(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

上週五(26)由於「B1.1.529」變異病毒令於南非、香港地區出現，令英國率先禁飛非洲六國航班，而比利時、以色列亦陸續出現感染蹤跡，加上先前歐洲疫情覆熾，奧地利率先重返封城防疫，德國確診人數飆升未有止緩，市場觀望新變種病毒可能再次拖累全球復甦憧憬，令恐慌指數狂漲逾5成，而復甦相關概念股中的航空、郵輪先前已受歐洲疫情覆熾，歐美商旅復甦前景延後影響，再度受到變種病毒加劇觀望崩跌，連帶拖累油市商旅復甦需求帶來的多方支撐，油價走疲，避險資產出現資金轉入，四大指數全數重挫，跌幅介於-2.23%~-2.92%，其中道瓊大跌905.04點，向下跳空摜破季線、半年線，費半跌幅最重。

上週美股四大指數表現：

道瓊指數→ 下跌約702.64點，週跌幅1.97%
那斯達克指數→ 下跌約565.78點，週跌幅3.52%
標普 500 指數→ 下跌約103.34點，週跌幅2.20%
費城半導體→ 下跌約154.89點，週跌幅3.96%

 

本週國際事件速覽：

NFT的分享精神 死了？！

全球調研機構NonFungible.com統計，全球NFT交易市場已經突破10億美元大關，而且是以每個月超過10億美元的指數速度在成長，NFT市場比以往任何時候，都更具投機性和波動性。此外，NFT市....

 

美國製藥業 面臨數十年來最大藥價監管行動

美國眾議院11月19日通過拜登政府的近2兆美元社會支出法案，內容包括政府可介入協商調降處方藥價格。一旦法案在參議院過關獲拜登正式簽署，美國製藥業準備迎接政府數十年來最大的藥價監管行動。尚待參院批准的....

 

疫情影響 零售四大趨勢興起

隨著新增確診病例減少、疫苗接種率提升，美國民眾逐漸恢復歡度年終購物佳節的信心。但在疫情影響下，今年年終購物季將與往年極為不同，這顯現在零售四大趨勢上頭，包括電商銷售成長放緩、民眾重回實體商店購物....

 

美國黑五線上支出 首見下滑

今年美國零售商自10月起陸續推出年終折扣，令精打細算的消費者提前採購搶優惠，相對分散黑色星期五網購人潮，使今年黑色星期五線上支出較去年同日下滑，是史上首例。市調公司Adobe Analytics統計...

 

日本電動車補貼 計劃加碼至80萬日圓

據NHK報導，日本政府為普及電動汽車，計劃在預充預算案加碼電動車補貼，包括將電動車補貼由原先的40萬日圓（約台幣9.9萬元），大增一倍至80萬日圓（約台幣19.8萬元），插電式混合動力汽車補貼更增加…

 

新變種病毒Omicron來勢洶洶 全球恐再陷封城停擺惡夢

傳染力更勝Delta的新變種病毒Omicron來勢洶洶，26日嚇趴歐美股市和油市，道瓊指數收盤狂瀉900點，為逾一年來最慘的單日表現，泛歐指數也下跌近4％，國際油價重挫13％。受此影響，恐慌指數...

 

油重挫 OPEC增產將緩緩

新變種病毒Omicorn來襲引發全球恐慌，投資人擔心會澆熄經濟成長及燃料需求，加上美國總統拜登號召釋出戰備儲油有供給過剩疑慮，26日油價重挫多達10美元，跌破每桶70美元。產油國聯盟OPEC+...

 

Omicron來襲 歐美升息恐延

南非新變種病毒Omicron來勢洶洶，引發外界擔憂新冠疫情再度升高、並拖累經濟成長，這也導致外界重新調整對全球主要央行升息看法，預期調高利率時機恐將延後而不會提前。　市場交易員已把美國聯準會....

