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胡連(6279)逆勢上漲，受益於比亞迪銷售亮眼
胡連(6279)前(4)日上漲1%，表現優於大盤。根據中國乘聯會數據顯示，初步統計7月中國乘用車市場零售176.8萬輛，月減9%、年增17%，乘聯會預期因產能恢復到位，7月有望淡季不淡。我們持續看好中國車市下半年強勁復甦，且部分省市或延續原有補貼政策，或推出第二波補貼政策，將使車市熱度不減。另胡連主要客戶比亞迪7月新能源汽車銷量超過16萬輛，月增21%，年增2.2倍，以目前胡連在比亞迪新能源滲透比率達95%來看，受惠程度大。考量胡連第二季營收優於以往淡季表現，加上下半年毛利率、稼動率提升，預估胡連2022年EPS為9元，建議可視大盤發展逢低布局。
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