(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

上週五週五(14)由於拜登承認 1.9 兆美元紓困法案陷入僵局，宣布更新兩黨的基礎建設法案，並且銀行股財報表現喜憂參半，12月工業產出月率錄得-0.1%，低於市場預期的0.3%與前值的0.7%，1月消費者信心數據錄得68.8，低於市場預期的70與前值的70.6，雖然科技股出現低接買盤，但金融股表現不如預期，四大指數漲多跌少，漲跌幅介於-0.56%~+2.33%，其中費半表現最佳，道瓊終場獨黑。

上週美股四大指數表現：

道瓊指數→ 下跌約319.85點，週跌幅0.88%
那斯達克指數→ 下跌約42.15點，週跌幅0.28%
標普 500 指數→ 下跌約14.18點，週跌幅0.30%
費城半導體→ 上漲約104.29點，週漲幅2.75%

 

本週國際事件速覽：

陸發改委促消費措施 保障低風險地區正常消費

大陸新冠疫情持續，大陸發改委16日公布「關於做好近期促進消費工作的通知」，提出十項措施，要求在精準有效做好疫情防控前提下，抓住春節、元宵節等傳統佳節消費旺季契機，釋放消費潛力，推動實現第一季經濟平穩開....

 

外銀不必麻煩 永遠分流上班模式

Omicron變種病毒引發本土疫情升溫，金控業最新公布17日啟動分流、居家上班，確保員工健康並兼顧金融服務不中斷，花旗、星展、渣打等外商銀行的台灣員工總數超過萬人，最慶幸不必更動工作的日常，一切如常....

 

今年歐元區經濟優於美國 歐元兌美元上看1.15

高盛證券看好歐元區未來兩年經濟成長增速將快於美國，而世界銀行近週所公布的全球經濟展望也預估，今年歐元區經濟成長可望達到4.2%，高於美國的3.7%，經濟成長動能前景可望提供歐元支撐，預估歐元月線....

 

陸最大天然氣生產基地 日產量突破1.5億立方公尺

中國石油長慶油田15日消息指出，大陸最大的天然氣生產基地：長慶油田日產天然氣攀上1.5億立方公尺以上水準，占冬供高峰期全大陸每天使用天然氣總量的七分之一，相當於可保障三億個三口之家日常做飯用氣需求...

 

中國輕紡城2021年成交額 逾人民幣三千億

中國輕紡城建設管理委員會15日消息指出，2021年亞洲最大布匹市場：中國輕紡城線上線下市場成交額達到人民幣（下同）3040.56億元，其中市場群交易2338.88億元，年增8.12％。隨著2022年…

 

歐盟發佈ROHS Pack22最終報告 建通：擴大越南廠利基

歐盟銅合金中鉛含量小於1000ppm豁免議題：RoHS 2.0豁免條款效期決議延至2026年7月21日，端子廠建通(2460)表示，越南廠正在申請購買銅下料營業項目，加上大陸用電成本上漲，擴大越南煉...

 

Netflix再漲美加訂戶月費 消息一出股價勁揚

串流巨擘網飛（Netflix）宣布調漲美國與加拿大訂戶月費，美國月費調升1至2美元，以協助支應成本上揚。美加市場距離前次漲價還不到一年半，如今網飛又再次調價。消息一出激勵網飛股價勁揚，14日收盤大漲...

 

抑油價 中美達協議

為抑制油價高漲傷及經濟復甦，消息人士透露，中國將在2022年農曆春節前後，釋放國家戰備儲油，確切釋出原油數量將依照油價水準決定。這是中美及其他主要石油消費國合作，企圖降低全球油價計畫的一環。　美國....

 

Fed料啟動升息 美企加快發債時程

靠著美國聯準會（Fed）超寬鬆貨幣刺激措施及強勁的債券需求，美國企業2021年爭相前進資本市場取得便宜資金，美企財務主管看好這股趨勢能延續到2022年。但Fed今年料啟動升息之下，美企可能加快發債...

 

美擬撥270億美元 修補高速公路橋梁

美國總統拜登14日就其2021年11月簽署通過1兆美元基建法案，如何落實推動基建做出說明，向外界展示其基建政策如何惠及大眾。其中，運輸部計劃未來五年內撥出270億美元計畫，修補和更新約1.5萬座高...

