~(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

美國6月非農就業數據錄得37.2萬人，雖低於前值的38.4萬人，但仍高於市場預期的26.8萬人，而美國6月失業率錄得3.6%，符合市場預期並持平前值，只是美國6月就業參與率僅62.2%，低於市場預期的62.4%，與前值的62.3%，Fed官員動向上，紐約聯準銀行總裁威廉斯(John Williams)出面表示，美國2022經濟成長可能低於 1%，持續為經濟衰退擔憂打預防針，而過往偏鴿的亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)則表態支持7月升息3碼，令CME Group的FedWatch升息3碼機率再度攀升至92.4%，高於1週前的86.2%，而2年、10年期美債殖利率倒掛持續帶來觀望，上週五(8)美股四大指數表現分歧，漲跌幅介於-0.15%~+0.47%。

上週美股四大指數表現：

道瓊指數→ 上漲約240.89點，週漲幅0.77%
那斯達克指數→ 上漲約507.46點，週漲幅4.56%
標普 500 指數→ 上漲約74.05點，週漲幅1.94%
費城半導體→ 上漲約159.56點，週漲幅6.49%

 

本週國際事件速覽：

A股6月IPO申報爆發：新增429家 排隊數量破千

2022年上半年，A股二級市場表現不佳。年初至7月7日，上證綜指下跌7.57％，深證成指下跌12.93％，而創業板指跌幅最大，達14.23％。但相比二級市場的疲弱表現，A股首發（IPO）市場相當火熱....

 

大陸航空公司上半年巨虧 12家資不抵債

大陸新任民航局局長宋志勇表示，受疫情反復衝擊，上半年民航運輸生產跌入低谷，日航班量最低時只有2,967班，僅為2019年同期17.8％，整體虧損達人民幣（下同）1,089億元。宋志勇指出，疫情前民航....

 

穆斯克終止440億美元收購案 推特喊告

特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）宣布終止440億美元的推特收購案，推特揚言提告。專家表示推特在本案占上風，雙方可能重新協商或尋求和解，避免走上曠日費時的法律戰。推特8日股價大跌5％，報36.....

 

安倍遇刺是突發事件 金融業估 日圓持續走貶

安倍遇刺過世，市場關注日圓貶值之勢是否會中止？多數金融業者認為，安倍事件是單一意外因素，並非集體的政治事件，日圓走勢仍以持續貶值的可能性較高。　對於日圓匯率走勢，目前市場有兩派看法，一是認為安倍...

 

節省成本優先 美企擬縮減辦公空間

在利率與通膨勁揚、經濟前景不明之際，許多美國企業決定重新審視空間需求，進一步縮減辦公空間，包括顧問公司Korn Ferry、商家評價網站Yelp與政府承包商Leidos Holdings等，目的在...

 

穆斯克毀婚 推特提告贏面大

特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）宣布終止440億美元的推特收購案，推特揚言提告。專家表示推特在本案占上風，雙方可能重新協商或尋求和解，避免走上曠日費時...

 

線上廣告兩樣情 谷歌TikTok續強、臉書喊痛

全球央行升息衝擊經濟前景，連帶拖累線上廣告支出，但仰賴線上廣告營收的網路社交媒體，命運各有不同。谷歌、TikTok線上廣告營收不受大環境影響，維持強勁成長，臉書受蘋果iOS隱私政策衝擊也勝過大環...

 

中美外長會談 為習拜通話鋪路

中美外長9日在印尼峇里島進行長達5小時的會談，為2021年10月以來兩國再次面對面談話，會後雙方均認為本次會談具有建設性。由於中美領袖「習拜通話」傳將於7....

 

陸6月CPI增幅 23個月新高

受到油價與交通價格上漲推升，大陸6月消費者物價指數（CPI）年增2.5％，創下23個月以來最高。生產者價格指數（PPI）年增6.1％，則創15個月以來低位。CPI和PPI

 

中概股審計監管談判 陷膠著 放行查看完整工作底稿成關鍵

中美雙方持續就中概股審計監管分歧進行談判。消息指出，雖然兩國監管機構，正在繼續完善美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）與中國證監會、財政部間的協議草案，但雙方討論癥結...

