(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

上週五(5)美國10月非農數據公布值達53.1萬人，優於市場預期的45萬人，以及前值的31.2萬人，同時失業率僅4.6%，優於市場預期的4.7%，以及前值的4.8%，同時輝瑞抗疫口服藥Paxlovid試驗有療效，可將重症高風險患者的住院或死亡風險，大幅降低89%，已與90國談供貨，前美國食品藥物管理局(FDA)局長、現任輝瑞公司董事戈特利布(Scott Gottlieb)更預期「美國疫情可能在明年1月結束」，帶動復甦相關概念股強漲表態，四大指數全數收紅創新高，漲幅介於0.20%~1.10%。其中費半表現最佳。

上週美股四大指數表現：

道瓊指數→ 上漲約508.39點，週漲幅1.42%
那斯達克指數→ 上漲約473.20點，週漲幅3.05%
標普 500 指數→ 上漲約92.15點，週漲幅2.00%
費城半導體→ 上漲約305.28點，週漲幅8.85%

 

本週國際事件速覽：

巴菲特謹慎看待美股 連四季淨賣出

「股神」巴菲特依然謹慎看待美股，截至今年第三季，已是連四季淨賣出股票。他的柏克夏海瑟威公司所持有的現金部位因而擴增至1492億美元歷史高水位。蘋果、美銀、美國運通與可口可樂等四大持股占股票投資價值的....

 

陸2025年CO2排放目標： 比2020年下降18％

中共中央、大陸國務院7日公布「關於深入打好污染防治攻堅戰的意見」（簡稱意見）顯示，目標到2025年，生態環境持續改善，主要污染物排放總量持續下降，單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18％....

 

美電動車廠Rivian 大幅調高IPO價格

獲亞馬遜與福特汽車支持的美國電動車新創企業Rivian，大幅調高首次公開發行(IPO)價格，估值接近650億美元。最快預定本周掛牌。根據公告，Rivian最新決定的IPO價區間介於72至74美元。稍....

 

陸國家電網保供電 供需形勢恢復常態

大陸央企國家電網公司7日消息指出，目前國家電網經營區域電力供需形勢恢復常態，保供電、保民生取得階段性成效。用於燃煤發電廠的燃料煤（簡稱電煤）供應明顯增加。該公司經營區電煤庫存回升至9932萬噸...

 

香港財政司：2021年度赤字遠低於年初預估

香港財政司長陳茂波7日表示，香港是細小的外向型經濟體，港府收入極大程度隨經濟週期及市場氣氛所牽動而變化。2021年受惠出口暢旺和疫情逐步受控，香港經濟逐步改善，電子消費券為餐飲、零售和服務業市場帶來…

 

重回正增長 陸10月外匯存底增170億美元

大陸國家外匯管理局（簡稱外管局）7日公布，截至10月底，大陸外匯存底規模為3.217兆美元，扭轉前兩個月連續下跌的走勢，較9月增加170億美元，升幅為0.53％。大陸外管局官網公布，該局副局長王春英...

 

供應鏈難解 美民眾對前景悲觀

最新調查顯示，越來越多美國民眾認為經濟狀況不佳，反映在美國通膨率居高不下和供應鏈中斷遲遲難解之際，民眾對美國經濟前景的看法轉趨悲觀。根據美聯社公共事務研究中心...

 

1兆美元基礎建設案過關 拜登施政危機暫解除

在國會卡關多時的1兆美元基礎建設方案，上周五（5日）終於在美國眾議院表決通過，並預定本周將提交總統拜登簽署。由於民主黨日前在州長選舉慘敗，這次攸關民主的重大基建案能夠過關，有助提振拜登低迷聲望，並暫....

 

柏克夏Q3營運獲利增長18％ 現金水位再創新高

巴菲特執掌的柏克夏海瑟威6日發布第三季財報，受惠於經濟持續從疫情低潮復甦，推升營運獲利增長18％到64.7億美元。不過淨收入卻大幅下滑66％到103億美元，反映柏克夏持有的蘋果與美國銀行等股票的未實...

