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消化俄烏衝突，道瓊、S&P500試圖年線止穩
市場持續消化烏俄衝突、FED可能被迫於3月會議加大升息力度所帶來的觀望，其中，烏俄衝突上，烏克蘭駐英國大使普里斯泰科(Vadym Prystaiko)指出，為了避免與俄羅斯發生戰爭，烏克蘭可能放棄加入北約(NATO)，而俄羅斯外交部長Sergei Lavrov於昨(14)日向總統普丁(Vladimir Putin)建議，因美國已經提出降低軍事風險的具體建議，莫斯科應繼續尋求外交途徑努力向西方爭取安全保障，亦緩解市場對於烏俄開打的擔憂，四大指數跌多漲少，漲跌幅介於-0.49%~+0.15%，其中費半獨紅，與道瓊、S&P500皆試圖於年線上止穩。
匯市上， CPI數據公布後，市場普遍預期將迫使FED在3月升息時一次性美元指數升息2碼的機率一度高逾9成，但隨2 月美國消費者信心指數公布結果不如市場預期、里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金認為目前沒必要加息 50 個基點，令FED於3月升息兩碼的預期降至6成左右，但因由於俄烏造成的地緣政治風險持續，避險需求仍帶動美元指數於上週五(11)終場收漲0.15%，向上收復月線。而歐元/美元焦點持續落於通膨未解但歐洲央行(ECB)並未改變原本立場，加上歐總裁拉加德(Christine Lagarde)認為現在調升歐洲央行(ECB)指標利率不會拉低歐元區創紀錄的通膨，只會傷害經濟，進一步壓抑歐元/美元表現，上週五(11) 歐元/美元終場收跌0.68%，再度失守短均，回測月線。而上週五(11)第四季度GDP年率修正值錄得6.5%，雖低於前值的6.80%，但仍高於市場預期的6.40%，英鎊/美元，於單月上，英國12月GDP月率錄得-0.2%，低於前值的0.7%，但仍優於市場預期的0.6%，且市場預期英國央行(BOE)有望於3月或5月會議上首次升息50個基點，仍帶動英鎊/美元一度試圖向上挑戰2/3高點，但受美元轉強且與前段壓力影響，終場漲幅仍收斂至0.04%，續於月線上整理。
金市上，「通膨、貨幣政策」仍為多空的兩大施力點，但短線持續聚焦俄烏衝突，雖然俄羅斯外交部長Sergei Lavrov釋出緩和態度，只是短線未有明顯定調，且先前美俄雙方總統電話交談並未有實質進展，G7、美國威脅經濟制裁亦帶來觀望，黃金/美元於盤中回測2022/1/25高點取得支撐後再度走揚，終場收漲0.59%，以1,871.54美元/盎司作收，順利突破2021/11/16高點。但多方仍應留意，由於俄羅斯的軍方於今(15)日表示系列演習結束，部分軍隊將返回基地，先前的觀望暫掃，令今(15)日金市對下降趨勢線作壓力測試，如美股開盤後出現反彈，將進一步削弱支撐，連帶可能令金市短單出現獲利了結跡象，2022/01/25高點與5日線不宜失守。就長線而言觀點未變，各國央行在貨幣政策多偏收緊，且FED不排除次次會議升息，仍將限制金市潛在上檔空間，長線格局仍可暫以1,800美元/盎司作為多空分野。
油市上，需求面上仍落於各國陸續放寬防疫舉措，帶動國境陸續重啟，跨境商務、旅遊需求復甦的憧憬。供給面要素未有過大變動，俄烏僵局所帶來的威脅持續，雖然烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)於談話中認為其他國家誇大俄羅斯所帶來的政治風險，加上俄羅斯外交部長Sergei Lavrov釋出緩和態度，但供給面的不確定性，仍令美油、布油再度走高，終場分別收漲0.94%、0.80%。伊朗核談部分，伊朗的外交部長阿布杜拉希安(Hossein Amir-Abdollahian)明言表示，如果美、英、法、德等國履行協議義務，則伊朗核協將有望快速達成協議，歐盟特使對於協議達成前景亦持樂觀態度，如達成協議，市場雖預期伊朗原油並不會立即重返油市，但由於今(15)日傍晚俄羅斯出現演習結束撤兵的消息，令不確定因素降低，連帶導致伊朗核協進度轉趨敏感， FED是否因高油價導致被迫加大升息力度亦為觀望，應留意是否出現獲利了結導致技術性修正。
