(隨拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

2H21有望迎經濟強彈，四大指數小幅收紅

拜登將於明(14)日公布數兆美元的刺激計劃，包括把紓困支票額度提高到2000美元/人，且昨(12)日美元走軟，黃金攀高，美債殖利率下滑，並且市場預期隨疫苗施打進度，2H21有望迎來經濟復甦強彈，原油續揚，族群中能源股、金融股大漲，仍帶動美股四大指數小幅收紅，漲幅介於0%~0.28%。川普將遭彈劾，以及非農數據利空仍為金價帶來避險買盤，且美債殖利率與美元雙雙走疲，仍令現貨黃金終場收漲0.62%，以1854.40美元/盎司作收，惟應留意隨疫苗施打帶來的經濟復甦憧憬，仍可能逐步削弱避險需求，仍為金價潛在壓力。

 

S&P500 11大板塊漲6跌5，能源板塊終場收漲3.50%表現最佳，材料板塊收漲1.35%漲幅僅次能源。通訊服務與醫療保線終場跌逾1%表現最差。成分股中Occidental Petroleum日前受到Bank of America的分析師Doug Leggate看好，雖然資產負債表上的債務，在收購Anadarko Petroleum後飆升至385億美元，而現金僅有約50億美元，但由於公司將債務到期期限延長至2023年，短線掃除債務導致的觀望，加上現階段石油價格上漲，有望因槓桿效應而受益，評級買入且目標價上看29美元，終場收漲12.65%表現最佳。

 

延續上週五(8)所提，除為期5日的年度投資組合再平衡有望為油價與相關類股帶來買盤支撐以外，日前沙特自願減產與各國疫苗接種數量逐步擴大，帶動石油三巨頭續揚，終場全紅，CHEVRON漲幅1.90%，EXXON MOBIL漲幅2.22%，CONOCOPHILLIPS漲幅4.54%。但本月至今漲幅已高，且前段壓力仍有待克服，在投資組合再平衡的買盤收斂後，仍不排除有回測支撐可能，應慎追高。尖牙股多數收跌，Facebook跌幅2.24%，Netflix跌幅0.97%，Amazon漲幅0.21%，Apple跌幅0.14%，Alphabet跌幅1.07%。

 

道瓊成分股漲跌各半，其中Dow Chemical受到市場看好2020第二季度的疫情高峰期間，仍有10億美元的現金流，且股息豐厚，製造業與汽車零售市場步入復甦階段，帶動買盤向上突破1/7高點，終場收漲3.70%表現最佳。製藥巨頭Merck其下藥物MK-7110，實驗數據顯示能有效減輕嚴重染疫期間造成的炎症，且目前處於3期試驗中，但市場仍擔憂將面臨廉價仿製藥的競爭情況，終場收跌2.25%表現最差。費半成分股漲多跌少LAM RESEARCH、INTEL收漲逾3%表現最佳，而SMART GLOBAL HOLDINGS出現反彈，終場收漲3.81%。

 

先前提及為期5日的再平衡，加上沙特願意自願減產的利多續為油市短線支撐，並且API庫存數據驟減，公布值達-582.1萬桶，優於市場預期的-272萬桶。且EIA 昨(12)日發布1月份短期能源展望報告，美國2021石油產量將降至1110萬桶/日，符合預期。為美油、布油帶來短撐，終場分別收漲2.11%、1.96%。只是日本暨首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）列入緊急事態範圍，大阪府、京都府、兵庫縣、愛知縣、岐阜縣、福岡縣、櫪木縣等7府縣亦因疫情爆發而列入，中國疫情再傳爆增107例本土確診，創10個多月以來新高，而身為全球最大石油進口國的中國，將可能採取防疫限制，再度引發油市對於高庫存的擔憂，短線上將聚焦防疫舉措。於疫情出現可控前，確診人數與醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為資金焦點。

 

