(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

威然美眾議院通過「2022 年美國競爭法」，令市場觀望中方回應，但上週五(4)美國1月非農數據公布值達46.7萬人，遠優於市場預期的15萬人，市場正面看待Fed可能由3月會議升息，加上亞馬遜財報報喜，帶動科技股反彈，四大指數漲多跌少，漲跌幅介於-0.06%~+1.58%，那指表現最佳，道瓊終場獨黑。

上週美股四大指數表現：

道瓊指數→ 上漲約364.27點，週漲幅1.05%
那斯達克指數→ 上漲約327.44點，週漲幅2.38%
標普 500 指數→ 上漲約68.68點，週漲幅1.55%
費城半導體→ 上漲約149.67點，週漲幅4.53%

 

本週國際事件速覽：

華為2021年拿百億人幣分紅 預計每股分1.58元

大陸通訊設備大廠華為儘管在2021年業績大失血，但期間仍持續實施股票分紅，預計每股人民幣（下同）1.58元，總計在2021年拿出百億元資金為員工分紅。 第一財經6日引述華為內部論壇指出，華為在1月....

 

陸緊握總經工具箱 貨幣政策Q1蓄勢待發

大陸可能在2022年首季出動不少總體經濟工具，中國人民銀行主管媒體金融時報6日撰文表示，人行已在1月加大公開市場操作力度，專家預計，首季也將成為包括貨幣政策在內不少總體政策的操作窗口。 金融時報指....

 

美債殖利率升破1.9％ 引領全球債券殖利率齊漲

美國就業報告強勁，引發投資者預期歐美央行今年將開始漸進升息對抗通膨，帶動全球公債殖利率衝高。 美國10年期公債殖利率上周五（4日）收在1.93％，創2019年12月以來最高。德國同年期公債殖利率也....

 

10億美元 拜登政府首發潔淨能源貸款擔保

拜登政府為實現野心十足的減碳目標，搬出歐巴馬政府時代力推的貸款擔保計畫，發出第一筆潔淨能源貸款擔保給美國業者。美國能源部宣布，將提供多達10億美元的貸款擔保給內布拉斯加州綠氫生產商...

 

就業報告與亞馬遜業績助攻 標指與那指創開年最大周線升幅

美國就業報告報喜與亞馬遜業績強勁助攻，標普500指數與那斯達克指數繳出2022年來最佳單周漲幅成績。投資人接下來將焦點轉向10日的通膨數據，分析師預期通膨持續走高可能加劇美股波動。亞馬遜4日股價狂飆...

 

亞馬遜單日市值增幅創新高 有意收購派樂騰

亞馬遜（Amazon）業績亮眼帶動4日股價狂飆，市值一日激增1900億美元，創下美國上市公司單日市值最大增幅紀錄。另一方面，外媒引述消息人士指出，亞馬遜有意收購美國健身器材公司派樂騰...

 

亞馬遜市值單日激增1900億美元

亞馬遜（Amazon）業績亮眼帶動4日股價狂飆，市值一日激增1,913億美元，創下美國上市公司單日市值最大增幅紀錄。　另一方面，外媒引述消息人士指出，亞馬遜有意收購美國健身器材公司派樂騰...

 

陸股明開紅盤 樂觀氣氛瀰漫

大陸A股將在7日（周一）迎接虎年新春開紅盤。從過去十年的表現來看，A股農曆年後首個交易日跌多漲少，表現不算特別搶眼。但隨著港股4日節後首日旗開得勝，恒指大漲3.24％的利多氣氛下，機構普遍....

 

紫光 停建重慶、成都晶片廠

受到新冠疫情和中美關係惡化影響，陷入債務危機的中國半導體旗艦企業紫光集團，傳出已中止重慶和成都的大型記憶體晶片建廠計畫。為了協助紫光度過難關，中國兩家投資基金─北京建廣資產、智路資本為中心的聯合..