S&P500 11大板塊跌9漲2。其中非必須消費、通訊服務2大板塊終場分別收漲0.58%、0.32%，表現最穩，能源、金融2大板塊分別收跌2.24%、1.11%，表現最弱。成分股中，Expedia、Las Vegas Sands分別收漲2.63%、2.33%，表現最佳。Moderna、CF Industries分別收跌11.68%、6.51%，表現最弱。而其中Moderna傳出首席執行官Stéphane Bancel出脫持股引發觀望，雖然Stéphane Bancel出面澄清所有賣出皆為提前計畫好且為同樣金額，該說法獲Tirrell證實Moderna的CEO每週固定賣出股票為事實，但因Omicron疫情於美國逐步消退，各國亦陸續聚焦重啟國境，Moderna唯一商業產品卻為新冠疫苗，加上接種率自2021/12/06以來僅多了4%，與2021夏天僅用2個月，美國人完全接種比例油40%大幅升至50%，且於後續4個月進一步達到60%的速度相比，明顯下降，導致股價於未能站穩5日線後收跌11.68%，續探波段低。尖牙股表現分歧，其中Meta跌幅0.84%，Amazon漲幅1.22%，Netflix漲幅1.34%，Apple漲幅0.14%，Alphabet漲幅0.93%。
道瓊成分股跌多漲少，成分股中Nike、Walt Disney分別收漲1.01%、0.92%，表現最佳，Walgreens Boots Alliance、IBM分別收跌2.75%、1.91%，表現最弱。而Walmart將於周四開盤前公布第四財季業績，市場普遍預期第四財季EPS可能年增7.2%至1.49美元，季度營收則落於1,515億美元水準，雖然低價策略有望吸引更多消費者帶來營收表現，同店銷售額對比去年同期有望呈現持穩略減的狀態，但也因Walmart於採取低價策略的背景下，亦將限制通膨轉嫁能力，低價同時也壓抑獲利，連帶令獲利表現成為本季度焦點，預期財報公布時市場聚焦「勞工短缺、供應鏈瓶頸的問題是否獲得解決，以及是否有能力轉嫁通膨維持獲利表現」等三大方向。費半成分股漲跌各半，Monolithic Power Systems、Silicon Labs終場分別收漲2.13%、1.84%，表現最佳，Lattice Semiconductor、Texas Instruments終場分別收跌1.63%、1.17%，表現最弱。
台積電ADR一度失守年線，加權量縮萬八無撐
昨(14)日美股費半獨紅，與道瓊、S&P500皆試圖於年線上止穩，台積電ADR昨(14)日再度收跌1.02%，並於盤中一度跌破年線。今(15)日台積電早盤雖開低震盪，但在電、金、傳皆開高，空運作為反彈多方指標的背景下，加權仍一度回攻萬八，只是隨前段撐場要角的金融於盤中多方氣勢轉弱，強勢股再度出現獲利了結跡象，除前段指標文曄(3036)未能搶回平盤，賣壓持續出籠，終場跌幅擴大至6.65%，午盤後航運亦遭獲利了結，長榮航(2618)漲幅收斂至7.39%，萬海(2615)終場收黑。加權指數回吐日內漲點，終場翻黑收跌45.86點，以17,951.81點作收，未能守穩萬八，再度對季線作壓力測試，成交量續降至2,318.4億。3大類股指數全數收黑，29大類股指數跌多漲少，貿易百貨、化工2大類股指數終場分別收漲1.82%、1.30%，表現最佳。玻璃陶瓷、鋼鐵2大類股指數終場分別收跌1.31%、1.02%，表現最弱。OTC櫃買指數中，高端疫苗(6547)獸會解盲達標的利多帶動漲停開出，力旺(3529)於站穩5日線後再度延續反彈力道，終場收漲6.97%，順利收復月線。世界(5347)亦有搶短買盤帶動股價一度突破5日線並試圖回攻年線，但受午盤多方轉衰帶來的觀望影響，終場漲幅收斂至2.42%，5日線得而復失。
