發表
我的網誌
市場等待消費者物價指數，四大指數多方暫歇
於基建案通過後的激情暫歇，市場目光轉回經濟數據表現，昨(9)日美國公布的10月生產者物價指數(PPI)月率為0.6%，符合市場預期，但受到食品價格與租金上漲的影響，仍高於前值的0.5%，且年率8.6%，仍維持近11年的高點，供應鏈瓶頸與通膨仍為市場觀望焦點，而Tesla受到Elon Musk賣股引發獲利了結賣壓出籠，股價失守10日線後跌幅擴大，終場收跌11.99%，銀行股與科技股皆多方暫歇，令四大指數終場全數收黑，跌幅介於0.07%~0.60%。匯市上，市場普遍等待今(10)日公布的10月消費者物價指數作為短線風向球，美元指數昨日雖是圖收復5日短均，但多方力道未能延續，終場收跌0.11%，仍處5日線下。於金市上央行態度並未如期轉鷹，加上市場仍擔憂通膨現況，美元多方暫歇、公債殖利率下滑，令金市取得發力空間，紐約近月黃金終場收漲0.15%，以1,830美元/盎司作收，後續將挑戰9/3高點1,833.70點。
油市部分。美國調動戰備庫存的疑慮受到白宮昨(9)日宣布暫時不會動用，現階段仍，將繼續與OPEC+合作，庫存數據上，API庫存數據公布值達-248.5萬桶，優於市場預期的190萬桶與前值的359.4萬桶，但俄克拉荷馬州庫欣、Nymex 原油交付中心的原油供應量已經處於2018/09以來的最低水準，有利維持供需吃緊的市場現況。而EIA月報中將2022年全球石油需求增長的預測下調13萬桶/日至335萬桶/日，但EIA將2021年的全球石油日需求增長預期上調6萬桶至511萬桶，供給面上，OPEC+仍維持既有腳步後，後續持續留意美伊核談。需求面上凜冬取暖需求仍為短線強撐，國門開放的憧憬，亦為油市中長期需求前景強撐。油市多方氣勢延續，美油、布油分別收漲2.81%、1.78%。預期後續多方施力點仍隨口服藥進展落於全球商旅復甦展望，各國亦將側重於各國國門重啟與開放入境政策。5大石油巨擘全數收紅，Chevron漲幅0.74%，Exxon Mobil漲幅0.97%，ConocoPhillips跌幅0.24%。BP漲幅0.64%，Royal Dutch Shell漲幅0.55%。
S&P500 11大板塊漲6跌5，其中公用事業、材料2大板塊分別收漲0.43%、0.42%，表現最佳。非必須消費、金融2大板塊分別收漲1.35%、0.55%，表現最弱。成分股中D. R. Horton、GAP分別收漲5.18%、4.17%，表現最佳。Tesla、PayPal分別收跌11.99%、10.46%，表現最弱。而PayPal由於在第三季度的營收達62億，年增13%，且總支付額達3,100億美元，年增26%，於用戶上，淨新活躍帳戶多達1330萬戶，推升總戶數至4.16億，而營運現金流與自由現金流分別達15億美元、13億美元，分別年增15%、20%，但由於第四季度公司預期可能受到全球供應鏈的短缺，影響銷售，連帶令支付行為降低，雖然經濟重啟且將逢年底的購物旺季，但4Q21季度預期營收僅68.5~69.5億美元，調整後EPS僅1.12美元，分別低於市場預期的72.4億美元、1.27美元，加上eBay持續調整支付交易渠道，目前以Adyen作為主要的支付處理夥伴，亦將影響PayPal的交易量與收入，成為股價向下跳空重挫的觀望主因。尖牙股跌多漲少，其中Meta跌幅0.96%，Netflix漲幅0.70%，Amazon漲幅2.50%，Apple漲幅0.25%，Alphabet跌幅0.07%。
道瓊成分股跌多漲少，其中Nike、Honeywell分別收漲1.15%、0.89%，表現最佳，Visa、Caterpillar分別收跌3.22%、2.07%，表現最弱。而口服藥利多有助加速後續國門重啟，且美國11/8美國對於已完全接種的旅客取消入境限制，亦進一步加強市場對於郵輪、樂園、飯店、電影院等前景期待，而Walt Disney由於今夏推出《黑寡婦》” Black Widow”、尚氣與十環傳奇”Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”，郵輪業務亦於本季度復航，而在主題樂園部分，最大競敵Comcast於佛羅里達州的奧蘭多環球影城由於獲利表現良好，而另外SeaWorld Entertainment昨(9)日公布的財報中，單季營收達5.21億美元，年增391%，較2019同期的4.73億美元增長10%，9月累計合併營收達11.3億美元，年增高達308%，以疫前2019同期的11億美元作比較基準仍年增3%，但令人驚喜的是上座率回升，由於季度上座率高達722萬人，年增362%，與2019同期相比降幅僅11%，亦令市場樂觀看待Walt Disney後市，但短線上亦受到Disney+可能於疫後復甦階段戶外娛樂需求令在家時間減少，新增用戶數可能因此持續出現放緩的觀望影響，昨(9)日失守年線後一度向下往5日線尋找支撐，後續逐步收斂失土但終場仍收跌1.00%，暫處年線下觀望財報公布。費半成分股跌多漲少，其中APPLIED MATERIALS、LAM RESEARCH分別收漲2.18%、2.11%，表現最佳。LATTICE SEMICONDUCTOR、SKYWORKS SOLUTION分別收跌3.04%、2.15%，表現最弱。