 

缺工加速自動化 前九月北美機器人訂單 創新高

疫情導致美國各產業鬧勞力荒，為應付爆量的訂單需求，業者索性讓機器人代替人力，加速生產線自動化。據最新資料顯示，2021年前九個月北美企業訂購機器人的數量，創下新高紀錄。　根據先進自動化協會...

 

陸10月工業利潤 年增24.6％

隨著保供穩價、助企紓困等政策實施，加上部分工業品價格續漲，大陸2021年10月份規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）8,187.4億元，年增24.6％，較9月份提升8.3個百分點，為連續兩個月...

 

蔚來募20億美元擴產

在大陸新能源車市加速發展的關鍵期，各大車企紛紛籌集「銀彈」備戰。例如蔚來汽車近日完成20億美元美股ATM（At-The-Market Offering）增發，扣除約2,600萬美元的傭金與發售費用...

 

緩解缺電危機 陸直供電廠存煤平均可耗24.1天

大陸國鐵集團27日公布，鐵路部門持續推進今冬明春發電供暖用煤運輸保供專項行動，11月份以來，國鐵電煤發送量、裝車數保持強勁增長趨勢，大陸有363家鐵路直供電廠存煤可耗天數12天以下的全部消除，平均達...

 

小米汽車落戶北京經開區 建設工廠年產能30萬輛

大陸手機大廠小米集團投入造車業務，27日與北京經濟技術開發區管委會簽約，正式宣布小米汽車落戶北京經開區。小米汽車將建設總部基地、銷售總部，並建設年產能30萬輛的整車工廠，預計2024年首車下線...

 

陸央企南下搬家潮 年內已6家搬出北京

大陸首都北京太過擁擠，響應疏解非首都功能和央企改革的推進等方針，2021年內已有多達6家大陸央企赴北京之外的城市設立總部、或是乾脆直接搬離北京。界面新聞26日引述央企中國船舶集團內部多位員工說法稱...

 

魔王Omicron入侵 新疫苗開發要多久？輝瑞CEO回應了

南非新變種大魔王「Omicron」令全球聞之色變，因其傳播力強，民眾憂心現有疫苗保護力不夠。輝瑞執行長和德國BioNTech公司周五（26日）表示，開發對抗新變種 Omicron的新疫苗，預計100天...

 

又驚現末日？油價恐怖崩殺13％ 回魂就看這天

美國總統拜登釋出戰備儲油（SPR）殺不了油價，但南非新變種病毒大魔王「Omicron」來勢洶洶，立馬引爆全球市場恐慌，擔憂不利經濟復甦，周五（26日）油價慘崩13%，摜破70美元大關，創下去年4月下....

 

大陸10月工業企業利潤年增24.6％ 連升2個月

大陸國家統計局27日上午公布，2021年10月份，大陸規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）8187.4億元，年增24.6％，較9月份加快8.3個百分點，為連續兩個月回升。華爾街見聞報導...

 

寧波舟山港貨櫃運送量 已超2020年全年總量

寧波舟山港貨櫃實時生產數據顯示，截至26日14時29分，寧波舟山港2021年已完成貨櫃運送量2873萬標準箱，超越2020年全年總量。新浪財經報導，2021年前10個月，大陸外貿進出口總值年增22.2.....

 

本週台股分析：

上週四(25)美股感恩節休市，但上週五(26)台股受到南非發現新種變異病毒「B.1.1.529」，且因刺蛋白出現至少32種突變，比Delta病毒多2倍，專家預期傳染力將比Delta高出不少，甚至可能會讓目前疫苗效力下降，於南非以外地區，香港亦傳出有發現感染蹤跡，除英國率先非洲國家航班，新加坡亦跟進，在新種變異病毒可能取代Delta拖累全球商旅復甦的背景下，航空雙雄重挫跌停，拖累整體航運，加權失守月線後，金、電無撐令跌幅擴大，終場大跌284.80點，以17,369.39點作收。成交量3,539.84億。OTC櫃買指數環球晶(6488)、力旺(3529)、合晶(6182)、世界(5347)、頎邦(6147)等個股走跌的背景下，於開低失守5日線後跌幅擴大，一度直測月線支撐，終場收跌1.60%。3大類股指數全數收黑，29大類股指數無一倖免，其中航運、電器電纜2大類股分別收跌5.14%、4.49%，跌幅最重。橡膠、生技醫療2大類股分別收跌0.05%、0.59%，跌幅最輕。《延伸閱讀：疫情嚇趴加權，跌時重質，ABF大廠有望成AR頭戴獨供商，投信連3買》

