(圖/shutterstock)

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台灣投資人愛「配息」

聞名全球基金經理人圈，

也形成不論是由國外引進台灣

或國內投信發行的基金，

每檔都會提供配息，

而且盡可能是每月配息，

因為沒有配息的基金，

根本乏人問津。

 

繼續看下去...

 

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基金業者推出特別基金

藉由低波動、穩定收息吸引投資人

回顧 2017 年初的市場氛圍，

投資人一方面擔心升息週期

對債券基金有不利影響，

一方面也對頻創新高的股市而「居高思危」。

因此，基金業者推出

台灣第一檔特別股基金─

柏瑞特別股息收益基金，

藉由較低波動度、透明度高、

穩定收息等訴求，來吸引投資人。

 

該基金在 11 月底

規模已高居股票型基金之冠

該檔基金成立以來至 12 月 21 日

基金淨值微跌 2.2 %，

但是成立以來平均年化配息率

維持略高於 5 %的水平，

持續吸金，

2017 年 11 月底規模達 295 億元，

高居投信發行的所有股票型基金之冠。

 

 

此特別收益基金

強調受益導向和高投資效率

現在，業者繼續成功追擊，

推出台灣市場第一檔鎖定特別股、

高收益債、投資級永續債等

3 種優質收益資產，

這檔將於 2018 年 1 月

推出的柏瑞多重資產特別收益基金，

強調收益導向和高投資效率，

是多重資產基金的再進化。

 

提醒投資人，

一檔基金的總報酬為配息與資本利得（損失）的合計，

除了比配息率，

還要比較波動性與總體報酬表現。

 

各類資產區別

資產名稱	特別股	高收益債	投資級永續債	新興市場美元債	全球公債
區域國家 分布	美國、歐洲	成熟國家+新興市場	美國、歐洲、日本	新興市場	全球
產業類型 分布	金融業為主	工業相關	金融+工業	金融、能源、原物料、政府債為主	已開發國家公債為主，無產業分布
殖利率水準	5.3%	5.7%	4.7%	4.2%	1.1%

 

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