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【財哥講股】開發金(2883):近期外資瘋狂買超!今年營收卻有可能不如去年?

【財哥講股】開發金(2883):近期外資瘋狂買超!今年營收卻有可能不如去年?

🥇🥇🥇

※警語:全文發佈於 2022/02/21,部份資訊可能與閱讀當下有所落差,投資人應審慎評估※

🚩上週粉絲票選分析

第 1 名:開發金(2883)

基本資料

(1)金融股類股。
(2)股本:1498.99億。
(3)股東結構:外資24.02%、本國金融機構7.36%、公司法人14.34%,主力為外資。
(4)績優股:近10多年每年均賺錢。

股利

今年配發現金股利0.55元,殖利率4.61%,已填息。

經營績效

(1)今年1月份營收137.2億,年增率-5.59%,月增率-30.3%。
(2)去年1至12月累計營收1,930億,累計年增率-15,營收趨勢向下,但毛利卻大大提升。
(3)去年前3季EPS 2.05元,推估預測全年度EPS約2.87元。
(4)目前本益比8.48(非常低),若以本益比9換算,股價有機會挑戰25.8元(2.87×9=25.8)。
(5)除自身外,營收主要來自凱基證、中華開發、中國人壽。

股價

(1)近1年股價最高點是今年2月18日的19.6元。
(2)歷史股價最高點為83年6月的184元。

籌碼

(1)主力是外資,近1年外資不斷大買,合計已經買超278,574張。
(2)近1個月外資買超91,168張,近10日外資買超85,279張,近5日外資買超3,2172張。

前景、題材

(1)開發金收購中國人壽成為100%子公司,建立更強大的基礎,得以進一步推動合作並加速包括銀行、證券、私募股權風險投資、資產管理和保險的相關業務發展。保險業保單幾乎都是N年,可以長期穩定獲利,未來中國人壽將穩定挹注大量營收。
(2)去年旗下凱基證券、中國人壽獲利均出現倍數成長,凱基銀則穩健成長,開發資本更轉虧為盈大幅挹注獲利。
(3)今年股市熱絡程度大減,開發金旗下凱基證券今年獲利將不如去年,但在中國人壽加持下毛利應能維持穩定。

🚩🚩🚩

結論

綜上,去年開發金經營績效卓越,個人預估EPS上看2.87元,雖然今年股市熱潮稍退,導致凱基證券獲利可能不如去年,但仍有機會挑戰25元。

🚀🚀🚀

觀察指標

(1)每月營收。
(2)外資籌碼變化。

⛔️⛔️⛔️

文中所提股票僅為個人研究心得,並非投資建議,請自行審慎評估風險,盈虧自負。

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【財哥講股】開發金(2883):近期外資瘋狂買超!今年營收卻有可能不如去年?