(圖/shutterstock)

 

                                                                                                               

Fintech來襲！

金融從業人員該何去何從？

網路資訊多如牛毛

客戶的自主性越來越強

過去靠人情成交保單的業務員

遇到「罐頭保單」也只能乖乖靠邊站....

 

銀行理專面對業績壓力，只能將客戶帶進帶出

根本無法滿足客戶的需求…

 

還有來勢洶洶的 Fintech 準備取代銀行的角色！

難道金保從業人員的末日已經來了嗎？

 

繼續看下去...

 

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到 2026 年，有 33% - 50%

金融從業人員會失去工作！

證券業、財務審計業都將被迫轉型

接下來，理財機器人也將取代理專

很快的，沒有佣金的保單也將開賣

誰還會找業務員買更貴的保險？

 

數十年理財規劃實務經驗

邱正弘博士，告訴你：

商品解說員只會被淘汰

未來金融業的藍海市場，就在這裡！

獨立財務顧問 產業前景說明會

 

 

獨立財務顧問（IFA）又稱為財務管家

是協助客戶達成任務目標的領航員

一. 協助客戶充分了解自身的財務需求

1. 顧問與客戶會經過多次深度的需求問診

2. 專業分工的團隊做資料匯整

3. 交付給客戶科學量化的完整財務報告書

 

二. 給客戶專業客觀的建議和策略

1. 找出問題，對「症」下藥

2. 以客戶需求為目標、而非以商品佣金為導向

3. 以風險規劃為根基、追求財富長期穩健成長

 

三. 選擇安睿宏觀財務顧問團隊

1. 文化理念與十多年實務經驗

2. 創造與客戶互利的環境

3. 教育訓練與資深教練的帶領

我們始終堅持在為客戶規劃任何商品之前，

一定要先有完整的需求分析諮詢、科學量化的書面報表、

專業團隊的分析討論，即使它只是一張定期險。

 

您一定要來報名這場講座，如果您是：

 

• 計畫轉型為獨立財務顧問（IFA）的金融人才
• 希望得到客戶的認同與尊敬的金融保險夥伴
• 想為自己在財務規劃業找到一個發揮的舞台

 

由嫻熟法務、財務、稅務、保險

且擁有數十年實務經驗邱正弘博士主講，

讓我們提供您一條從 A 到 A+ 的顧問職涯路！

別再擔心即將被取代、明天要去哪裡

聽完之後，絕對能讓您信心大增

 

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