 

陸11月以來電廠存煤 日均提升160萬噸

大陸近期以來陷入嚴重缺電危機，使多地先前更出現無預警停電情形，大陸各產地近來極力加大煤碳開採，以提高產能。發改委公布數據顯示，隨著大陸煤炭產量持續增長和電煤裝車快速增加，11月份以來電廠供煤持續大於...

 

就業報喜、新藥奏捷 美股三大指數再攻頂

　美國10月就業報告報喜，加上輝瑞新冠口服藥為市場注入信心，帶動美股三大指數5日收盤再創新高。儘管未來一周出爐的通膨數據可能再度上揚，但市場更聚焦在超微與輝達兩家公司8日舉行的大會，且有美國國會通過

 

美第三季商用不動產銷售額 創新高

美國第三季商用不動產銷售額創新高，無視專家一再發出新冠疫情會侵蝕不動產價值的警告。　數據公司Real Capital Analytics指第三季供出租用途的公寓大樓、生命科學實驗室、供電子商務物流...

 

美開國門 航空旅遊股齊飆

美國自8日起取消外國旅客入境的防疫旅遊禁令，預料將刺激旅遊需求大幅攀升。鑒於美國即將打開國門，航空旅遊、訂房類股已先行大漲，宅經濟類股則下挫。　美國8日起將允許完整接種疫苗的33國旅客搭機入境...

 

吸引員工回歸 美企砸錢租高檔辦公室

為誘使員工結束遠距上班回歸辦公室，更為了招攬及留住人才，美國企業不惜大手筆斥資租下光鮮亮麗的高檔辦公室，帶動這類物件的租金大漲。　標榜現代化且有豐富便利設施的新辦公大樓，備有客制化的休息室、放置...

 

陸二手房行情派對結束

在大陸政府嚴厲調控房市下，每年的「金九銀十」旺季行情失靈。機構監測顯示，10月份大陸13個熱點城市二手住宅成交量年減高達42.8％。這形同大陸自2015年以來的二手房大行情，已宣告結束....

 

疫情延燒 陸明年春季前嚴控邊境

在2022年2月4日北京冬奧會舉辦前，大陸新冠疫情持續延燒，現已發現多條傳播鏈，疫情遍及20個省份，大陸正面臨今冬明春的嚴峻防疫挑戰。對於現行嚴格實施「零容忍」防疫政策，大陸衛健委6日強調....

 

各國跳電頻傳 核能是最好低碳發電

20國集團（G20）領袖峰會甫落幕，聚焦氣候變遷與能源等議題，然中國大陸近期爆發全國大跳電，美國德州與德國近年也曾爆發大停電事故，造成巨大經濟損失。論及穩定供電之道，美國麻省理工學院核工系教授布吉...

 

特斯拉超級空頭現蹤！嗆「不配1兆市值」 目標價喊到剩零頭

電動車產業強勢崛起，該領域龍頭特斯拉（Tesla）銷售暢旺，受惠股價大漲，上月底市值突破1兆美元，特斯拉正式擠身兆元俱樂部，但有專家分析特斯拉前景，認為要達到符合當前估值的銷量、獲利有很大的難度.....

 

中國大陸實施RCEP已準備就緒 商務部將提指導意見

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）近日經澳洲與紐西蘭宣布批准後，宣告將於2022年1月正式生效。中國商務部表示，中國實施RCEP已準備就緒，將適時提出「關於高質量實施RCEP的指導意見」。RCEP規定.....

 

要漲價了！歐美家電最大換機潮 百貨：業績成長2成

歐美家電也掀漲價風，遠東百貨表示，周年慶已出現歐美家電「換機潮」，也有民眾新增家電需求，趁周年慶、五倍券優惠購買，洗碗機、冰箱、洗衣機、掃地機器人等都是周年慶的熱賣品，家電業績較去年大幅成長2成以....

 

雙11「先漲價後打折」 陸市監總局發文禁止

「雙11」即將來臨，大陸市場監管總局發文規範「雙11」促銷經營活動，要求提高促銷行為的公開化和透明度，禁止採取「先漲價後打折」、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。市監總局表示，嚴格禁止不正....