 

浙江調查每月補貼人民幣1千生二孩意願 民眾不買單

為提振生育各省火力全開。浙江春節期間進行全省問卷調查，問題包括：若政府每月補貼人民幣（下同）1千元是否願意生二孩等。大陸網友一面倒認為，這樣的金額根本吸引不了人，還有網友說，連養寵物都不夠，引起網路...

 

美延長太陽能產品全球保障 中方：扭曲國際貿易秩序

美國太陽能全球保障措施（201措施）於2022年2月6日到期。根據美國國際貿易委員會建議，美政府2月4日宣佈將該措施延長四年。對此大陸商務部5日表示抗議，認為美方此舉扭曲了正常國際貿易秩序。中新社報...

 

陸電影票價飆新高 春節票房十年首降

大陸春節電影票房往往是觀察消費動能的指標。隨著疫情回穩，市場普遍對大陸2022年春節票房抱持高度期待，預估可再創新高。但統計截至4日，票房和觀影人數卻是十年來首度下滑，大陸網友指出，是因為電影票太貴...

 

美眾院通過「美國競爭法」 抗衡大陸挑戰

美國國會眾議院於當地時間4日通過提高應對中國的競爭力的「美國競爭法」（America Competes）。不過，眾議院通過的版本與參議院版本有很大分歧，雙方要商議共同版本後，再作表決後方才交至美國總..

 

陸副外長：中俄簽署近20份合作文件 兩國關係上不封頂

大陸國家主席習近平4日與俄羅斯總統普丁舉行會談後，大陸外交部副部長樂玉成5日表示，中俄本次簽署涵蓋經貿、投資、能源、體育等領域近20份合作文件，為雙邊務實合作進一步走深、走實奠定堅實基礎，並以「上不..

 

手機產量今年估13.9億支 蘋果進逼三星龍頭地位

展望2022年智慧型手機市場，研調機構預估全年產量約13.9億支，年增近4%，可望恢復疫情前水準，但5G手機增加速度放緩；估計三星依舊是手機市場龍頭，5款新機齊發的蘋果將維持亞軍地位。 根據...

 

本週台股分析：

回顧台股封關日，美股四大指數於1/25收黑，道瓊年線得而復失，並且台積電ADR再度收跌2.76%，向下回測季線支撐。加權1/26開低雖在記憶體族群的帶動下一度回攻翻紅，但聯電(2303)向下跳空大跌6.83%，失守年線，富邦媒(5484)續弱、智邦(2345)昨強今弱，祥碩(5269)失守月線後停損賣壓出籠，資金轉向金、傳撐場，貨櫃航運、中租-K(5871)、亞德客-KY(1590)皆有資金進場停泊，加權指數終場收跌26.72點，以17,674.4點作收。成交量2241.09億。3大類股指數電子收跌0.62%，終場獨黑。29大類股指數漲多跌少，航運、電機機械2大類股指數終場分別收漲2.21%、1.63%，表現最佳。貿易百貨、橡膠2大類股指數終場分別收跌1.28%、1.00%，表現最弱。OTC櫃買指數中，世界(5347)向下跳空大跌6.12%，矽晶圓多空分歧，資金回流生技，合一(4743)、藥華藥(6446)分別收漲4.14%、1.40%，OTC櫃買指數終場震盪收漲0.03%，仍收於半年線下。《延伸閱讀：NOR Flash供不應求，記憶體大廠Q1毛利率挑戰季增，瑞銀2日急買》

外資封關當週續站賣方，週賣超金額為620.90億，外資淨未平倉口數於1//26)時為-31,781口。加權指數週跌224.90點，週跌幅1.26%，OTC櫃買指數週跌2.63點，週跌幅1.21%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週跌幅分別為1.28%、0.71%、1.45%，大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週跌幅分別為2.40%、0.78%、0%。

(資料來源：籌碼K線)

