【CMoney金錢報】電阻、電容營運俱佳 凱美(2375) 2021 EPS 上看7.48元
| 凱美(2375)近期公告月營收，二月份由於併入旺詮營收，2021/2 月營收達到 4.4 億元，MoM -6.5%。旺詮目前晶片電阻產能利用率僅達約 60%，目前評估要等到 3、4月時才能與較多臨時工簽約，產能利用率至少要到 2021Q2 才有辦法提升至 70%以上，在晶片電阻持續供不應求下可望使凱美於 2021Q2~Q3 的營收與獲利持續成長。另外，在被動元件持續供不應求下，凱美積極對鋁質電容進行擴產，新的產能預期將於 2021Q2 開出，為鴻海的訂單做準備。在 5G 發展下，網通終端、基地台週邊充電以及車載充電等對於鋁質電容的需求與規格將提升，可望帶動凱美產品組合優化並持續成長。凱美 2021 年營收預期為 77.8 億元，YoY +74.3%；稅後淨利 10.2 億元，YoY +77.3%；EPS 7.48 元。凱美過往五年本益比多落於 4~20 倍之間，考量凱美營運動能良好，給予本益比區間中上緣 17 倍評價，目前股價合理。 |
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