於近年資料中心需求強勁，2021年BBU佔營收比重高速成長至23%(2019年約2%)。
AES-KY受惠於歐美電動自行車以及BBU需求強勁，第三季營收及獲利均創新高。2023年受惠於雲端需求持續增加，市場預期2023年BBU營收比重維持近30%，且由於BBU的利潤遠高於電動自行車，將是推升AES-KY 2023年獲利成長的主要來源。
在電動自行車鋰電池的部分，儘管先前疫情使需求爆發，墊高成長基期，然目前在歐美市場仍有政府補貼，預期2023年電動自行車鋰電池的需求維持高檔。長期而言，AES近年持續研發的電動汽車產品，預計將在2024年問世，屆時將成為公司另一成長焦點。
焦點個股：2023年新能源題材爆發，「這檔」訂單一路旺到2024年！
展望2023年，除了先前所提到成長展望明確的矽智財(IP)之外，還可留意近年隨著國際對於綠能的重視，所興起的新能源投資熱，而除了上述的電動車、充電樁之外，也可留意國內近年持續推動的綠能政策，其中包含：
- 2025年太陽能供電目標將要達20GW，其中2023~2025年每年平均需安裝3.3GW，未來帶動太陽能族群出貨暢旺，屆時將有機會改善其毛利率表現。
- 為了因應2030年國際綠色趨勢RE100，並伴隨台商回台投資建廠，穩定的供電更是不可或缺，台電的十年強韌電網也應運而生，進而有利於上述所提的儲能、重電相關廠商。
- 國內離岸風電預定2020~2025年累積裝置容量將達5.5GW，甚至第三階段2026~2035年總建置容量將達15GW。而當中主要供應鏈就屬上緯投控(3708)，以及近期迎來技術突破的世紀鋼(9958)。
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