【17:00投資快訊】 ABF營運動能良好 南電（8046）2021 EPS 上看 12.58 元
| 南電(8046)目前 ABF 訂單能見度已達 2021Q4，2021Q1 已完成昆山廠 ABF 產能擴充，整體 ABF 產能將提升 10%，月產能將達到 3,300 萬顆。南電 2021 年資本支出預計將達 80 億元以上，主要用於 ABF 廠房與設備，目前規劃會在 2021Q4 向南亞塑膠租借廠房，縮短建廠時間，新的 ABF 產能可望在 2022Q1 開出，提升產能約 10%。 BT 載板的部分，公司的 SiP 主要應用在鏡頭模組與穿戴式裝置，預期在 5G 應用增加下，美系客戶的筆電與平板鏡頭模組在 2021 將開始採用 SiP，南電於 BT 載板的營收可望提升 10~15%。南電 2021 年營收可望達到 501.3 億元，YoY +30.2%；稅後淨利 81.3 億元，YoY +123.6%；EPS 12.58 元。南電過往五年本益比多落於 5~35 倍之間，考量南電營運動能良好，維持本益比區間上緣 28 倍評價，目前股價偏低，潛在漲幅為 12.7%。 |
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