電傳各擁利多輪漲，加權小漲18點
美股四大指數仍為多方格局，且台積電ADR於前(8)日盤中於半年線取得支撐後反彈收漲，昨(9)日多方氣勢沿續，終場續揚0.72%。台積電(2330)固守昨日多方缺口，震盪收漲0.16%，盤面上電、金、傳各有資金簇擁，如ABF挾財報利多，欣興(3037)午盤獲買盤進場拉抬，漲幅擴大至3.64%，順利突破11/02高點，非金電早盤化工股表現搶眼，由三晃(1721)延續多方氣勢，中華化(1727)、三福化(4755)、中纖(1718)、東聯(1710)從旁助攻，而儒鴻(1476)受到外資青睞目標價上看千金以外，越南疫情趨緩、遞延訂單仍為4Q21帶來動能，終場收漲4.41%，與化工股成為非金電焦點，而板卡續強，微星(2377)、技嘉(2376)早盤分別一度飆近8.5%、4.4%，資金輪動快速，加權震盪小漲18.29點，以17,559.65點作收。成交量3,531.04億。OTC櫃買指數震盪翻紅，終場收漲0.27%。3大類股指數僅非金電收跌0.29%，終場獨黑。29大類股指數漲多跌少，其中紡織纖維、建材營造2大類股分別收漲1.47%、1.18%，表現最佳。電機機械、鋼鐵2大類股分別收跌1.31%、1.12%，表現最弱。
(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：+16.00億元
外資：+0.29億元
投信：+10.37億元
智原8、9月淨利持平2020全年，外資5日吸籌7999張
權值股部份，南電(8046)受惠旺季需求暢旺、載板持續供不應求，3Q21合併營收141.13億再創新高，季增13.05%、年增34.34%。毛利率31.23%、營益率27.49%，雙創近15年高點，配合1.94億元的業外收益挹注，稅後淨利衝上31.13億元新高，季增33.69%、年增達近1.99倍，EPS高達4.82元。1~3Q21稅後淨利飆至70.27億、EPS 10.88元，雙創同期次高。個股部份，智原(3035)10月合併營收達8.26億，月減1.71%，年增73.65%，10月累計合併營收達62.66億，年增38%，，由於3Q21合併營收22.18億，季增31.4%，創下歷史新高並優於市場預期的季增15%~20%，加上先前公布9月自結稅後淨利高達1.5億，月增27.12%，年增2393%，EPS達0.6元，在累計8~9月的淨利更高達2.68億元，EPS達1.08元，與2020全年的2.68億持平，NRE在手案子高達150件，將有望以高毛利的接案優先，NRE收入雖可能會較上季減少，但仍可維持在10~15個NRE開案。亦令市場樂觀看待毛利率維持情況下，3Q21營業利益季增幅度上看5成，股價於月線取得支撐時出現買盤進場卡位財報行情，午盤再獲點火，終場漲幅擴大至7.18%。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
族群部分，元宇宙概念股仍承寵資金，其中威盛(2388)、宏達電(2498)再度攜手亮紅燈，資金續寵電子，低軌衛星的昇達科(3491)、康舒(6282)亦分別大漲6.55%、6.30%，LED整合大廠富采(3714)受惠於Mini LED出貨量成長的帶動下，3Q21合併營收達103.29億元、季增10.29%，市場樂觀看待EPS仍有1元水準，雖於4Q21將步入傳統淡季，整體1H21表現仍佳，浮現買盤進場卡位財報，股價開高走高收漲6.59%，但如前述，4Q21將步入傳統淡季且前段壓力仍有待克服，仍應慎防財報利多出貨。而傳產資金仍愛航空，華航(2610)、長榮航(2618)分別收漲5.22%、3.21%，續創波段高，儒鴻(1476)昨(9)日法說會上財務副總羅仁傑樂觀發言，越南疫情帶來的影響以於10月正式脫離谷底，並且4Q21營運有望逐步向上能見度直看1H22，更因疫情導致遞延的訂單令淡季不淡，雖於3Q21財報中，稅後淨利僅9.62億，年減23.1%，季減36.8%。毛利率更僅24.65%，年減5.33個百分點，但由於毛利率主受越南疫情停工影響，折舊、工資攤付不變，於當地防疫政策的成本也由工廠自行吸收。但因越南步出疫情低谷，毛利率表現預期4Q21起可有顯著改善。獲買盤點火開高走高，終場收漲4.41%。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面小結
短線上，加權指數短線逢9/6高點壓力，雖有財報利多可期，但短線仍可等突破站穩後再觀察介入，而OTC今(10)日回測5日線支撐站穩後收高，仍有利資金重返後再度突破9/2高點並站穩，短線題材活潑，權值、櫃買輪動健康，整體呈現電、傳各擁題材，且今日10月營收全數公布，後續由3Q21的財報接手發佈，先前電子受到資金高出低進導致修正的車電、電池、第三代半導體、5G、高速傳輸、矽智財、ABF等族群仍為電子可用之兵，非金電則如先前所述鋼鐵、航運表現積極，但輪漲速度仍快的背景下，仍應適度於股價失守5日線時分批獲利了結或停損以保留資金優勢。預期績優股仍有表現機會，但操作亦應避免追高殺低。
免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。
如果喜歡我的文章，可以追蹤我的粉絲頁《菜圃股倉》