 

陸疫情升溫 各外貿港口人員封閉管理

大陸衛健委6日表示，目前大陸多地報告輸入性本土疫情，涉及多個口岸。交通運輸部宣布，目前大陸各外貿港口涉及13個省份，約2.5萬高風險崗位工作人員均已經做到集中居住、封閉管理、隔天檢測。陸媒引述大陸....

 

本週台股分析：

美股持續創高，費半甚至向上跳空大漲3.50%，亦帶動台積電ADR上周四(4)大漲3.32%，順利向上突破年線與半年線、10/19高點等壓力區，並一舉回補9/20的缺口。台積電(2330)多方發力股價向上跳空開高走高，終場收漲2.21%重返600元大關，加上聯電(2303)、聯詠(3034)、航運、ABF、面板從旁助攻，上週五(5)日加權指數於突破11/02高點後再度擴大漲勢，終場收漲218.04點，以17,296.9點作收，成交量3,235.07億。OTC櫃買指數雖一度試圖向上收復5日線，但買盤轉往但買盤轉往權值的背景下，終場震盪收漲0.52%，5日線仍待收復。3大類股指數全數收紅，29大類股指數漲多跌少，其中化工類股指數在永光(1711)基本面表現剽悍，在經濟復甦階段，5G、電子產品應用成長，特化與電子化學品需求動能強勁，令1~3Q21稅前盈餘破5億，年增242%，早盤領軍爆衝強攻漲停，亦帶動整體化學類股終場收漲2.24%，表現最佳。而航運、半導體等2大類股指數皆收漲逾2%，表現僅次化工類股。鋼鐵、建材營造2大類股分別收跌0.60%、0.45%，表現最弱。《延伸閱讀：跌價提早觸底，Q4展望優於預期，他獲外資青睞，7日吸籌14.4萬張！》

外資上週轉站買方，週買超金額為202.63億，外資淨未平倉口數於上週五(5)時為-21,369口。加權指數週漲309.49點，週漲幅1.82%，OTC櫃買指數週漲1.47點，週漲幅0.69%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週漲幅分別為2.27%、0.10%、1.51%，台股三王的大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週漲跌幅分別為-3.14%、+1.69%、+1.87%。

(資料來源：籌碼K線)

短線上於國際事件部分，Fed與OPEC+兩大會議的觀望隨會後結論暫歇，拜登基件案通關亦有利於相關基建類股表現，但由於輝瑞口服藥傳出捷報，仍將令短線全球資金面聚焦於國門重啟，各國商旅、經濟將有望隨口服藥持續普及技術迭代而重返疫前榮景，有利復甦股持續走揚，美股部分在賭場、飯店、郵輪、航空皆有望受資金青睞，而油市亦將受到旅運燃料需求帶動，而為多方帶來強撐。中國區短線因大陸央企國家電網公司於今(7)日明言，目前全國電網經營區域電力供需形勢恢復常態，保供電、保民生取得階段性成效。用於燃煤發電廠的燃料煤供應增加，可用天數回升至20天且併網發電能力明顯提高，大陸海關總署同於今(7)日公布，10月按美元計價，出口額為3002.2億美元，年增27.1％，高於市場預期的增長22.8％，偏偏大陸衛健委昨(6)日公布，11/05單日新增新冠確診病例達55例。其中，本土病例共有40例，包括黑龍江黑河市16例，河北9例，遼寧3例，河南3例，四川3例，且2022/02/04將進行北京冬奧會，現階段仍採取「零容忍」的防疫政策，於冬奧舉辦前，能否有效遏止疫情蔓延成為重點，而在該防疫政策下，交通運輸部亦因目前大陸各外貿港口涉及13個省份，宣布約2.5萬高風險崗位工作人員均已經做到集中居住、封閉管理、隔天檢測，亦令中國各大港口的塞港情況重返焦點。