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台積電領軍多方，外資大買155億，加權續創高

今(13)日加權受到台積電(2330)持續攻高，終場收漲2.37%的帶動下，以及鴻海(2317)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)的助攻下，加權續攻高，終場收漲269.28點，以15769.98點作收。成交量3607.9億。OTC櫃買指數同步收漲1.33%。3大類股指數全紅。29大類股指數漲多跌少，玻璃陶瓷類股中台玻(1802) 12月合併營收達47.51億，月增5.28%，年增20.27%。2020年度合併營收達419.26億，年增成長0.33%，令股價修正後外資近日出現低接買盤，今(13)日出現反彈，終場收漲6.3%，帶動類股指數大漲5.41%，表現最佳。而航運類股中，陽明(2609)終場收跌6.61%，且長榮(2603)、萬海(2615)雙雙跌逾5%，仍拖累類股指數終場收跌1.39%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計：+205.24億元

外資：+155.47億元

投信：+0.40億元

 

健策年營收年增24.72%，帶量站穩半年線支撐

績優股持續表態，日月光投控(3711)由於4Q20與2020全年營收雙創歷史高，股價於高檔整理後今(13)日再受買盤點火攻高，終場收漲8.03%。瑞昱(2379)2020年度營收創歷史高，亦有買盤青睞，終場收漲3.85%再創新高。散熱族群多有表現，雙鴻(3324)月、季、年營收全數創高，延續股價多方力道，但逢前段壓力區，終場漲幅收斂3.68%。超眾(6230)2020/12月合併營收達9.64億，月增14%、年增21.6%，創單月歷史高。2020年度合併營收達91億，年增6.2%，首度突破90億元關卡且創歷史高，同受買盤拉抬，終場收漲2.28%。而均熱片大廠健策(3653)受到市場看好，INTEL新一代Ice Lake平台CPU將推出，預計隨CPU熱功耗設計趨勢向上、主流晶片業者持續走向大面積封裝，且基本面上12月合併營收達6.49億，月增15.59%，年增29.05%。2020年度合併營收達68.45億，年增24.72%。今日強漲8.40%，帶量站穩半年線支撐。

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

 

5G、WiFi 6、車用需求續強，宏捷科一度漲逾9%

板卡廠微星(2377)受到滙豐看好輝達有望於1Q21推出瞄準NB的RTX 30系列晶片，將有望推動龐大換機潮，預估2021年度合併營收年增有望挑戰20%，年度EPS上看13元，2022年15.2元，給予買進評等且目標價上看180元。且2021/1/27首發Z590系列主機板，12月合併營收124.54億，月減逾兩成、但年增37%，仍創同期新高，4Q20合併營收達419.05億，季增2.8%，年增近31%，同為單季新高，2020年度合併營收達1,465.02 億，年增近兩成續創高，帶動股價帶量強勢突破12/18高點，終場收漲5.75%。而PA族今日股價表現亮眼。龍頭穩懋(3105)受瑞銀看好5G週期回歸，強勁成長動能將於今年恢復，與台幣強升導致匯損影響毛利的利空互抵，今日再獲買盤青睞，漲停作收。宏捷科(8086) 12月合併營收達3.47億，月增2%、年增29.75%，2020年度合併營收達35.43億，年增六成。除原本4G訂單滿載，5G、WiFi 6、車用及基地台等市場需求仍保持強勁，或大摩看好，目標價上看165元，樂觀情境下有望挑戰190元，盤中漲幅一度擴大至9.29%，但買單力道未能延續，終場收漲6.43%。

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

本週油市動向留意1/14 OPEC+公佈的月報，疫情部分，市場焦點持續落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷。整體經濟面上，中經院預期景氣熱到2Q21，且市場接連看好台積電(2330)、台達電(2308)、鴻海(2317)、亞德客-KY(1590)等重要權值，加上國巨(2327)受高盛看好，華新科(2492)有望跟進漲價，預期輪漲的背景下，有望為加權帶來支撐，但短線乖離已高，且將逢農曆年長假，仍應留意不抱股過年的賣壓，導致出現系統性修正可能，後續可留意臺幣是否出現轉弱跡象，操作上12 月營收全數公佈，績優股有望成為本月主流，但如前述2月將逢農曆新年長假，先前已有一段漲幅的標的，仍應留意追價風險，短線聚焦明(14)日台積電(2330)的法說，內容聚焦在年報、前景展望，以及既有訂單訊息。

 

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