外資上週轉站賣方，週賣超金額為506.72億，外資淨未平倉口數於上週五(26)時為-20,043口。加權指數週跌448.92點，週跌幅2.52%，OTC櫃買指數週跌3.09點，週跌幅1.37%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週跌幅分別為3.22%、1.37%、1.35%，台股三王的大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週跌幅分別為3.57%、3.56%、2.82%。

(資料來源：籌碼K線)

短線上於國際事件部分，Fed確於上週三(24)公布會議紀錄顯示，多數決策官員暗示若通膨持續居高不下，他們對加速削減購債持開放態度，並有意提早升息，反映Fed態度更趨鷹派。且舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)明顯轉鷹，表示2022年加息1~2次並不會感到驚訝，但暨奧地利封城後，德國新增確診數自突破2020/12月高峰7日均值2.5萬人後持續飆高，緊接著新種變異病毒「B.1.1.529」出現加劇市場觀望，但變種病毒傳染情況仍將影響Fed在FOMC 12/14~15日舉行會議時的轉鷹態度，後續短線焦點將轉向疫苗施打高覆蓋率國家是否出現「B.1.1.529」傳染導致封城，以及疫苗抵抗力是否被因感染異病毒突破而降低，美國期中選舉，中國二十大，與美歐、美日的鋼鋁關稅協議，歐洲能源危機等焦點重返全球經濟復甦是否可能因疫情而重返鎖國封城，復甦股如賭場、飯店、郵輪、航空預期仍將於本週持續承壓，雖於油價短線受到復甦前景轉疲，航空運輸等燃油需求向後遞延而轉弱，但供應鏈瓶頸仍存，令通膨仍為短線觀察重點。

回觀加權指數部分，上週五(26)未能搶回9/6高點後因疫情利空導致帶量下殺摜破月線支撐，而美股反應疫情大跌，台積電ADR多方亦在盤中月線得而復失後賣壓出籠，終場收跌3.00%，並不利於加權指數短線向上收復月線，而3Q21財報公布後，雖步入作夢行情，且有部分集團作帳行情出現，但大盤搶回月線前仍不建議積極放大持倉，可保留現金等待修正出現明顯落底跡象後再觀察介入，金融雖有望因升息前景與部分避險需求成為資金選擇為多方帶來支撐，ABF、高速傳輸、電池、車電、第三代半導體、5G等先前強勢的族群受到獲利了結賣壓影響，但前景未變時仍為電子可用之兵，修正後如站穩支撐仍可留意，而非金電中，空運因短線客運復甦前景受病毒影響導致修正，但財報利多主來自貨運，於修正後仍應觀察是否能站穩月線。整體而言，亞洲區先前台灣未受疫情影響，於基本面表現良好，但12月中旬美債上限結果未定，加上各國疫情覆熾帶來的變因，仍不排除加權有向下往季線、半年線尋找支撐可能，操作上個股於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

本週台股重大事件：

16檔長多績優生 抗震

新冠肺炎新變異株Omicron一出場就震撼全球股市，台股避險賣壓出籠，26日以大跌284點作收，短線將回測季線位置。市場專家表示，各國防疫已有經驗，大幅度擴散機率低，投資人可留意逢低買進的時點...

 

全聯林敏雄：115億買大潤發

超市龍頭全聯日前宣布併購大潤發，震撼通路市場。全聯董事長林敏雄27日首度說明此案。他表示，雙方談了兩到三個月後，全聯決定以115億元買下來，此案將於本周送件公平會審議，未來將採雙品牌方式運營...