 

美赴中航班 恐19日起喊卡

當前中國防疫壓力加大，其嚴格執行的「清零」方針令各國航運業者叫苦連天，美方更批評中方此舉不符合兩國航空運輸協議。美媒指出，由於中國政府在2022年2月北京冬奧會舉行前實行清零政策，預料自1月19日...

 

Omicron攻進北京 突爆1例陽性

距離2月4日登場的北京冬奧會剩下不到20天，北京海淀區15日卻傳出檢驗1例Omicron陽性個案，這是繼2021年12月19日以來，北京通報的首例本土病例。且該病例近日曾在北京金融街、SKP百貨...

 

陸晶片荒難解 二手車市旺季不旺

在全球車企普遍缺晶片的情況下，新車缺貨為二手車市場提供發展機會。但市場人士表示，在2021年底的傳統旺季，大陸二手車成交卻遭遇「旺季不旺」的窘境。供應鏈業者更指出，2022年車用晶片將持續短...

 

蘋果VR頭盔傳延遲至明年推出

外電報導，蘋果虛擬實景(VR)頭盔發售時間可能推遲至2023年。消息人士表示，蘋果需要解決一些技術問題，包括產品過熱、軟體及攝錄鏡頭等問題。蘋果從未向外公布VR頭盔的研製時間表，但根據早前的媒體...

 

疫情期間利多鈍化 摩根大通、花旗去年第四季淨利大跌

美國第四季財報季由銀行業揭開序幕，摩根大通和花旗集團率先公布業績。推升大型銀行在疫情期間淨利飆高的因素開始鈍化，兩家銀行上季淨利出現兩位數跌幅。受財報失色拖累，摩根大通股價14日收盤重挫6.15％...

 

美司法部擬上訴 盼恢復太陽能板關稅

美國司法部計畫對國際貿易法庭的一項裁決提出上訴，以恢復雙面太陽能電池板的進口關稅。美國司法部14日發出上訴通知，對美國國際貿易法院2021年11月恢復關稅豁免的裁決提出質疑。香港信報報導，美國國際貿....

 

摩通執行長指聯準會今年升息或達7次

美國最大銀行摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)14日表示，聯準會今年升息次數可能較市場預期多，或者多達6次甚至7次。戴蒙本周較早時曾指出，如果聯準會今年只升息4次，他將感到意外。戴蒙在業績...

 

本週台股分析：

由於美科技股承壓，台積電ADR雖受昨(13)日法說會利多激勵台積電ADR向上跳空一度大漲9.65%，但仍受整體盤勢影響，終場漲幅收斂至5.26%，今(14)日雖然台積電(2330)開高帶動電子指數開高，但OTC櫃買指數開低失守月線仍造成觀望賣壓，加權隨之走低，大立光(3008)因法說毛利率失守6成大關且首季展望保守，於早盤向下開低直摜跌停，失守季線，玉晶光(3406)連帶殺低回測季線，午盤前整體盤面由台積電(2330)獨攬大樑，加權一度向下跌逾200點於月線取得支撐後，盤面資金持續輪動，日前強勢的塑化、金融皆有出現獲利了結賣壓，部分資金轉往日前修正的航運，帶動加權逐步收斂跌幅，加權指數終場小跌33.60點，以18,403.33點作收，成交量3316.95億。3大類股指數電子收漲0.16%，終場獨紅。29大類股指數跌多漲少，其中光電、其他2大類股指數分別收跌3.37%、2.30%，表現最弱。航運、半導體2大類股指數分別收漲2.56%、0.87%，表現較佳。OTC櫃買指數於向下開低後，元太(8069)雖開低走高盤中翻紅，終場收漲2.75%，但合一(4743)開高未能搶回5日線後走低，終場收跌4.51%，高端疫苗(6547)失守半年線後跌幅擴大，終場收跌4.8%，矽晶圓再度失神，仍令OTC櫃買指數盤中一度跌逾2%，多方於2021/11/02附近取得支撐後逐步收復盤中失土，終場跌幅收斂至0.88%。《延伸閱讀：他順利轉嫁成本，年營收創歷史高，外資 4 日吸籌 7,596 張打完 1 季底》

