(圖/shutterstock)

 

 

歡喜送走 2015 一年的結束

同時台灣即將迎接新的一年！新的總統！

2016 大選將近

隨著各黨的候選人確認

政見一盤盤端出

各界除了猜測最後誰會勝出

也樂看大選前「政見題材股」的發酵

 

不論藍綠好壞、誰會當選

各黨提出的政見

不只牽動台灣未來動向

一波政見相關類股也正在受惠

就讓我們來看看到底那些個股

搭上了這班大選順風車 ...

 

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12 檔藍營 政見受惠股

政策受惠	股票名稱 / 代號	1 / 7 收盤價	總市值(億)	2015年12月 至今漲幅(%)	近 12 月 營收成長率(%)	近4季 EPS	本益比	股價淨值比
增高科技研發預算	2454 聯發科	206	3237	-4.03	56.60	20.36	10.12	1.37
	3034 聯詠	117	711	8.86	30.44	11.46	10.21	2.63
	2330 台積電	133	34487	2.88	27.77	12.1	10.99	3
	2379 瑞昱	74	373	16.77	10.94	4.48	16.52	1.73
產業4.0、智能化	2395 研華	205.5	1298	-1.40	16.54	7.94	25.88	5.86
	2317 鴻海	78.3	12522	-3.81	6.60	9.62	8.14	1.29
	2382 廣達	48.75	1883	3.92	5.22	4.7	10.37	1.47
	6214 精誠	49.5	133	-9.54	0.97	2.24	22.1	1.02
TPP 概念	9910 豐泰	166.5	993	-6.41	24.92	7.36	22.62	8.2
	1477 聚陽	215.5	428	4.48	16.63	10.69	20.16	4.98
	1476 儒鴻	416	1119	3.30	14.89	14.49	28.71	8.59
	9904 寶成	42	1237	-0.81	7.64	6.09	6.9	1.79

 

（資料來源：依選股勝利組製作）

註：股票依「近 12 月 營收成長率(%)」高至低排序，點選股票可看到個股資訊

 

1 . 增加科技研發預算，科技股看好

朱立倫表示，希望透過增提高科技研發預算

來達到「壯大台灣科技實力」的力量

 

此政見帶動科技類股受惠

而現階段中，又以營運成長表現耀眼的半導體權值股

可望最先獲得市場的青睞，如台積電（2330）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）

 

像是在政見推出後，連帶影響台積電股價向上

從去年底開始，許多外資看好台積電今年營收成長

而瑞昱除了受選舉熱潮看好

也受惠於PC需求復甦、物聯網需求增加

從去年第4季，就開始訂單湧入，帶動業績

11月合併營收，更創下 33 億元新高紀錄，比去年同期成長 3 成

法人看好單季營收季可望增至 15%

 

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2 . 推動「產業 4 . 0」，智能化成主流

藍營提出落實產業 4.0 的想法

希望讓政府來協助傳產業者

讓台灣能透過大數據、智能化來帶動產業轉型

許多代工、關鍵組等相關產業將受惠

如：鴻海（2317）、廣達（2382）、精誠（6214）等

 

隨著客製化的物聯網產品推出

將為鴻海、廣達等代工廠毛利率也跟著走高

而工業電腦族群搭上機器人、智慧工廠等商機

研華（2395）、樺漢（6414）等，未來也值得期待

 

 

3 . 爭取區域經濟合作，受惠TPP 類股

在區域經濟的影響下，越來越多國家發展跨區域型自由貿易

所以藍、綠營都主張爭取加入跨太平洋夥伴協定（TPP）等區域經濟組織

希望藉此建立「台灣自由經濟島」

 

雖然台灣目前還未加入，但有許多產業開始受惠於該協議

目前相關受惠股，主要是以越南（TPP 成員國）投資業者為主

像是布局有成的成衣、製鞋業者，未來可享關稅優惠

如：儒鴻(1476)、聚陽(1477)、寶成(9904)、豐泰(9910)

 

製鞋、紡織業等指標股，因反應 TPP 利多股價表現看好

而儒鴻跟寶成更因受運動鞋大廠 Nike 影響，表現亮眼

在過去 4 年，儒鴻營收的年複合成長率就高達 25 %

 

