文章架構

• 今日盤勢解析：聯準會升三碼，目前談停止升息為之尚早
• 產業景氣落底，聯茂(6213)勁揚9%
• 揚明光(3504)擁蘋果MR頭盔題材，激勵股價大漲5%。
• 焦點個股：雷虎(8033)進軍國內無人直升機T-400國防商機，連三日鎖漲停
• 焦點個股：大客戶相繼提高資本支出，緯穎(6669)近一週爆量大漲

今日盤勢解析：聯準會升三碼，目前談停止升息為之尚早

昨日(11/2)聯準會宣布升息三碼，鮑威爾(Jerome Powell)會中表示，儘管未來可能會放緩升息步調，但目前談停止升息為之尚早，鷹派論調使美股三大指數尾盤均下殺，其中科技股評價修正最為明顯，那斯達克指數重挫3.4%，費半指數則大跌3%。

回觀台股的部分，受聯準會鷹派升息影響，早盤加權指數開低震盪，前兩日收復的萬三大關再度失守，以電子零組件、光電、電子通路三大族群擔當撐盤要角，加權指數收盤來到12,986.6點，下跌0.87%。

產業景氣落底，聯茂(6213)勁揚9%

在電子零組件的部分，近日銅箔基板三雄台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)均受惠產業景氣落底，資金進場點火，今日聯茂大漲近9%。

群電(6412)昨日(11/2)第三季財報報捷，激勵今日股價上漲2.3%。儘管營收規模下滑，但受惠於伺服器、衛星通訊電源出貨比重增加，產品組合優化，獲利三率三升，單季獲利創新高。市場樂觀看待2023年群電在伺服器、低軌道衛星的新客戶將持續增加，帶動2023年獲利維持擴張。

國巨(2327)今日上漲2.1%，在近日減資新股上市後，股價連4日強勢走揚。國巨10月收購賀利氏及施奈德感測器事業部，除了藉此擴大集團營收規模，同時新增高階感測器產品應用，持續聚焦高階利基型產品，藉此維持獲利的成長性，後續待中國手機、PC等終端需求回溫，市場預期2023年上半年可望迎來正向轉折。

揚明光(3504)擁蘋果MR頭盔題材，激勵股價大漲5%。

在光電的部分，近日中美之間硝煙不斷，晶睿(3454)迎來美國禁用中國監控設備的轉單效益，在前兩日漲停下，今日股價仍大漲5.3%。揚明光(3504)則受惠蘋果MR頭盔於2023年即將上市，未來MR產品比重將持續提升，題材激勵股價大漲5%。

除了上述個股均有題材做發揮之外，近月在面板報價初步止穩後，上游偏光片供應商明基材近日跌深反彈，今日收盤上漲2.5%。公司於11/2法說會上表示，目前偏光片稼動率約落在65%，預期還會修正1～2個季度，儘管第四季仍有營運壓力，然而近年明基材持續拓展其他業務，包含電池隔離膜、醫療產品，其中電池隔離膜在日本第二個車廠客戶通過驗證後，預計2023第一季開始貢獻營收，至於在醫療產品方面，受惠於東南亞消費需求強勁，並在俄烏戰爭帶動下，使醫療產品整體營收年增逾30%，市場預估全年醫療營收可望成長3～4成，長期可望降低對顯示材料的依賴。

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焦點個股：雷虎(8033)進軍國內無人直升機T-400國防商機，連三日鎖漲停

雷虎(8033)再度躍升為焦點個股之一，今日開盤即漲停鎖死，股價連三日漲停。雷虎主要負責研發生產無線電遙控模型，產品涵蓋遙控飛機、遙控車、遙控直升機、遙控船及其零件等，目前為全球前五大遙控玩具廠商，旗下有Thunder Tiger、ACER/C、MRP、Team Associated 、Factory Team、Reedy等知名品牌行銷全球，近年積極發展無人機業務，跨足軍用、救災市場，於9/21日的亞洲最大國防展「南韓國防博覽會」中發表無人機偵測雷達和無人機攔截器整合系統，因而受市場矚目。市場持續看好雷虎「尖端長程無人直升機計劃」所研發的大型無人直升機T-400，將大舉進軍國防業務。

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焦點個股：大客戶相繼提高資本支出，緯穎(6669)爆量大漲

近日備受市場關注的伺服器，隨著上週Meta、Microsoft於電話會議中，重申加大對於資料中心的投資後，減緩市場對於訂單下修的疑慮。其中Meta除了將2022 年的資本支出提高至320~330億美元(原本為300~340億美元)，預計2023年資本支出甚至將高達340~390億美元，遠高於市場預期。緯穎(6669)近五個交易日裡有3日爆出逾3,000張的大量，今日早盤股價持續走高，盤中一度觸及漲停板，收盤上漲5.5%。

AMD Q3電話會議證實北美雲端大廠的伺服器需求強勁，緯穎為主要受惠者

日前AMD公布第三季財報，儘管受PC業務影響，其全年展望低於市場預期，然其中亮點在於AMD強調目前看到資料中心業務的成長仍十分強勁，Q3受惠於高利潤的資料中心、嵌入式部門所推動，毛利率較去年提升2個百分點至50%。

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