回觀加權指數部分，受到上週五(5)台積電ADR順利突破年線後再度回補9/20空方缺口，雖未能於收盤時站穩，但仍將有利於台積電(2330)多方向上收復10/18高點，突破本段整理區間，同時帶動電子相關類股表現，但由於Tesla的創始人馬斯克於Twitter提問：「最近有很多人認為未實現收益是一種避稅手段，所以我建議出售10%的特斯拉股票。你們是否支持這項提議？」並表示，無論結果如何都將「遵守投票結果」，但逾半數受訪者贊成他出售股份，但以持股10%記，換算出售金額將高達210億美元，仍應留意如失守5日線，先前受到Tesla創高帶動的車用短線上多方動能可能承壓。而上週盤面非金電中，航運如上週提及轉強後，亦如先前提及空運於整體航運反彈時相對強勢，且步入11月財報公布期，3Q21運價仍處高檔令獲利可期以外，各國缺工、大陸疫情控管，仍加深塞港解決難度，空運又有望因輝瑞口服藥帶動復甦前景，於站穩均線後仍有利多方表現。

加權指數於上週五(5)順利突破11/02高點，有望於財報出爐時與前段飆漲的中小型類股完成資金換手，電、傳各擁題材且11月將進入10月營收與3Q21的財報公布旺季，車電、電池、第三代半導體、5G、高速傳輸、矽智財、ABF等族群仍為電子可用之兵，但亦如上週所述，於先前大漲後，部分族群已於上週出現獲利了結且失守5日線未能搶回，資金電、傳輪漲的背景下，仍應適度分批獲利了結或停損以保留資金優勢。預期績優股仍有表現機會，整體仍為選股不選市，但輪漲仍快漲多個股亦應避免追高殺低。

 

本週台股重大事件：

15檔三喜臨門 紅光滿面

台股5日帶量強漲逾200點，一舉突破半年線壓力，顯示在美國聯準會（Fed）縮表進度底定後，買盤追價意願轉趨積極，短多氣勢強勁。市場專家表示，可篩選符合第三季獲利成長、三大法人偏多操作，兼具基本面...

 

電動車概念股2.0 強勢上攻

2021堪稱電動車「戰國時代」，一番較勁下來特斯拉（Tesla）穩坐產業龍頭，10月市值正式破兆美元、股價以1,024.86美元創歷史新高。由於其車款全面使用磷酸鋰鐵電池（LFP），讓電池材料

 

疫苗可有效對抗變異株？高端：相關數據登醫學期刊

高端（6547）7日公告，旗下新冠肺炎疫苗對抗變異株的中和抗體效價，較原型株優異，且高劑量、或施打第三劑後，可誘導更高的免疫反應以對抗Beta這種高突變變異株。該臨床數據評估探討，已由知名醫學期刊....

 

統一首款無標籤純水 7-ELEVEN「i預購」開賣

受疫情影響，統一企業（1216）響應全球興起飲品去標籤與箱購趨勢，不僅更符合消費者居家飲用需求，減少包裝同時減碳，達到方便回收、建構友善飲水的正循環，推出首款無標籤版產品「純水小紅」，統一邀請全民響…

 

協和建四接惹議 改生質能發電？台電：難度太高且影響供電期程

台電協和電廠將改為天然氣發電，擬填海造陸興建第四天然氣接收站，但引發環保團體抗議，民間團體及立委撂話:四接恐成下一個公投戰場。有人主張改為生質能電廠，對此，台電7日回應，指出若要評估改用生質燃油....

 

科技巨頭備戰消費旺季 聯發科AI晶片衝刺高階市場

年底購物季將至，面臨全球供應鏈受阻壓力衝擊，為避免屆時遭供應鏈影響而造成混亂，甚至是商品延誤及缺貨狀況，許多零售業者紛紛將購物活動提前舉行，電商龍頭亞馬遜（Amazon）今年的「黑色星期五」...

 

10月消費者物價指數出爐 中市較上月下跌0.09％

台中市府7日公布今年10月消費者物價指數(CPI)為105.56，較9月下跌0.09％；較去年同月上漲2.31％。10月營造物價指數較9月上漲0.82％，較去年同月上漲14.92％。　主計處表示.....