 

中俄傳談判增加煤炭供應

為了確保能源供應無虞，避免2021年下半年「拉閘限電」的窘況再度發生，中國大陸作為全球最大的煤炭消費國，傳出正與俄羅斯就增加煤炭供應進行談判。其實目前已對俄羅斯煤炭進口大開善門，令5、6月份俄煤

 

日圓恐貶至150元 憂引發亞幣競貶

日本前首相安倍晉三不幸遇襲身亡，有法人預期，日本的寬鬆政策會不變、甚至更貫徹寬鬆政策，日圓仍會繼續貶值，甚至可能140到150元兌1美元

 

拜登：尚未就裁減中國貨關稅做出決定

美國總統拜登美東時間8日表示，目前仍未就是否裁減中國進口貨物關稅事項做出決定，但華府會就不同中國貨品種類逐一進行評估。香港信報9日援引外媒報導指出，對於是否維持美國前總統川普政府針對3,700億美元

 

大陸6月CPI漲2.5％ 創23個月新高

最新數據顯示，大陸6月份全國居民消費價格指數（CPI）年增2.5％，高於市場預期的2.4％，創下2020年7月以來最高；月增率則是持平。6月份全國工業生產者出廠價格指數（PPI）年增為6.1％。綜合

 

日本前首相 安倍晉三遭槍擊身亡

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市助選演說時遭到槍擊，緊急送醫搶救仍於下午宣告不治，享壽67歲。安倍是日本在位時間最久的首相，他於任內推動「安倍經

 

安倍遇襲猝逝 各國政要哀悼

日本前首相安倍晉三8日前往奈良站台助選，幫自民黨在10日參議院選舉做最後衝刺，不幸遇刺身亡，國際元首政要同聲哀悼。　美國總統拜登（Joe Biden）周五發表聲明，對67歲前日相安倍遇刺案予以譴責

 

日銀支柱倒 恐撼動鴿派作風

日本前首相安倍晉三8日遭刺殺消息傳出後，「安倍經濟學」可能隨之一同殞落。分析師表示，在日本央行（BOJ）現行政策最大支持者安倍過世後，該央行可能調整超寬

 

美就業報喜 升息3碼態勢強

美國6月就業成長超出預期強勁，加上失業率持續逼近疫情前低點，凸顯美國經濟雖然已經漸失動能，但就業市場迄今仍然穩健不墜，這也強化外界預期聯準會（Fed）本月將再度採取升息3碼的激進舉動。影響所及

 

FAO糧價指數連3降 仍處高檔

聯合國糧農組織（FAO）8日發布6月全球糧價指數，受國際植物油、穀物及糖價下滑影響，連續第三個月走跌，但仍接近3月攀抵的歷史高點，顯然俄烏戰爭等推高糧價的因

 

日參院大選在即 自民黨勝率高

雖然前日相安倍晉三8日不幸遭槍擊身亡，不過內務省宣布，10日（周日）舉行的參議院大選仍將照常舉行。外界多預測，執政自民黨預料將在這次參院大選勝出，這也使得首相岸田文雄政權更加穩固，並讓他得以走出安

 

本週台股分析：

由於上週四(7)美股仍由科技股領軍反彈，並且暨那指順利重登月線後，S&P500、道瓊2大指數亦接連收復月線，台積電ADR跟隨反彈腳步向上跳空大漲，終場強彈6.74%，強勢收復5日線，激勵上週五(8)加權早盤電、金、傳全數開高，加上聯發科(2454)、台達電(2308)從旁助攻，ABF跌深反彈，貨櫃航運三雄領軍傳產多方，盤面族群仍為百花齊放，帶動加權一度上攻14,500大關，但盤中傳出日本前首相安倍晉三遇襲中彈導致日經急殺引發觀望賣壓，加權急跌逾百點，漲點一度收斂至37.57點，後續在電子穩盤的背景下，加權指數仍逐步收斂失土，終場收漲128.26點，以14,464.53點作收，成交量2,573.49億。3大類股指數僅金榮終場收跌0.05%。29大類股指數跌多漲少，航運、電子零組件2大類股指數分別收漲3.04%、2.58%，表現最佳。食品、通信網路2大類股指數分別收跌1.80%、1.77%，表現最弱。OTC櫃買指數中，除砷化鎵的龍頭穩懋(3105)終場收漲5.86%，仍為反彈多方指標，三大千金股亦續為穩盤要角，力旺(3529)、信驊(5274)分別收漲3.96%、2.63%，譜瑞-KY(4966)亦收漲1.30%，晶圓代工的世界(5347)雖受市場看淡後市調降目標價，但仍順利隨晶圓代工族群反彈腳步，終場收漲3.01%，順利收復5日線，OTC櫃買指數終場收漲1.66%，仍穩於5日線上。【延伸閱讀：7/8台股盤後完整版】