整體而言，美國1月非農數據表現優於預期，並且在Amazon的財報利多帶動下，科技股反彈，那指試圖守穩10日線，於10日線與年線間震盪，費半雖一度收復半年線，但未能站穩再度回測年線，道瓊亦仍處半年線、年線之間震盪，雖然於加權年假期間反彈，仍有利農曆年後首日開盤表現，但由於美國經濟數據表現優於預期，加重市場對於FED於3月升息的預期，雖然先前美股已於先前率先反應導致修正，但短線仍可能壓抑多方表現，於那指搶回年線前仍不宜積極擴倉，於台股部分，農曆年前1/26當週未能固守萬八大關與季線支撐，雖然經濟數據與企業獲利表現良好，但FED 3月升息變因底定前，仍可能出現以盤代跌的情況，族群輪動快速個股波段放大，於加權確認收復站穩萬八大關、OTC確認收復並站穩年線之前操作難度大，仍不宜積極擴倉，能見度高的族群仍有表現機會，且開盤進入1月營收公布期，操作上仍延續先前看法，營收亮眼仍失守短均者應持續汰弱留強，嚴守停損以保留資金優勢。

 

本週台股重大事件：

17檔五福臨門 虎哩旺

台股即將迎來金虎年新春開紅盤，農曆年節休市期間，美股四大指數歷經震盪劇烈，但整體表現仍搶眼，尤其那斯達克指數漲幅高達4.13％，最受矚目。法人表示，挾著高科技股財報優於預期的推升力道，台股一掃牛年...

 

台股休市11天美股強彈 虎年紅盤聚焦趨勢股

牛年封關前台股大幅震盪，元月行情落空。迎接虎年，長假期間美股反彈，投信法人認為，升息、縮表、疫情等不確定因素都將牽動市場劇烈波動，預期將呈現短空長多、先蹲後跳趨勢，投資人面對「跳跳虎」可聚焦趨勢股...

 

北極星MPM用藥 獲FDA快速審查與EAP特許雙重資格

生醫族群虎年好彩頭！北極星藥業-KY（6550）6日宣布，旗下肺間皮癌（MPM）臨床試驗用藥，取得FDA「快速審查資格」（Fast Track Designation），並獲准以「擴展使用政策」...

 

收購世創失利 環球晶改砸千億大擴產

矽晶圓廠環球晶宣布，公開收購Siltronic一案於交易截止日前（2022年1月31日），未能成就所有所需之收購條件，即為未能取得所有主管機關核准，因此將執行擴產計畫。原規劃用於收購案之資金將轉為....

 

環球晶啟動擴產計畫 未來3年資本支出1000億元

環球晶公開收購世創一案破局後，環球晶今天宣布，將啟動擴產計畫，原規劃用於收購案的資金將轉為資本支出及營運周轉使用，2022年至2024年總資本支出達新台幣1000億元。 半導體矽晶圓廠環球晶....

 

聯電掛牌36年市值增逾700倍 台積電超車稱冠台股

台股開市60週年，市值最高突破新台幣57兆元，半導體股扮演舉足輕重角色。其中，聯電掛牌36年來市值增逾700倍，台積電市值也大增超過200倍，一度逼近18兆元，穩居台股之冠。 台股權王台積電法…

 

花落星展 花旗鋪天蓋地通知客戶「不會受到立即影響」

花旗集團於農曆年假前1月28日正式宣布與星展銀行達成協議，完成花旗台灣消費金融業務出售。此項震撼性消息經過9天長假、金融市場停止下，各方的情緒性反映已消化。接下來，兩家銀行的業務交接估計長達1年半的....

 

扛不住原物料成本 路易莎咖啡漲5元cama評估中

原物料成本大增，咖啡上漲壓力暴增。路易莎咖啡已在官網低調宣布，因國際咖啡豆價格長期攀升，部分咖啡品項調漲5元，cama cafe則說，成本漲幅確實可觀，「目前仍在持續評估」。 受到氣候變遷影響..

 

金虎年新台幣匯率續偏強 聯準會縮表成最大變數

新台幣匯市迎來金虎年，儘管美國聯準會將加速升息腳步，專家認為，今年上半年新台幣依舊偏強，可望站穩27元大關，只是升值強度不如去年；不過，若聯準會釋出更多縮表訊號，新台幣可能回測28元關卡.....