 

出口成長台幣走揚 銀行換匯大爆發

全球經濟自新冠肺炎陰霾中走了出來，2021年經濟復甦帶動貿易量大增，台灣出口量同步大幅成長，加上新台幣走強，銀行換匯量呈現大爆發，包括第一銀行、華南銀行、台北富邦銀行三季的換匯量，年成長率都在兩成....

 

助攻萬八行情 庫藏股抬轎

台股能否再度站回「萬八」行情，是年底前市場關心的焦點之一。指數持續往上攻堅過程中，被視為重要指標的庫藏股執行家數不斷追加，據統計，台股自從史上最高點回跌以來，包括大立光、日月光投控在內的38家上市...

 

千金股績效 台股封關前指標

護盤不分股價高低，千金股也來湊熱鬧。繼大立光啟動史上最高價庫藏股之後，千金股譜瑞-KY也跟進狠砸百億，宣布買回700張庫藏股。隨便買一張，就得花上數百萬的千金股護盤行情，護盤效應如何？法人表示...

 

七期環保神助攻 電車趁機拓市占

燃油機車2022年起須全面符合全球最嚴苛的七期環保標準，加上政府補助退場，2022年燃油車價格勢必得漲，許多小廠七期車開發不及，造就電動機車推廣的有利條件，加上政府表明持續補助支持的態度，電車業者…

 

工具機族群 訂單能見度高

工具機業遭逢原物料及運費飆漲、缺櫃又塞港等黑天鵝襲擊，但新台幣未再大幅升值，讓工具機族群第三季及前三季普遍獲利。上銀前三季EPS攀升至8.63元居冠，直得3.06元...

 

罕見！11月台電降壓3％ 秋冬鬧缺電 台電稱天氣太熱是因素 在合法變動範圍內

罕見冬天供電降壓？11月才進入首周，就有民眾爆料，台電供電開始「降壓」，工廠與用戶端用電都遭降3％。過去台電雖也對用戶祭出過降壓手段，但只在夏天，罕見出現在秋冬，尤其是11月，專家表示，證明現在…

 

美國學者：台能源轉型退化 製造更多碳排

蔡政府欲擴大再生能源並取代核能，但執政5年多以來，接連爆發3次全國大跳電，缺電危機擺在眼前。美國麻省理工學院核工系教授布吉諾（Jacopo Buongiorno）接受本報專訪時表示，完全看不出來…

 

台灣跟緊美國腳步？央行理事：明年可考慮升息

中央銀行今天公布9月理監事會議事錄摘要，考量長期低利率將帶來後遺症，加上通膨疑慮升溫，何時開始升息成為討論重點。有位理事指出，明年美國可望啟動升息，央行到時也可以考慮逐步調升政策利率。央行9月23日…

 

本週重大事件預告：

11/08：
 巴西巴西央行焦點調查
 日本日本央行公布會議意見摘要
 日本同步指標初值 (9月)
 日本領先指標初值 (9月)
 美國　美聯儲克拉里達發表講話
 美國　美聯儲主席鮑威爾發表講話
 瑞士失業率 (10月)
 歐元區　歐元集團會議

11/09：
 日本銀行貸款年率 (10月)
 日本經濟觀察家現況指數 (10月)
 日本經濟觀察家預期指數 (10月)
 法國貿易帳 (9月)
 俄羅斯外匯儲備 (10月)
 美國美聯儲鮑曼演講
 美國生產者物價指數月率 (10月)
 美國　美聯儲主席鮑威爾發表講話
 英國BRC零售銷售監控數據年率 (10月)
 菲律賓GDP季率 (Q3)
 菲律賓GDP年率 (Q3)
 新西蘭電子卡零售支出月率 (10月)
 新西蘭電子卡零售支出月率 (10月)
 墨西哥消費者物價指數年率 (10月)
 墨西哥核心通脹月率 (10月)
 德國季調後貿易帳 (9月)
 德國貿易帳 (9月)
 德國ZEW經濟景氣指數 (11月)
 德國ZEW經濟現況指數 (11月)
 歐元區ZEW經濟景氣指數 (11月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話

