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(咖啡展 - 蔡誠圃 拍攝)
美日貿協初步簽訂
四大指數全面收漲
昨日(25)美股持續震盪走升
早盤川普與烏克蘭總統今夏的通聯記錄
要求調查美前副總統拜登之子杭特的消息傳出
令眾議院已為此對川普展開正式彈劾調查
美股聞訊一度下跌
但美中貿協可能加速、美日初步完成貿協簽訂
抵銷市場擔憂川普面臨彈劾調查的觀望氣氛
美債殖利率走揚帶動銀行股漲幅、FAANG、
半導體類股也激勵科技股上揚
加上 Nike 上漲 4.16%、Intel 上漲 2.4% 的激勵
四大指數收盤時全數上漲，漲幅介於 0.61% ~ 1.78%
費半漲幅最高，以 1,579 點作收
S&P 500 則創近 2 週單日最大漲幅
後續持續關注中美貿協進度，及川普彈劾後續
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iPhone11 銷售佳+股權申報轉讓
大立光(3008)跳空強漲 3.41%
在美股全數收紅，且川普表示中美貿易協商可能加速
隱憂暫退的背景下，今日(26)台股開高走低
終盤翻黑小跌 0.02%，以 10,871 點作收
持續在 5 日線附近整理腳步
電子在平盤附近表現有撐，走勢相對較強，漲幅 0.17%
金融、OTC 櫃買雙雙走跌，跌幅分別為 0.18%、0.32%
權值股方面，美系外資看好台積電(2330)
未來 2 年獲利有望成長 10% 以上
升評激勵台積電(2330)股價穩守平盤之上
大立光(3008)除了 iPhone11 銷售力道強勁
有望帶動 4Q19 業績以外，英國半導體 IP 供應商 ARM 表示
在合法的範圍內將供貨給華為、海思
晶片供應無虞的背景下，有利 5G 後續出貨表現
加上數位大股東股權申報轉讓至閉鎖型公司石安
令籌碼集中穩定，今日股價跳空強漲 3.41%
後續聚焦 10 月中美磋商、10 月初營收公布
迎旺季 MLCC 再爆衝
雙雄領軍表態，佳邦開盤亮燈
整體市場去庫存化較預期順利
MLCC 價格的降幅在 4Q19 有望收斂至 5%
加上傳統電子旺季有望重啟拉貨
令被動元件今日成盤面資金焦點
其中全球前三大的 MLCC 廠
國巨(2327)營收在下半年回溫
加上 5G 需求帶動的情況下，衰退的減幅逐步收斂
仍應留意 3Q19 的 MLCC 報價下跌
將可能影響 3Q19 財報毛利
華新集團旗下的三間被動元件廠
華新科(2492)、信昌電(6173)、
佳邦(6284)由於逢季底作帳
今日股價表現亦相當搶眼
其中佳邦(6284)主力業務為 5G 天線
受市場關注，開盤後不久即亮燈漲停
華新科(2492)、信昌電(6173)盤中漲幅雙雙漲逾 7%
表現強勢，禾伸堂(3026) 8 月合併營收 13.18 億
月增 3.92%，年減 23.38%
單月營收創今年次高，今日盤中漲幅亦逾 4%
Wi-Fi 路由器需求放量
立積(4968) 3Q19 有望戰新高
在中美貿易戰尚未底定的背景下
射頻元件廠立積(4968)持續受惠中國廠商去美化
8 月取得華為認證後
華為 Wi-Fi 路由器令 FEM 訂單迎來轉單拉貨
並逐漸放量，挹注 7、8 月營收
連 2 月營收年增雙位數，分別達 18.8%、20.9%
拉貨動能持續同時令 9 月營收有望續強
並且向上挑戰新高，且第 13 屆全國人大二次會議中
工信部政策轉變，鼓勵手機廠商
自願安裝 FM 的功能晶片
以利手機用戶能接收應急廣播的預警資訊
令 FM 調頻廣播功能有望成為中國手機基本配備
加上在手機設計趨向以 TypeC 取代 3.5mm 耳機接口的背景下
立積(4968)有望成為 FM 晶片中獨家供應商
有望在明年受惠挹注營收，今日小漲 0.3%，以 167 元作收
盤面小結
因英國硬脫歐的危機淡化，美日貿協簽訂初步完成
加上川普表態中美貿協進度可能加速、
中美互拋關稅豁免橄欖枝，高通向華為重啟供貨
令貿易衝突逐步降溫，短線觀望氣氛漸趨轉淡
整體多頭格局未變，但指數來到萬一關卡的前段壓力區
短線在萬一關前進行整理，可能令個股輪動速度較快
進出場應避免追高殺低
短線可留意基本面較佳的低基期個股
亦可留意貿易戰去美化、去中化的轉單受惠股
以及 5G 相關的概念股
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