而紡織相關供應鏈也搭上奧運機能衣商機，市場普遍看好

未來協議確立，將更有利在越南或 TPP 會員國的台灣廠商

 

12 檔綠營 政見受惠股

政策受惠	股票名稱 / 代號	1 / 7 日收盤價	總市值(億)	2015 年 12 月 至今漲幅(%)	近 12 月 營 收成長率(%)	近4季 EPS	本益比	股價淨值比
國防航太	8383 千附	43.3	51	-7.18	20.73	3.21	13.49	1.77
	2634 漢翔	37.8	343	-2.43	7.96	2.59	14.59	3.08
	2002 中鋼	17.45	2752	-1.10	5.37	1.04	16.78	0.93
	2208 台船	13.6	101	11.24	2.43	0.66	20.61	0.74
生技醫療	4174 浩鼎	629	1074	-3.11	-	-5.08	-	14.59
	4147 中裕	240.5	594	20.33	-	-1.79	-	11.97
	1789 神隆	49.6	363	-4.44	-19.46	0.61	81.31	3.74
	4105 東洋	112.5	280	9.81	-4.19	4.66	24.14	6.56
綠能環保	3691 碩禾	646	393	14.22	99.55	36.06	17.91	6.86
	1589 F-永冠	183	216	3.12	22.15	9.99	18.32	2.3
	2308 台達電	148	3844	-0.64	7.67	7.7	19.22	3.22
	6244 茂迪	42.1	205	4.15	-6.42	-3.06	-	1.48

 

（資料來源：依選股勝利組製作）

註：股票依「近 12 月 營收成長率(%)」高至低排序，點選股票可看到個股資訊

 

1 . 提高生技產業，生技股表現亮眼

生技股可視為這次「蔡英文概念股」中的重點

綠營希望透過生技產業，來推動台灣新一波經濟成長

由於生技受惠政策，未來預期樂觀，激勵買盤信心

相關類股 浩鼎（4174 ） 、中裕（4147）、神隆（1789）  、東洋（4105）  受惠

 

特別是國內生技股龍頭浩鼎

隨著癌症新藥布局已久，將於 2 月解盲

備受市場關注，有機會為生技股注入一股新的力量

隨蔡英文選情看好，生技股也更受各界矚目

 

2 . 振興國防產業，受惠相關供應鏈

綠營政見提出，未來將要持續投資及鼓勵國防產業

藉由發展國防，為產業週邊供應鏈，創造就業機會

而其國防發展主要三個重點：航太、船艦及資安

先關供應鏈受惠的有：潛艇概念股 台船(2208)、航天的千附(8383) 、漢翔(2634)

 

受惠新客機換機潮

去年漢翔全年營收就達 268 億元，年成長 7.84%

更因應出貨量，擴廠等多項投資計畫將開始

可望今年營運會比去年好

而千附同樣積極擴廠，預計明年第 4 季完工

未來將有機會帶動新的營收成長

 

 

 

3 . 推動節能減碳，綠能股成亮點

近年環保意識抬頭

綠能推動也成為重要的政策之一

藍、綠營紛紛提倡要節能、推綠能等政見

使的相關節能題材股備受矚目

如太陽股 碩禾（3691）、茂迪（6244），和風電股的F-永冠（1589）

 

過去太陽能產業第 4 季都是淡季，但由於政府補助的關係

加上近 2 年年底都有「裝置潮」

其中在中國設廠的茂迪，受惠於中國年底裝置潮

可望第 4 季持續成長

太陽能產業景氣未來相當看好

 

而風力發電需求也日漸俱增，訂單維持高峰

F-永冠擬併購江蘇的鑄件廠，使出貨噸數將達 16.5 萬噸

出貨目標比去年成長 10 ％

而茂迪的客戶需求也為其帶來明顯的業績成長

11 月營收創近四年新高，年增達 55 %

 

 

 

 

總統大選進入最後階段

這波選舉熱潮，除了掀起一波政治話題

也帶動了許多受惠股的發酵

選民們猶豫著該把神聖的一票投給誰

而股民們也評估著如何在這股熱潮中

成為最大的贏家，為自已賺筆新年財

不論最後誰能當選，都值得期待！

 

 

「 2016 總統大選倒數 9 天，政見受惠股持續發酵中！」

 

 

 

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