 

電動車時代 翻轉售服通路生態

電動車時代可能在十年內就會來臨，汽車業者賴以為生的售後服務收入，恐將因電動車的普及而遞減，牽動車商通路布局思維。過往汽車售服通路一味追求大型化的迷思，開始被打破，取而代之的將是廣設「小型化」....

 

台股拚返季線 紅包行情可期

台股休市七個交易日，美股雖驚濤駭浪，但重量級高科技股紅通通，7日台股即將迎接金虎年的第一個交易日，康和證券投資總監廖繼弘及統一投顧董事長黎方國均認為，7日台股將重返季線，2月紅包行情將上演，並朝著...

 

大股東買自家股 布局虎年行情

金牛年台股一整年風光上漲1,872點，漲幅11.85％，大股東狂撒銀彈買回自家股票的不在少數，包括雙鴻、中光電、高雄銀、興農、太子等上市櫃公司，高雄銀更榮登大股東「愛不釋手」寶座，旗下的董事晉禾...

 

王雪紅受邀擔任主講人 宏達電、聯發科 大秀肌肉

2022年的MWC世界通訊大會舉辦在即，根據MWC 2022官網公布今年參展廠商，包括聯發科、宏達電、技嘉等台灣廠商將大秀新產品，國際大廠方面，則有高通、英特爾、微軟、華為、AWS、Meta…

 

大立光元月營收雙降

雖值農曆春節期間，大立光照例於每月5日公布營收。受到進入傳統淡季影響，大立光元月營收終結連續7個月走揚的榮景，以37.29億元一舉跌破40億元大關，意外呈現雙降的格局，至於拉貨動能，仍維持法說會...

 

虎年開春經濟 面臨3大黑天鵝挑戰

不畏本土疫情升溫，台經院日前公布，我國經濟成長率預估值為4.1％，儘管內需遇到疫情亂流，但出口、民間投資表現強勁，全年經濟成長率仍維持4％以上好表現；不過，台經院院長張建一卻直言「2022年是...

 

抑漲勢 穩房市成央行全年政策基調

房價漲勢難抑，2022年跨部會打房主旋律不變，央行總裁楊金龍日前已放話，如房價漲勢未見和緩，採行信用管制期間可能更長，且尚有精進調整空間，未來將持續滾動檢討，以促進金融穩定，「穩房市」將成為央行...

 

廠商出口均值724萬美元 年增近3成

2021年出口金額4464.5億美元，創下史上最為驚人的出口規模！財政部從廠商角度公布出口情形，平均每家廠商出口金額為724萬美元，較2020年560萬元，增加164萬美元，年增率達到29％。財政...

 

同業競投資 台積仍看好長期需求

由於半導體被視為國安產業，各國紛紛加大投資力度，想要建立自主製造產能，預估未來三年全球晶圓廠投資金額高達1兆美元，面對如此大的投資，各家機構有不同解讀，有的認為，供給緊張問題終將緩解，有的認為...

 

電動車款百花齊放 台灣搶攻快充電樁商機

全球包括美國、歐洲、日本、韓國、中國等多家品牌車廠，規劃今年推出電動車新車款，市場預期今年是電動車快充元年，台灣業者也積極擴張快充充電樁版圖。 節能減碳帶動全球電動乘用車銷量快速成長，工研院...

