【08:47投資快訊】胡連(6279)下半年營收獲利逐季走升，2023年獲利有望跳增近4成

胡連(6279)下半年營收獲利逐季走升，2023年獲利有望跳增近4成

進入下半年，中國車市在政策刺激下，復甦進程順利且強勁，7月汽車銷量年增30%，胡連(6279)因中國市場營收占比高達6成以上，成最大受益者。公司看好第三季營收將年增30%，成長動能來自中國刺激政策推升需求、中國新能源車銷量維持高成長，主要客戶比亞迪、特斯拉營收貢獻增加，再加上2家線束廠併入營收的效應，我們調升胡連第三季營收至15.51億元，季增9.8%、年增34.3%。另在歐洲市場方面，歐洲客戶比雅久及麥格納電動在下半年分別會有線束、電動後照鏡新專案量產出貨，預期在新專案帶動下，今年歐洲市場營收將成長3成。考量胡連下半年中國、歐洲市場訂單強勁，調升2022年營收預估至61.13億元，年增23.5%，毛利率則因第二季低於預期，略為下修至33.4%，調整2022年EPS預估至8.69元。2023年將持續受惠中國汽車零件國產化加速進行，像取得上汽集團新塑件模具訂單，預估2023年獲利有望成長近4成，建議逢低買進。

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