外資上週續站賣方，週賣超金額18.93億，外資淨未平倉口數於上周五(8)時為-157口。加權指數週漲121.45點，週漲幅0.85%，OTC櫃買指數週漲1.64點，週漲幅0.95%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週漲跌幅分別為+2.26%、-2.42%、-0.16%，大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週漲跌幅分別為+10.65%、+2.98%、-3.77%。

(資料來源：籌碼K線)

整體而言，由於非農數據公布後，市場對於Fed在7月升息3碼的預期再度攀升至九成以上，上週五(7/8)四大指數表現分歧，道瓊、S&P500、那指於突破月線後仍延續反彈氣勢，費半亦於上周五(8)試圖挑戰月線，市場目光於7月Fed會議之前將優先聚焦於企業財報表現，但市場對於經濟衰退的擔憂未去，加上通膨高漲的背景未去，縱然供應鏈瓶頸令庫存有待回補，但同因供應鏈瓶頸導致延遲到貨的過季庫存，企業可能採取降價手段加速出清，預期本季度市場恐審慎看待季度業績，反向聚焦於本季度財報獲利表現，加上消費縮手於現階段已成共識，亦可能令企業出現下修前景展望預期的可能，對於反彈仍宜審慎視之，反觀台股，上週五(8)財政部公布台灣6月出口規模為422億美元，創歷年單月次高(僅次3月435億美元)與歷年最強6月紀錄，年增15.2%，出口24個月連紅，財政部統計處長蔡美娜提期，2Q22出口值達1,258億美元，年增15%創單季新高；2Q22進口值為1,138億美元，年增約24%同為單季新高，預期7月出口規模上看417~428億美元，年增率約10~13%，基本面表現仍持續保持強勁。加權指數上週五(8)雖受安倍中彈事件一度令漲幅收斂，但終場仍收漲128.26點，以14,464.53點作收，技術面5日線不破多方仍有望延續反彈力道，展望後市，除美國財報周以外，將於7/13公布的美國CPI數據亦為市場焦點，如顯示通膨減緩降低經濟面不確定因素仍有利延續股市反彈，只是因全球經濟衰退風險與升息帶來的估值下修觀望仍存，如前述，短線重點事件聚焦7/13將公布的CPI、7/28的利率會議、於美股財報週，操作仍可擇績優股小量試單，但整體宜保守，於個股延續破線仍應嚴守停損的做法。

 

本週台股重大事件：

16檔AGAIN概念 法人挺

台股8日延續反攻氣勢，收復14,400點整數大關之上，由於經濟衰退疑慮暫緩，外資期現貨轉向作多、融資繼續小減，短多格局成形。投資專家建議，可關注產業面正向..

 

16檔穩中透強 發威

台股連兩日勁揚，帶動周線扭轉連四黑頹勢，法人認為，下周有美國6月CPI（消費者物價指數）重要數據公布，又有前日相安倍遇襲身亡事件後續影響，將牽動大盤表現...

 

網家6月營收年減一成 上半年營收229億元

網路家庭公告6月營收38.61億元，年減9.93％、月減1.2％；累計1～6月營收為228.89億元，年減1.44％。網家表示，在本業B2C電商事業部分，PChome 24h購物觀察，6月份在國內疫情

 

螺桿機銷售力道強勁 力達-KY6月營收年增4.44％

力達-KY(4552)6月合併營收4.26億元，月增9.11％，年增4.44％；上半年累計營收22.42億元，年增12.26％。6月份三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔23.69％，

 

精誠上半年營收創同期高 下半年審慎樂觀

精誠(6214)6月營收33.37億元，年增28.02％，累計上半年營收154.11億元，年增8.76％，為歷年同期新高。精誠指出，上半年營收貢獻來自企業不斷增長的數位轉型需求，包含因應疫情所帶動的

 

八大行庫 四策略加碼台股

國安基金11日將召開例行性會議，決議是否授權進場護盤。在此之前，八大公股行庫已陸續進場，各大行庫普遍認為，台股指數若在「萬四」之下則屬超跌，投資風險相對低，不但將繼續加碼，同時擬好四大布局策略，包

 

市場屏息 台股多空決戰714

台股連兩日反彈、站回14,464點，市場關注後續多頭是否有續航力道。法人表示，美國6月CPI數據公布對台股的影響，將在14日顯現，同日下午還有台積電、大立光

 

i14不砍單 蘋概股有底氣

下半年消費性電子景氣出現疑慮，主力產品包括筆電、Android手機、液晶電視砍單聲不斷，不過，蘋果對新款iPhone 14系列訂單量仍維持8,000萬～9,000萬支不變