 

本週重大事件預告：

02/07：
 中國財新服務業採購經理人指數 (1月)
 中國財新綜合採購經理人指數 (1月)
 巴西巴西央行焦點調查
 日本同步指標初值 (12月)
 日本領先指標初值 (12月)
 印度尼西亞GDP年率 (Q4)
 印度尼西亞全年GDP增長 (2021)
 西班牙消費者信心指數 (1月)
 瑞士失業率 (1月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 澳大利亞AIG服務業表現指數 (12月)
 澳大利亞AIG服務業表現指數 (1月)
 澳大利亞零售銷售月率終值 (12月)

02/08：
 巴西巴西央行利率決議會議紀要
 日本家庭支出年率 (12月)
 日本銀行貸款年率 (1月)
 日本經濟觀察家現況指數 (1月)
 日本經濟觀察家預期指數 (1月)
 加拿大貿易帳 (12月)
 法國貿易帳 (12月)
 美國消費者信貸變化 (12月)
 美國出口 (12月)
 美國貿易帳 (12月)
 美國進口 (12月)
 英國BRC零售銷售監控數據年率 (1月)
 意大利零售銷售月率 (12月)

02/09：
 巴西消費者物價指數年率 (1月)
 巴西消費者物價指數月率 (1月)
 巴西零售銷售月率 (12月)
 印度印度央行利率決議
 美國MBA抵押貸款申請 (04/2月)
 美國批發庫存月率 (12月)
 意大利工業生產年率 (12月)
 意大利工業生產月率 (12月)
 墨西哥消費者物價指數年率 (1月)
 墨西哥核心通脹月率 (1月)
 德國季調後貿易帳 (12月)
 德國貿易帳 (12月)
 澳大利亞westpac消費者信心指數 (2月)

02/10：
 中國新增人民幣貸款 (1月)
 巴西工業企業信心指數 (2月)
 日本外國債券投資 (05/2月)
 日本生產者物價指數年率 (1月)
 日本生產者物價指數月率 (1月)
 加拿大加拿大央行行長麥科勒姆講話
 印度尼西亞利率決議
 俄羅斯失業率 (12月)
 俄羅斯消費者物價指數年率 (1月)
 俄羅斯消費者物價指數月率 (1月)
 美國　美聯儲梅斯特發表演講
 美國核心通脹年率 (1月)
 美國消費者物價指數年率 (1月)
 美國初請失業金人數 (05/2月)
 美國核心通脹月率 (1月)
 美國消費者物價指數月率 (1月)
 美國續請失業金人數 (29/1月)
 荷蘭消費者物價指數年率 (1月)
 菲律賓失業率 (12月)
 瑞典瑞典央行利率決議
 瑞典貨幣政策報告
 澳大利亞營建許可月率終值 (12月)

02/11：
 印度工業生產年率 (12月)
 印度製造業生產年率 (12月)
 法國IEA石油市場報告
 俄羅斯利率決議
 俄羅斯俄羅斯央行召開新聞發布會
 美國月度政府預算 (1月)
 美國密歇根大學消費者信心指數初值 (2月)
 美國美聯儲貨幣政策報告
 英國英國央行行長貝利發表講話
 英國3個月GDP月率 (12月)
 英國GDP年率 (12月)
 英國GDP年率初值 (Q4)
 英國GDP季率初值 (Q4)
 英國GDP月率 (12月)
 英國Goods Trade Balance Non-EU (12月)
 英國商品貿易帳 (12月)
 英國工業生產年率 (12月)
 英國建築業生產年率 (12月)
 英國製造業生產年率 (12月)
 英國貿易帳 (12月)
 英國NIESR月度GDP跟蹤報告 (1月)
 新西蘭製造業採購經理人指數 (1月)
 新西蘭電子卡零售支出月率 (1月)
 新西蘭電子卡零售支出月率 (1月)
 瑞士消費者物價指數年率 (1月)
 墨西哥工業生產年率 (12月)
 德國消費者物價指數年率終值 (1月)
 德國消費者物價指數月率終值 (1月)
 澳大利亞澳大利亞央行行長洛威發表講話
 澳大利亞消費者通脹預期 (2月)

法說會資訊：

02/07：暫無
02/08：瑞昱(2379)
02/09：譜瑞-KY(4966)、台郡(6269)、昶昕(8438)
02/10：力旺(3529)、精測(6510)
02/11：華邦電(2344)、友達(2409)、穩懋(3105)、揚明光(3504)、新唐(4919)、世界(5347)

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