外資上週續站買方，週買超金額為152.78億，外資淨未平倉口數於上週五(14)時為-25,474口。加權指數週漲233.57點，週漲幅1.29%，OTC櫃買指數週跌4.57點，週跌幅2.02%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週漲跌幅分別為+1.62%、+5.10%、-1.09%，大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週漲跌幅分別為-13.88%、+5.99%、-2.82%。

(資料來源：籌碼K線)

整體而言，Omicron疫情的觀望逐步轉淡，後續焦點亦將逐步在追加劑覆蓋率提升後轉向經濟數據與貨幣政策上，而美股主要指數上周五(14)S&P500失守季線，那指仍未能收復半年線，道瓊向下跳空跌破月線並網際線尋找支撐，僅費半於站穩季線後試圖向上反攻月線，只是，其餘指數短線走弱仍加深費半收復並站穩月線的難度，而台積電ADR雖於上周五仍收漲1.06%，但未能突破上周四(13)高點亦應留意5日線與01/12多方缺口應有守，而加權指數中，台積電(2330)則應守穩1/5高點，方令加權指數有較大機率固守5日線上劍指1/5高點18,619.61點，只是後續將逢農曆新年，且上週加權多方皆受OTC櫃買指數壓抑表現，技術面上OTC櫃買指數上周五(14)開低失守季線，亦再度引發加權觀望，OTC櫃買指述能否搶回季線並站穩，也成為加權能否固守5日線上的關鍵之一，在族群部分，全球發展上，電動車和5G等方向未變，並且晶圓代工、ABF、矽晶圓吃緊依舊，能見度仍然具備優勢，但如前述，那指仍未能收復半年線，其餘指數轉弱亦不利於費半向上收復月線並站穩，仍應留意電子強漲個股追價風險。操作上亦延續先前看法，營收亮眼仍失守短均者宜適度降倉，操作仍應持續汰弱留強，於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

本週台股重大事件：

16檔投信押寶 喜迎金虎

台股還剩八個交易日，即將風光封關並迎接金虎年，法人年關前的動態備受關注。市場專家表示，隨著台積電、金融股穩住台股軍心，2021年績效大豐收的投信業者，年初調整持股也接近尾聲，整裝待發迎接新的一年...

 

13檔營收三高股 賺獎金

全球資金派對接近尾聲，高漲的股市面臨拐點之際，法人認為，上市櫃2021年營運成績單即將全數出爐，可挑選去年12月、第四季及全年營收皆創歷史新高，且三大法人仍維持買超，籌碼面也未鬆動的個股，包括

 

因應Omicron疫情 台哥大明起北北基桃竹居家上班至2／20

面對疫情升溫，台灣大哥大16日公告，自1月17日起至2月20日，北北基、桃園、新竹地區的辦公室同仁，以居家上班為主，各單位因業務所需之必要人力才進辦公室上班，並禁止同仁間跨棟接觸。技術單位、直營門市...

 

疫情爆炸 一銀17日起分流上班、尾牙全取消

因應疫情風險，公股兆豐金已作好居家及異地辦公準備，因應疫情變化隨時可啟動；第一金指出，一銀總行17日起將啟動分流上班，桃園地區分行則提升防疫規格，大廳服務員及保全人員全需配戴防護面罩。 兆豐金....

 

花旗、星展「被」宣布將互接消金業務 要抓出無端放話者

花旗台灣、星展台灣管理團隊今(16)日被一則「市場傳聞」吵到無法假日休息！兩家銀行「被」宣布將互接消金業務，員工還抱怨又被蒙在鼓裡，實際上兩家銀行都「如常作業」，沒有任何相關會議或資料。兩家的主管除....

 

燁輝去年營運締新猷 今年續看正向

鍍鋅鋼品大廠燁輝(2023)去年合併營收首度突破900億元，創歷史新高，獲利可望同步攀高。展望今年第一季短期鋼市較淡，但公司看好農曆年後客戶拉貨動能再起，鋼價有望回穩，加上全球基建需求帶動，對全年…

 

錢應多留國內 金管會不考慮檢討國外投資上限

壽險資金仍是應多留在國內投資。2019年金管會發布新規定，即保險資金投資國際板債券加計海外投資，最高不逾可運用資金的65.25％，至今已滿二年，新台幣匯率這二年亦相對強勢，但金管會主委黃天牧強調....