 

抑物價 汽柴油貨物稅擬調降

萬物齊漲，行政院穩定物價小組近日緊鑼密鼓開會，各部會降稅平抑物價的項目、稅率調降幅度與金額，已正式提報政院。具體而言，包含機動調降汽柴油、水泥貨物稅及小麥、牛肉關稅，其中汽柴油每公升貨物稅擬降1元

 

內裝修商機燒 年產值破千億

台灣內裝修產業年產值破千億大關，包括預拌混凝土廠、建材、玻陶廠紛從本業延伸，擴大打造垂直整合「全建材」供應鏈，爭取更大市場商機。傳統的預拌混凝土廠環泥、國產建材、磁磚廠冠軍、隔間板材惠普等各領域的指....

 

建材廠拓版圖 轉戰美國搶市

東南亞、中國大陸的建材與內裝修市場，競爭日趨激烈，以建材、內裝修產品為主力產品的美喆-KY、凱撒衛、科定等業者，為強化營運成長動能，決定將海外市場轉向美國，並增強台灣市場銷售能量，藉此分散市場，拉大…

 

PC供應鏈利多助陣 IC設計、記憶體模組 出貨暢旺

英特爾日前宣布，推出代號為Alder Lake的第12代Core桌機處理器，客戶端事業群總經理Gregory Bryant近日透過Twitter公布，高效能筆電處理器已開始向合作業者供貨，另外，超微....

 

中華電 明年擴大採購2,500萬度綠電

中華電信2022年擴大採購綠電、自建電廠雙管齊下。董事長謝繼茂27日表示，中華電信推動ESG計畫，將擴大綠電採購規模，2022年希望採購2,500萬度綠電，除向台電購買，也規劃利用自有建築物上面的...

 

2022年投資教戰 法人：綠金後市勝油金

2022年油金走勢將呈現高檔震盪，隨著供需及消息恐呈大波動走勢，但節能減碳是趨勢，因此，綠金多頭走勢明顯，法人看好綠金後市更勝於油金，此外，由電動車電池需求強勁，鎳、鋰等可運用於電池材料等金屬價格.....

 

星宇航空虧損逾61億累虧金額最高 台灣虎航其次

據民航局國籍民用航空運輸業今年前三季營運概況，星宇航空累積虧損逾61億元，超過資本額113.6億元的半數，是7家民航業累虧金額最高者。民航局示警要求增資，星宇航空今（27）日回應，明年上半年計畫增資....

 

光洋科經營權之爭 扯出台鋼激鬥13家上市櫃戰績

台灣最大貴稀金屬應材製造商光洋科，爆發經營權之爭，近年積極在資本市場攻城掠地的台鋼集團，與光洋科董座馬堅勇原為合作夥伴，為何如今反目成仇？12月底兩派各自召開股臨會前，戰火短時間恐難結束。上櫃公司光...

 

緩解通膨壓力 政院擬對汽柴油、水泥、小麥機動降稅

行政院物價穩定小組近日緊鑼密鼓開會，傾向機動調降汽柴油、水泥貨物稅及小麥、牛肉關稅，汽柴油每公升擬降新台幣1元，降稅時程有4個月或半年2方案，預計最快下週提報行政院。 緩解民生物價上漲壓力...

 

作夢行情燒到年底 這3種股票沒完沒了

在歐洲爆發第四波疫情、鮑爾續任聯準會主席貨幣政策轉鴿為鷹、美國公債殖利率飆升等負面因子干擾下，不僅中斷近日連續攻高的美股漲勢，台股挑戰萬八也被迫暫時休息。唯高通膨預期仍讓錢滿為患的市場資金積極尋找抗…