 

184檔上市櫃 本周接力除息

上市櫃除權息高峰來了，新的一周將迎來184檔上市櫃個股除息，隨著市場短線止跌回穩，個股除息行情再度受到投資人關注。法人指出，目前台股評價已來到相對低檔區間，高殖利率題材有助填息力道展現，惟在空方趨

 

和碩、大立光 業績進補

蘋果iPhone 14系列不砍單、供應鏈喜孜孜，組裝代工廠以訂單量來說最大贏家雖仍是鴻海，而和碩搶下備受注目的大螢幕入門機種最多的代工訂單。市場更傳出，蘋果今年重押i14高階Pro系列，身為Pro系

 

美國好市多捧312億買回台灣金雞母 量販通路成搶手貨

美國量販巨頭好市多（Costco）在二○二二年上半年的最後一天，也就是六月三十日拋出震撼彈，宣布已透過當地子公司用十．五億美元（約三一二．四億台幣）的金額買下大

 

超過7成同意票！中華快遞企業工會將發動全台總罷工

中華快遞企業工會9日指出，針對長年低薪，爭取公會員體會員調薪5,000元，且不得減少績效獎金、建立薪資結構參考母公司，並與工會協商等訴求，4日發動一日警告性

 

Q2營收一增一減 春雨、久陽H2營運審慎樂觀

台鋼集團旗下扣件線材廠春雨(2012)公告6月份自結合併營收為新台幣8.99億元，年減13.36%、月增3.99%；第二季營收27.56億元，年減6.77%、季減8.89%；累計合併營收為57.81...

 

沛波前6月營收增57.68% H2營運正向

台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)公告6月份自結營收為新台幣4.67億元，年增46.83%、月減0.18%；第二季營收14.81億元，年增40.21%、季減4.78%；累計前6月自結.....

 

續創高!聯發科Q2營收直逼財測高標

聯發科(2454) 公布6月暨第2季營收，儘管6月營收相較5月小幅衰退，但依舊守穩500億元以上大關，且受惠旗艦天璣5G SoC出貨帶動，第2季營收續創歷史新高，直逼財測上緣，符合公司先前的樂觀預期....

 

晶睿7月合併營收創高 正向看待下半年

晶睿通訊(3454)6月合併營業收入為7.73億元，月增22%，年增44%，創下歷年單月新高，累計第2季合併營收為21.15億元，季增13.1%，晶睿表示，訂單需求持續強勁，對於下半年營收動能正向看....

 

特力集團6月營收37.4億元 今年單月新高

特力(2908)集團6月合併營收為37.4億元，月增7.5%，累計前6月合併營收為161.88億元，年減10.9%；特力表示，特力貿易多年來持續落實全球採購策略，面對疫情或通膨壓力仍足以因應市場情況…

 

英業達Q2營收雙成長 Q3估將站高峰

隨中國封控對供應鏈及物流的影響減弱，英業達（2356）出貨動能亦於6月明顯回升，帶動單月合併營收達520.78億元，月增31.8％、年增26.2％，第二季合併營收則季增5.4％、年增18.2％，....

 

神盾董座砸錢穩軍心 7個月2度加碼持股

智慧型手機產業大逆風，神盾(6462)營運逢轉骨階段，董事長羅森洲用行動捍衛自家公司，申報轉讓其於投資公司之持股計1360張至個人名下，盼藉此強化股東持股信心，加上去年12月底轉讓的4000張，累計近..

 

6月業績兩樣情 陽明創新高 台驊下滑

航運業6月業績二樣情！航商有歐、美線高價長約護體，加上運力增加，陽明6月、第二季、上半年營收，三創新高；貨代業則受上海解封後出貨量、現貨價下修拖累，台驊6月營收雙減，但累計上半年營收仍創同期新高.....

