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我的網誌【投資快訊】一詮 獲利傳捷報拉長紅
摘要和看法
一詮9月營收不懼大陸官方祭出的限電措施，創下75個月新高紀錄，月營收達5.5億元，月增0.9％、年增33.9％，累計第三季營收16.3億元，為2015年第二季以來新高水準，季增7.24％、年增44.25％，將繳出連續三季獲利的成績單，第四季大陸廠的限電問題若在可控範圍內，公司預期第四季有機會維持成長。(資料來源:工商時報)
一詮近年轉型增加利基型產品比重以改善獲利能力，21H1獲致明顯成效，隨著LED導線架、IC導線架、陶瓷基板、電視背光模組及均熱片產品線的成長， 2021年營收可望逐季成長，獲利亦隨產品組合優化與漲價效應而改善。預估2021年營收60.83億元，YoY+44.93%，稅後EPS 2.49元，營運由虧轉盈，然後續仍需多加注意中國能耗雙控對營運帶來的不確定性。展望2022年，市場需求仍在，且擴產效應發揮，預期IC導線架、均熱片、光耦導線架及陶瓷基等產品線將延續成長動能，除TV背光模組產品外，其餘產品毛利率將優於2021年。預估2022年營收73.24億元，YoY+20.39%，稅後EPS 3.43元。近期市場目標價65.4-80元。
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一詮https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=305684
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