 

富邦金控17日啟動北部地區居家辦公 總人數規模近三千人

因應桃機疫情及桃園地區銀行員染疫事件，富邦金控已新增多項強化防疫措施，相關子公司除已安排桃園鄰近同仁進行快篩，自1月17日起，將依風險性高低陸續啟動雙北、桃園及基隆地區不同人數規模之居家上班...

 

西堤群聚案燒到仁寶平鎮廠 公司回應了

電子業聚集的桃園疫情逐步擴大，桃園市長鄭文燦證實，仁寶平鎮廠員工有人確診，已對全廠1500名員工陸續在昨晚、今晨篩檢，平鎮廠昨晚的加班人員、今天全天都停工，也讓仁寶成為今年新一波本土疫情下，第一個.....

 

TPMS及儲能給力 系統電今年營運有望續旺

TPMS(胎壓偵測器)及儲能設備佈局成果逐漸顯現，系統電(5309)2021年合併營收24.56億元，創下掛牌新高，隨著消費者對於行車安全重視程度越來越高，且儲能設備在半導體廠及工業用需求湧現....

 

中鴻去年獲利攀高 具高殖利率

中鴻(2014)去年受惠鋼市熱絡，全年營收達537.44億元，年增46%，並改寫歷史新高，法人估2021年獲利同創新高，EPS上看4.5元，公司高股息可期。 中鴻去年第四季營收138.81億元...

 

晶圓廠建水庫豈為養魚 聯發科蓄勢待發

全球晶圓大廠拚新產能，隨著去年底以及今年的大舉擴產，在新晶圓產能廠如下水餃一般的建廠下，有效新產能估計在2023年會大幅開出，供給、需求市場相依相生千古不變，有供給就必須有需求消化，也使得部分終端自...

 

輝瑞新冠口服藥 首批3月抵台

Omicron疫情延燒，15日再新增6例本土確診病例，境外移入則有72確診病例，指揮中心指揮官陳時中指出，新增本土6例皆為西堤群聚感染。他也同時宣布，核准輝瑞口服抗病毒藥品可專案輸入2萬份藥物…

 

科技大廠 改線上慶尾牙 明基佳世達等大獎競加碼

Omicron來襲，為躲疫情，苦等一年的科技大廠尾牙宴不少直接由線下轉為線上，再度從缺的尾牙宴讓員工大抱憾，為彌補員工的辛勤努力，獲利大好的科技廠紛紛加碼獎金、獎品、加菜金，花招百出，為金牛年畫下

 

ETF元月除息 年終賺一波

ETF元月除息秀即將登場，共有51檔本周接力除息，包括元大台灣50、國泰股利精選30、第一金工業30等人氣ETF。其中，13檔年化配息率逾4％，若以殖利率來看，國泰費城半導體達8.3％最高，吸引買

 

油漲＋高股息 塑化股攻堅

油價彈升80美元之上，塑化報價回穩走堅，EVA更出現止跌反彈80美元、每噸報價重回2,200美元之上，達到2,275美元。伴隨油價走揚、報價持穩，以及2021年獲利大豐收的高股息題材，催化台塑四

 

涉內線 聯亞藥遭搜索

聯亞生技集團子公司聯亞藥業驚爆疑似內線交易案，新竹地檢署14日指揮調查局搜索22處，帶回17人偵訊，執行副總經理彭文君與傅姓處長，各以300萬元、100萬元交保，全案擴大偵辦。　針對員工涉嫌違反證

 

新零售高層換血 力拚改善獲利結構

電商股創新新零售（3085）（簡稱新零售）高層換血，2022年聘請家安國際與亞太資本公司董事長余適安為新任執行長，並任用陳韋利為總經理。新零售表示，此次高階管理更換新血，目標為力求改善公司營運與財務

 

缺口擴大 ABF載板增產

半導體產業成長快速，整體產業景氣步入超級循環週期，尤其是晶圓代工龍頭台積電積極衝刺3D IC先進製程，使先進製程成為兵家必爭之地，然而，當製程不斷往前推進的同時，理所當然地，對「材料」的要求也會更

