新聞快訊

摘要和看法
波音 (BA) 9/29 獲得美國國防部一份價值高達 238 億美元的機隊維護合約，此外受惠於疫苗施打逐漸普，使航空需求逐漸回溫，華爾街看好波音後市並上調目標價。
根據波音與國防部合約內容，繼續為美國空軍等全球 8 個合作夥伴共 275 架 C-17 全球霸王 III 運輸機

群光（2385）目前受惠於智慧綠影的新專案出貨升溫，且泰國新廠於 2021Q1 季底開始生產，目前產能利用率已達 60%，約可帶動下半年營收再成長 10%~15%。目前雖然筆電與電腦市場成長趨緩，不過群光在原有產品仍維持穩定獲利，並積極切入影像產品新市場，朝向網路監控攝影、智能居家與智慧醫療等領域發

近期中國限電雖有逐步蔓延至內陸的傾向，不過立敦四川廠的用電主要是水力發電，受到內陸電價上漲的影響相對較低，且先前也有轉嫁部分銅價與電價的成本，2021Q3 在產能利用率拉升下，營收有機會季增 5%左右的水準，毛利率也可望維持在 24%左右的水準。
展望 2021 年，隨著 5G 相關應用及電動

2021下半年的手機市場因Android陣營庫存量偏高，市場對相關供應鏈業者普遍持平看待，不過市場普遍預期2022年5G手機銷售量將達到7.5億支，由於5G晶片封測較複雜，因此有利於台系專業委外封測代工廠營運。業界認為，近期封測產能吃緊，代工費用已經沒有殺價空間。雖然中系封測業者拿下當地訂單已是趨勢

Switch OLED 即將上市，雖然因無法支援 4K 螢幕令市場有些失望，不過據悉近期有數十家遊戲開發商在開發Switch遊戲時加入 4K 功能，讓市場對即將推出的下一代 Switch 充滿想像。不過，據彭博引述消息人士表示，任天堂能夠處理 4K 遊戲的新主機，最早要到2022下半年才會發佈。遊戲

近日大陸十一長假即將來到，可望帶動觀光、餐飲業等內需產業。統一(1216)旗下統一中控可望受惠。此外，統一受惠於子公司統一超營運持續好轉，帶動八月營收來到419億元，位於歷史的相對高水平，目前疫苗施打率已提高至60%，預期旗下7-11、星巴克等實體零售店面人流將持續恢復，10月之後可望搭上五倍券刺激

根據媒體報導：
POYA寶雅與POYA HOME寶家共同響應政府五倍券政策，憑1張不限金額的紙本五倍劵就贈2張50元折價金，最高可換到價值6000元的消費額度；折價金限於POYA Buy線上買下次消費折抵，滿400元抵用1張，活動時間自10月8日至26日。

評論：

根據研調機構 EnergyTrend (綠能趨勢網)最新報價指出，本週太陽能矽料、矽晶圓、電池片、模組皆有約 1% 的漲幅，上漲規格主要集中於單晶的部份，主因中國限電政策影響使單晶供給更加吃緊。並預期在能耗雙控政策持續下，10 月太陽能矽料價格恐進一步調漲，也將連帶影響其他供應鏈環節的價格。

大立光(3008)將於 2021.10.07 召開線上法說會，屆時將公布 21Q3 獲利及 21Q4展望，法人將關注 3 大重點，包含手機鏡頭規格升級進展、車用鏡頭布局、音圈馬達(VCM)最新進展。其中手機鏡頭規格方面，大立光(3008)先前已表示原訂年底出貨 8P 的兩家客戶因元件缺料而遞延到 2

【投資快訊】創意引擎熱轉 Q4旺季可期
摘要和看法
IC設計服務廠創意（3443）日前宣布推出第二代GLink 2.0（GUC multi-die interLink）介面，相關矽智財（IP）採用台積電5奈米製程與2.5D先進封裝技術，已完成矽驗證並獲國際系統大廠採用，公司積極卡位人工智