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由於中國因疫情蔓延陸續嚴採封城控管，台積電（2330）董事長劉德音昨示警，中國封控、加上烏俄戰爭引發地緣政治與通膨效應，已影響手機、PC與電視等終端產品消費需求下滑，不過車用與高效能運算（HPC）需求仍強勁；並強調台積電先進技術領先，產能仍供不應求，今年資本支出與全年營收成長維持不變。
我們認為從當前的供需與能見度來看，消費性電子、筆電、智慧型手機、電視等相關供應鏈面臨庫存調整的風險大幅提升，尤其許多IC設計大廠手中的庫存都在歷史高點，能否順利去化勢必成為未來一季法說會市場關注的焦點，因此考量車用與資料中心等需求明確，我們認為相關供應鏈將會成為近期市場的首選，其中在高效運算，首選伺服器BMC大廠信驊(5274)、ASIC大廠世芯(3661)、創意(3443)，車用方面可留意二極體族群的德微(3675)、朋程(8255)、強茂(2481)，導線架龍頭順德(2351)、MCU的新唐(4919)等。
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