 

面板需求恐重創 戴爾第三季面板訂單 大砍五成

繼三星之後，IT大廠戴爾也砍單。外傳戴爾緊急通知面板廠，自7月起監視器和筆電面板第三季訂單下調50％。Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，戴爾是全球前三大IT品牌，庫存問題讓戴爾大砍訂單，恐將重創

 

本週重大事件預告：

07/11：
 新西蘭電子卡零售支出月率 (6月)
 新西蘭電子卡零售支出月率 (6月)
 日本機械訂單年率 (5月)
 瑞典貨幣政策會議紀要
 中國新增人民幣貸款 (6月)
 意大利零售銷售月率 (5月)
 巴西巴西央行焦點調查

07/12：
 日本生產者物價指數年率 (6月)
 日本生產者物價指數月率 (6月)
 印度工業生產年率 (5月)
 印度消費者物價指數年率 (6月)
 印度製造業生產年率 (5月)
 美國美聯儲威廉姆斯發表講話
 英國BRC零售銷售監控數據年率 (6月)
 墨西哥工業生產年率 (5月)
 德國ZEW經濟景氣指數 (7月)
 德國ZEW經濟現況指數 (7月)
 歐元區ZEW經濟景氣指數 (7月)

07/13：
 中國貿易帳 (6月)
 巴西工業企業信心指數 (7月)
 巴西零售銷售月率 (5月)
 日本路透短觀指數 (7月)
 加拿大加拿大央行利率決議
 加拿大加拿大央行貨幣政策報告
 西班牙消費者物價指數月率終值 (6月)
 法國消費者物價指數年率終值 (6月)
 法國消費者物價指數月率終值 (6月)
 法國IEA石油市場報告
 美國美聯儲巴爾金髮表演講
 美國MBA抵押貸款申請 (08/7月)
 美國核心通脹年率 (6月)
 美國消費者物價指數年率 (6月)
 美國CPI (6月)
 美國核心通脹月率 (6月)
 美國消費者物價指數月率 (6月)
 英國英國央行行長貝利發表講話
 英國3個月GDP月率 (5月)
 英國GDP年率 (5月)
 英國GDP月率 (5月)
 英國Goods Trade Balance Non-EU (5月)
 英國商品貿易帳 (5月)
 英國工業生產年率 (5月)
 英國建築業生產年率 (5月)
 英國製造業生產年率 (5月)
 英國貿易帳 (5月)
 英國NIESR月度GDP跟蹤報告 (6月)
 新西蘭RBNZ Interest Rate Decision
 德國消費者物價指數年率終值 (6月)
 德國消費者物價指數月率終值 (6月)
 歐元區工業生產年率 (5月)
 澳大利亞westpac消費者信心指數 (7月)
 韓國失業率 (6月)
 韓國利率決議

07/14：
 中國外國直接投資年率（YTD） (6月)
 日本外國債券投資 (09/7月)
 日本工業生產年率終值 (5月)
 美國月度政府預算 (6月)
 美國美聯儲褐皮書
 美國生產者物價指數月率 (6月)
 美國初請失業金人數 (09/7月)
 美國續請失業金人數 (02/7月)
 美國美聯儲沃勒講話
 新加坡GDP季率初值 (Q2)
 新加坡GDP年率初值 (Q2)
 澳大利亞消費者通脹預期 (7月)
 澳大利亞失業率 (6月)
 澳大利亞就業人數變化 (6月)
 澳大利亞全職就業人數變化 (6月)

07/15：
 中國房價指數年率 (6月)
 中國GDP增長率年率 (Q2)
 中國GDP季率 (Q2)
 中國固定資產投資年率（YTD） (6月)
 中國工業生產年率 (6月)
 中國零售銷售年率 (6月)
 日本第三產業指數月率 (5月)
 加拿大Senior Loan Officer Survey
 印度貿易帳終值 (6月)
 印度尼西亞貿易帳 (6月)
 美國零售銷售月率 (6月)
 美國零售銷售（除汽油/汽車外）月率 (6月)
 美國零售銷售（除汽車）月率 (6月)
 美國美聯儲博斯蒂克發表講話
 美國工業生產年率 (6月)
 美國工業生產月率 (6月)
 美國密歇根大學消費者信心指數初值 (7月)
 美國商業庫存月率 (5月)
 意大利消費者物價指數年率終值 (6月)
 新西蘭製造業採購經理人指數 (6月)
 歐元區貿易帳 (5月)
 歐盟新車註冊年率 (6月)

法說會資訊：

07/11：南亞科(2408)、逸達(6576)
07/12：昇達科(3491)、精測(6510)、是方(6561)
07/13：華通(2313)、美律(2439)、可成(2474)、台灣大(3045)、貿聯-KY(3665)、群電(6412)、新穎生醫(6810)、勤誠(8210)
07/14：東元(1504)、鴻海(2317)、台積電(2330)、大立光(3008)、晶技(3042)、台林(5353)、宏正(6277)
07/15：目前暫無

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