11/10：
 中國消費者物價指數年率 (10月)
 中國消費者物價指數月率 (10月)
 中國生產者物價指數年率 (10月)
 巴西消費者物價指數年率 (10月)
 加拿大加拿大央行行長麥科勒姆講話
 美國MBA抵押貸款申請 (05/11月)
 美國核心通脹年率 (10月)
 美國消費者物價指數年率 (10月)
 美國初請失業金人數 (06/11月)
 美國初請失業金申請4周平均值 (11月/05)
 美國核心通脹月率 (10月)
 美國消費者物價指數月率 (10月)
 美國續請失業金人數 (30/10月)
 美國批發庫存月率 (9月)
 意大利工業生產年率 (9月)
 意大利工業生產月率 (9月)
 德國消費者物價指數年率終值 (10月)
 德國消費者物價指數月率終值 (10月)
 歐元區歐洲央行非貨幣政策會議
 澳大利亞westpac消費者信心指數 (11月)
 澳大利亞營建許可月率終值 (9月)
 韓國失業率 (10月)

11/11：
 巴西零售銷售月率 (9月)
 日本外國債券投資 (06/11月)
 日本生產者物價指數年率 (10月)
 日本生產者物價指數月率 (10月)
 俄羅斯GDP年率初值 (Q3)
 美國月度政府預算 (10月)
 英國3個月GDP月率 (9月)
 英國GDP年率 (9月)
 英國GDP年率初值 (Q3)
 英國GDP季率初值 (Q3)
 英國GDP月率 (9月)
 英國Goods Trade Balance Non-EU (9月)
 英國商品貿易帳 (9月)
 英國工業生產年率 (9月)
 英國建築業生產年率 (9月)
 英國製造業生產年率 (9月)
 英國貿易帳 (9月)
 英國NIESR月度GDP跟蹤報告 (10月)
 菲律賓利率決議
 墨西哥工業生產年率 (9月)
 歐元區歐洲央行經濟公報
 歐元區歐央行宏觀經濟預測
 澳大利亞失業率 (10月)
 澳大利亞就業人數變化 (10月)
 澳大利亞全職就業人數變化 (10月)

11/12：
 中國新增人民幣貸款 (10月)
 巴西工業企業信心指數 (11月)
 加拿大加拿大央行高級信貸員調查
 印度工業生產年率 (9月)
 印度消費者物價指數年率 (10月)
 印度製造業生產年率 (9月)
 波蘭GDP季率初值 (Q3)
 波蘭GDP年率初值 (Q3)
 美國密歇根大學消費者信心指數初值 (11月)
 新西蘭製造業採購經理人指數 (10月)
 墨西哥利率決議
 歐元區工業生產年率 (9月)
 澳大利亞消費者通脹預期 (11月)

法說會資訊：

11/08：聯發科(2454)、可成(2474)、原相(3227)、欣陸(3703)、湯石照明(4972)、富致(6642)、南茂(8150)
11/09：儒鴻(1476)、台橡(2103)、聯傑(3094)、笙泉(3122)、智擎(4162)、立碁(8111)
11/10：力山(1515)、亞德客-KY(1590)、神隆(1789)、華碩(2357)、致茂(2360)、友達(2409)、偉詮電(2436)、欣興(3037)、力旺(3529)、明基醫(4116)、聚碩(6112)、精測(6510)、是方(6561)、M31(6643)、應廣(6716)、上洋(6728)、力積電(6770)、致新(8081)
11/11：亞德客-KY(1590)、興農(1712)、杏輝(1734)、友達(2409)、浩鼎(4174)、杏國(4192)、和碩(4938)、IET-KY(4971)、瀚宇博(5469)、中租-KY(5871)、精成科(6191)、力成(6239)、定穎(6251)、樺漢(6414)、基士德-KY(6641)、勤誠(8210)、信義(9940)
11/12：亞泥(1102)、鴻海(2317)、英業達(2356)、廣達(2382)、敦吉(2459)、今國光(6209)、同欣電(6271)

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