本週重大事件預告：

11/29：
 巴西巴西央行焦點調查
 日本零售銷售年率 (10月)
 日本日本央行行長黑田東彥講話
 西班牙消費者物價指數年率初值 (11月)
 西班牙工業信心指數 (11月)
 美國Treasury Secretary Yellen Speech
 美國未決房屋銷售年率 (10月)
 英國抵押貸款 (10月)
 英國抵押貸款許可 (10月)
 墨西哥失業率 (10月)
 德國消費者物價指數年率初值 (11月)
 德國消費者物價指數月率初值 (11月)
 歐元區歐洲央行金多斯講話
 歐元區工業景氣指數 (11月)
 歐元區消費者信心指數終值 (11月)
 歐元區經濟景氣 (11月)

11/30：
 中國官方製造業採購經理人指數 (11月)
 中國NBS Non Manufacturing PMI (11月)
 巴西失業率 (9月)
 日本失業率 (10月)
 日本工業生產年率初值 (10月)
 日本新屋開工年率 (10月)
 加拿大GDP季率 (Q3)
 加拿大GDP年化季率 (Q3)
 加拿大GDP月率 (9月)
 印度GDP年率 (Q3)
 法國消費者物價指數年率初值 (11月)
 波蘭GDP季率終值 (Q3)
 波蘭GDP年率終值 (Q3)
 南非失業率 (Q3)
 南非貿易帳 (10月)
 美國　美聯儲克拉里達發表講話
 美國美聯儲威廉姆斯發表講話
 美國　美聯儲主席鮑威爾發表講話
 美國美聯儲鮑曼演講
 美國房價指數月率 (9月)
 美國CB消費者信心 (11月)
 美國　美聯儲主席鮑威爾作證詞
 意大利GDP年率終值 (Q3)
 意大利GDP季率終值 (Q3)
 意大利消費者物價指數年率初值 (11月)
 新西蘭ANZ商業信心指數 (11月)
 瑞士KOF領先指標 (11月)
 德國失業人數變動 (11月)
 德國失業率 (11月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 歐元區核心通脹年率初值 (11月)
 歐元區消費者物價指數年率初值 (11月)
 歐元區消費者物價指數月率初值 (11月)
 澳大利亞營建許可月率初值 (10月)
 澳大利亞澳大利亞央行官員發表講話

12/01：
 俄羅斯Markit製造業採購經理人指數 (11月)
 南非ABSA製造業採購經理人指數 (11月)
 美國　美聯儲克拉里達發表講話
 美國MBA抵押貸款申請 (26/11月)
 美國ADP就業人數變化 (11月)
 美國Markit製造業採購經理人指數終值 (11月)
 美國ISM製造業採購經理人指數 (11月)
 美國Treasury Secretary Yellen Speech
 美國營建支出月率 (10月)
 英國Nationwide房價指數年率 (11月)
 英國Markit/CIPS 製造業採購經理人指數終值 (11月)
 英國英國央行行長貝利發表講話
 意大利Markit 製造業採購經理人指數 (11月)
 瑞士消費者物價指數年率 (11月)
 瑞士製造業採購經理人指數 (11月)
 墨西哥商業信心指數 (11月)
 墨西哥Markit製造業採購經理人指數 (11月)
 德國零售銷售年率 (10月)
 德國Markit製造業採購經理人指數終值 (11月)
 歐元區歐洲央行非貨幣政策會議
 歐元區Markit製造業採購經理人指數終值 (11月)
 澳大利亞AIG製造業表現指數 (11月)
 澳大利亞Markit製造業採購經理人指數終值 (11月)
 澳大利亞GDP年率 (Q3)
 澳大利亞GDP季率 (Q3)
 韓國出口年率 (11月)
 韓國貿易帳 (11月)
 韓國Markit製造業採購經理人指數 (11月)

