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【投資快訊】創意、世芯接大單 下半年看旺
摘要和看法
為了追上製程推進速度，同時推升運算效能，包括亞馬遜、臉書、Google、微軟、阿里巴巴、特斯拉、思科等大廠陸續改變策略，除了與晶片廠商合作打造ASIC，同時擴大與IC設計服務廠合作以縮短前置時間。其中，創意（3443）及世芯-KY（3

今（21）日工商時報證券頭版報導，包括亞馬遜、臉書、Google、微軟、阿里巴巴、特斯拉、思科等大廠陸續改變策略，除了與晶片廠商合作打造ASIC，同時擴大與IC設計服務廠合作以縮短前置時間。其中，創意（3443）及世芯-KY（3661）持續承接AI／HPC運算ASIC委託設計（NRE）及量產大單，下

今早經濟日報頭版報導，台灣五月中以來受到新冠肺炎疫情影響，民眾因防疫多數在家工作，帶動筆電、平板電腦大缺貨，蘋果官網顯示，iPad最長要等一個月才能拿到貨；通路業者直言，近期平板需求暴增三倍，筆電也是倍數成長，已經到了「沒貨可賣」的地步。
筆電平板市場自去年底以來，就屢傳需求飽和、超額下單等負

跌破眼鏡！摩根士丹利證券指出，台積電憑藉商業化「摩爾定律」，取得極大成功，帶動過去長時間的本益比擴張，但5奈米製程後的資本支出強度會更高，先進製程晶圓代工的投資回報率（ROI）出現結構性下滑，因此，將台積電投資評等降至「中立」，與外資圈主流意見相左，推測合理股價為580元。摩根士丹利證券指出，台積電

日經週六 6/19 報導日本車用 MCU 龍頭大廠瑞薩電子預計，今年 3 月因大火停擺的那珂廠將於 6 月底前恢復全部產能，為汽車業晶片短缺帶來及時雨。
去年因瑞薩工廠火災和美國德州停電影響，加劇全球晶片短缺，阻礙電子相關產業，其中汽車產業首當其衝，根據美國顧問公司 AlixPartners

雖然美國科技股走強，並且台積電ADR收漲1.32%，但加權指數於突破5/10高點17,304.47點後落入震盪，雖然電子比重於早盤回升至4成5以上，但題材百花齊放加上航運續為焦點，資金輪動速度仍快，台積電(2330)於上週四(17)當日填息後多方暫歇，終場收跌0.50%，台塑化(6505)亦因近日的

美股走勢
上週五適逢美股四巫日，盤勢震盪走低，四大指數收盤全數下跌。受到聯準會可能提前升息的影響，且官員對貨幣政策展望立場分歧，持續擾動市場的不安情緒，加上殖利率曲線趨於平坦，且受提前升息影響金屬、加密貨幣等多種商品下跌，而拖累原物料、金融、科技股全面走低。在標普11大類股全數下跌，其中以能源

南電(8046)目前 ABF 訂單能見度已達 2022 年初，2021Q1 已完成昆山廠 ABF 產能擴充，整體 ABF 產能將提升 10%，月產能將達到 3,300 萬顆。隨著 Intle 伺服器 Whitley 平台上市，市場對 ABF 載板的面積與層數的需求將大幅提升，以目前市場供給與需求在

欣興（3037）近期召開法說會，雖然之前接連發生火災，山鶯廠的BT載板訂單要轉移到別的廠區生產，尚有超過一半沒通過認證，不過公司表示80%以上訂單的產能認證將於下半年通過，就能移到別的廠區進行生產。隨著 Intel 的 Whitley 平台與蘋果的 iPhone 13 將在 2021Q3 問世，AB

BDI散裝指數來到3176點，單日漲幅4.9%。
近幾日散裝市場維持強勢上行趨勢，主要受惠於先前唐山限產鬆綁，觀望情緒降溫，鐵礦砂、煤炭拉貨需求持續回穩，大型船運價飆高，帶動指數強勢上漲。由於目前中國鋼鐵業庫存仍維持低檔，加上船隻供給有限，預期Q2~Q3旺季需求可望持續推升指數上漲。由於散裝市