 

本週重大事件預告：

01/17：
 中國GDP增長率年率 (Q4)
 中國GDP季率 (Q4)
 中國固定資產投資年率（YTD） (12月)
 中國工業生產年率 (12月)
 中國零售銷售年率 (12月)
 巴西巴西央行焦點調查
 日本機械訂單年率 (11月)
 日本第三產業指數月率 (11月)
 印度尼西亞貿易帳 (12月)
 意大利消費者物價指數年率終值 (12月)
 歐元區　歐元集團會議
 澳大利亞營建許可月率終值 (11月)

01/18：
 日本日本央行利率決議
 日本日本央行季度展望報告
 日本工業生產年率終值 (11月)
 美國NAHB房產市場指數 (1月)
 英國失業率 (11月)
 英國就業人數變化 (10月)
 英國失業人數變化 (12月)
 英國平均收入年率（包括獎金） (11月)
 意大利貿易帳 (11月)
 德國ZEW經濟景氣指數 (1月)
 德國ZEW經濟現況指數 (1月)
 歐元區ZEW經濟景氣指數 (1月)
 歐盟新車註冊年率 (12月)
 歐盟歐洲經濟及財政事務會議

01/19：
 加拿大核心通脹年率 (12月)
 加拿大消費者物價指數年率 (12月)
 加拿大消費者物價指數月率 (12月)
 南非消費者物價指數年率 (12月)
 南非消費者物價指數月率 (12月)
 美國長期淨資本流入 (11月)
 美國MBA抵押貸款申請 (14/1月)
 美國新屋開工月率 (12月)
 美國營建許可月率 (12月)
 英國核心通脹年率 (12月)
 英國消費者物價指數年率 (12月)
 英國消費者物價指數月率 (12月)
 英國英國央行行長貝利發表講話
 新西蘭電子卡零售支出月率 (12月)
 新西蘭電子卡零售支出月率 (12月)
 德國消費者物價指數年率終值 (12月)
 德國消費者物價指數月率終值 (12月)
 澳大利亞westpac消費者信心指數 (1月)

01/20：
 日本外國債券投資 (15/1月)
 日本貿易帳 (12月)
 印度尼西亞利率決議
 西班牙貿易帳 (11月)
 法國商業景氣指數 (1月)
 美國初請失業金人數 (15/1月)
 美國初請失業金申請4周平均值 (15/1月)
 美國續請失業金人數 (08/1月)
 美國費城聯儲製造業指數 (1月)
 美國成屋銷售月率 (12月)
 挪威挪威央行利率決議
 荷蘭失業率 (12月)
 荷蘭消費者信心指數 (1月)
 墨西哥失業率 (12月)
 歐元區核心通脹率年率終值 (12月)
 歐元區消費者物價指數年率終值 (12月)
 歐元區消費者物價指數月率終值 (12月)
 歐元區歐洲央行貨幣政策會議紀要
 澳大利亞消費者通脹預期 (1月)
 澳大利亞失業率 (12月)
 澳大利亞就業人數變化 (12月)
 澳大利亞全職就業人數變化 (12月)

01/21：
 日本消費者物價指數年率 (12月)
 日本核心消費者物價指數年率 (12月)
 日本核心通脹年率 (12月)
 日本日本央行貨幣政策會議紀要
 加拿大新房價格指數年率 (12月)
 加拿大零售銷售月率 (11月)
 波蘭失業率 (12月)
 波蘭就業增長年率 (12月)
 美國CB領先指數月率 (12月)
 英國Gfk消費者信心指數 (1月)
 英國零售銷售年率 (12月)
 英國零售銷售（除燃油）年率 (12月)
 英國BoE L Mann Speech
 泰國貿易帳 (12月)
 新西蘭製造業採購經理人指數 (12月)
 歐元區ECB Fernandez-Bollo Speech
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 歐元區消費者信心指數初值 (1月)

法說會資訊：

01/17：暫無
01/18：鋼聯(6581)、廣閎科(6693)、東研信超(6840)
01/19：精測(6510)
01/20：暫無
01/21：暫無

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