(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：-182.32億元
外資：-162.21億元
投信：+19.85億元
航空雙雄1月營收報喜，長榮航土洋連6買
權值股部分，航空雙雄公布1月營收。華航(2610)1月合併營收達142.55億，月減15.74%、年增57.86%，長榮航(2618)1月合併營收達106.55億，月減13.88%、年增59.07%。由於全球晶片短缺，台灣製半導體晶片相關設備運送需求持續強勁，華航機動調節客機載貨的航班配置，彈性調整運能，提高貨機使用率，且貨運價格維持高檔，華航(2610)1月貨運收入為127.76億，年增67.71%，於客運上受惠元月農曆春節返台過年的旅客人潮帶動，1月客運收入達6.78億，月增15.11%。早盤長榮航(2618)開高於5日線取得支撐後漲幅一度擴大至9.79%，並帶動華航(2610)一度大漲7.49%，但受大盤轉弱影響，終場漲幅分別收斂至7.39%、2.81%。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
1月營收創歷史同期新高，勤誠外資連9買
族群部分，各國陸續重啟國門，台灣於元宵後有望進一步放寬商務客入境措施，除帶動空運，於3~4Q22有望開放跨境旅遊的前景，亦令觀光股在復甦前景帶動下多有表現，其中易飛網(2734)一度漲停，鳳凰(5706)漲幅亦一度擴大至8.73%，但由於先前疫情指揮官陳時中先前於2/7預期，元宵節(15)後考慮邊境鬆綁，縮短檢疫天數，並且可能最快於2/28宣布開放入境時，股價持續反映重啟的憧憬至今，令盤中浮現獲利了結賣壓，易飛網(2734)、鳳凰(5706)終場漲幅分別收斂至7.82%、1.05%。個股上，DIGITIMES Research預期，2022年全球伺服器出貨量仍將受到全球IC以及零組件短缺影響，但亦於預期中提及有逐季增溫趨勢，勤誠(8210)大型終端客戶(Cloud Server Provider CSP)對伺服器需求仍強，1月合併營收達7.36億，年增27.5%，持續創下歷史同期新高。勤誠表示，雲端需求持續熱絡，中美兩大地區的新舊客戶發展順利，部分訂單能見度已達上半年，另嘉義新廠現已投入使用，在終端需求擴張及新產能搭配下，全年營收預期再創新高。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面小結
整體而言，S&P500、道瓊、費半試圖於年線止穩，但如先前所提，俄烏局勢未定、FED升息壓力加劇，於那指順利收復並站穩年線前仍不宜積極擴倉的看法，於台股部分，今(15)日加權萬八得而復失，雖有季線支撐，但加權短線放量重返月線之前，仍可能轉向先前提及的以盤代跌的表現，雖然1月營收於全數公布後又有法說會接棒多方，但現階段市場普遍聚焦俄烏僵局，於俄羅斯鬆口的背景下可優先留意美股能否止穩，於加權短線多方季線則不宜失守，後續預期3月FED升息前動盪加劇，族群輪動快速個股震盪放大，其中元月營收淡季不淡與訂單能見度高的族群仍有表現機會，但操作上營收亮眼仍失守短均者應嚴守停損。
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