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市調機構集邦科技研究顯示，雖然買賣雙方庫存略偏高，再加上桌機及筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響，需求面轉弱，但在鎧俠（Kioxia）與威騰（WDC）於2月上旬原物料汙染事件影響下，整體供給明顯下修，成為第二季整體NAND Flash價格翻漲5～10％的關鍵。
昨天晨會有提到，美光看好今年NAND的位元需求年增30%，考量上半年受到鎧俠與威騰元料汙染影響供給，且目前看來資料中心、企業用等需求維持強勁，又今年隨著兩大處理器廠AMD與Intel加速導入PCIe 4.0、PCIe 5.0，有規格升級需求，綜上來看，考量報價上漲與規格升級，我們優先看好近兩年產品組合大幅優化，降低消費應產品比重的群聯(8299)將會是主要受惠者，從昨日的盤面表現來看，美光的財報公布後，群聯也是台股記憶體族群中表現最佳的一檔。
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