12/02：
 巴西貿易帳 (11月)
 巴西GDP季率 (Q3)
 巴西GDP年率 (Q3)
 日本外國債券投資 (27/11月)
 日本消費者信心指數 (11月)
 西班牙失業人數變動 (11月)
 美國美聯儲褐皮書
 美國初請失業金人數 (27/11月)
 美國初請失業金申請4周平均值 (11月/27)
 美國續請失業金人數 (20/11月)
 意大利失業率 (10月)
 瑞士零售銷售年率 (10月)
 歐元區歐央行理事會會議
 歐元區失業率 (10月)
 澳大利亞房屋貸款月率 (10月)
 澳大利亞投資性住宅貸款 (10月)
 澳大利亞貿易帳 (10月)
 澳大利亞零售銷售月率終值 (10月)
 韓國GDP季率終值 (Q3)
 韓國GDP年率終值 (Q3)
 韓國消費者物價指數年率 (11月)

12/03：
 中國財新服務業採購經理人指數 (11月)
 巴西工業生產年率 (10月)
 巴西工業生產月率 (10月)
 巴西Markit服務業採購經理人指數 (11月)
 加拿大失業率 (11月)
 加拿大就業人數變化 (11月)
 加拿大全職就業人數變化 (11月)
 加拿大平均時薪年率 (11月)
 印度貿易帳初值 (11月)
 西班牙Markit服務業採購經理人指數 (11月)
 西班牙Markit綜合採購經理人指數 (11月)
 法國工業生產月率 (10月)
 美國美聯儲夸爾斯發表演講
 美國失業率 (11月)
 美國非農就業人數變化 (11月)
 美國勞動參與率 (11月)
 美國平均時薪年率 (11月)
 美國平均時薪月率 (11月)
 美國平均每周工時 (11月)
 美國私人部門非農就業人數變化 (11月)
 美國ISM非製造業採購經理人指數 (11月)
 美國工廠訂單月率 (10月)
 英國Markit/CIPS 服務業採購經理人指數終值 (11月)
 英國Markit/CIPS綜合採購經理人指數終值 (11月)
 英國英國央行委員桑德斯講話
 意大利Markit 服務業採購經理人指數 (11月)
 意大利Markit 綜合採購經理人指數 (11月)
 愛爾蘭GDP季率 (Q3)
 新西蘭營建許可月率 (10月)
 德國Markit服務業採購經理人指數終值 (11月)
 德國Markit綜合採購經理人指數終值 (11月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 歐元區Markit綜合採購經理人指數終值 (11月)
 歐元區零售銷售年率 (10月)
 澳大利亞Markit服務業採購經理人指數終值 (11月)

法說會資訊：

11/29：恩德(1528)、合世(1781)、春雨(2012)、台灣高鐵(2633)、富驛-KY(2724)、台產(2832)、第一保(2852)、信邦(3023)、晟鈦(3229)、貿聯-KY(3665)、德英(4911)、高技(5439)、三豐(5514)、上福(6128)、寬宏藝術(6596)、力積電(6770)、宏碁智醫-新(6857)、網家(8044)、威宏-KY(8442)、三貝德(8489)、欣天然(9918)
11/30：廣華-KY(1338)、聚隆(1466)、聯電(2303)、台達電(2308)、國巨(2327)、英業達(2356)、致茂(2360)、廣達(2382)、群光(2385)、研華(2395)、美律(2439)、寒舍(2739)、新光金(2888)、中信金(2891)、第一金(2892)、東凌-KY(2924)、神基(3005)、聯詠(3034)、日電貿(3090)、景碩(3189)、緯創(3231)、新日興(3376)、和碩(4938)、力成(6239)、精測(6510)、富邦媒(8454)、商億-KY(8482)、巨大(9921)
12/01：亞德客-KY(1590)、聯電(2303)、瑞昱(2379)、浩鑫(2405)、可成(2474)、玉山金(2884)、王道銀行(2897)、歐格(3002)、信邦(3023)、柏騰(3518)、馬光-KY(4139)、鎰勝(6115)、洋基工程(6691)
12/02：東元(1504)、亞德客-KY(1590)、南光(1752)、允強(2034)、廣達(2382)、三商壽(2867)、欣興(3037)、景碩(3189)、精測(6510)、保綠-KY(8423)
12/03：目前暫無

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星宇航空虧損逾61億累虧金額最高 台灣虎航其次