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等待ECB談話結論，四大指數走勢分歧
恒大違約、美國債務上限分歧需於10/18前解決等問題持續困擾股市多頭，昨(29)日再受觀望通膨影響，並觀望全球4大央行行長齊聚的ECB談話結論，四大指數走勢分歧，漲跌幅介於-1.53%~+0.26%。其中道瓊表現最佳，費半跌幅最重。由於市場普遍預期縮債縮表前景可期，續為美元多方強撐，而Societe Generale的分析師Kit Juckes於報告中提及，後續隨美國逐步脫離零利率區間，將吸引全球過剩資金轉往美元，Wells Fargo的分析師Erik Nelson則於報告中樂觀看待美元仍有2~3%的上行空間，美元指數昨(29)日於站穩8/20高點後再度獲得買盤點火，終場大漲0.68%。但美元走揚不利於金市表現以外，在10年期公債殖利率走升亦不利於不孳息的黃金，縮債縮表前景反成為金市長壓來源，昨(29)日現貨黃金終場收跌0.44%，以1,725.36美元/盎司作收。
油市部分，暨API庫存數據高於市場預期後，EIA庫存數據公布值高達457.8萬桶，遠高於市場預期的-165.2萬桶，以及前值的-348.1萬桶，與走強的美元並成油市短壓，但因EIA同時於公布的數據中，美國原油庫存僅4.185億桶，對比過往5年同期均值仍低約7%。整體焦點仍持續落於供需。供給面上，Ida颶風造成的破壞隨時序逐步轉淡，市場預期OPEC+於10/4召開的會議仍可能維持原訂11月產量增加40萬桶/日的腳步。需求面上，整體疫情隨疫苗覆蓋率拉高，並且部分高覆蓋率國家亦開始出現放棄清零，轉尋求疫病共存的可能，於過往嚴格封城避免重症患者壓垮醫療系統的可能率降低，需求重返復甦正軌的看法不變。美油、布油分別收漲0.33%、0.48%。5大石油巨擘走勢分歧，Chevron跌幅0.03%，Exxon Mobil跌幅0.07%，ConocoPhillips漲幅0.35%。BP跌幅0.48%，Royal Dutch Shell漲幅0.32%。
S&P500 11大板塊漲8跌3。其中公用事業、消費必需品2大板塊分別收漲1.31%、0.88%，表現最佳，材料、通訊服務2板塊分別收跌0.39%、0.21%，表現最弱。成分股中，Dollar Tree雖然如同其他零售商受到原料與勞動力成本上揚而侵蝕利潤，並不利於原先薄利多銷的1美元價格策略，但Dollar Tree宣布將在其所有 Dollar Tree Plus商店和一些傳統Dollar Tree商店中嚐試增加價格高於1美元的商品，受市場看好有利於提高獲利，亦受惠董事會額外批准10.5億美元規模的股票回購，令整體股票回購的規模高達25億美元，算約占當前Dollar Tree市值的一成，股價終場大漲16.49%，於成分股中表現最佳。尖牙股全數收黑，其中Facebook跌幅0.31%，Netflix漲幅2.61%，Amazon跌幅0.45%，Apple漲幅0.65%，Alphabet跌幅1.09%。
道瓊成分股漲多跌少，其中Boeing上個月在中國監管機構進行737 Max試飛成功除了令市場樂觀看待，有望中國於年底前取消禁令，而疫情因素影響逐步轉淡，亦令Bernstein的分析師Doug Harned樂觀看待美、歐國內旅遊需求復甦以外，亦預期國門重啟後的商務、旅遊需求帶動客機交貨量，目標價由252美元上調至279美元，獲得美國國防部為期10年，總額高達238億美元的機隊維護合約，且獲得美國國防部新聞稿確認，亦成為多方點火利多，帶動股價終場收漲3.18%。淡美元走強持續影響海外收入占比較高的工業板塊，其中重機股Caterpillar有60%以上的銷售來自美國境外，於回補9/20缺口後逢月線壓力，出現部分獲利了結賣壓，終場收跌1.34%，向下回測5日線。費半成分股跌多漲少，其中僅ENTEGRIS終場收漲1.96%，ASML、NXP SEMICONDUCTOR分別收跌3.81%、3.61%，表現最弱。
ABF強彈，鋼鐵、航運回攻，加權試圖收復萬七
中國能耗雙控、恆大債務、美國債務上限等利空持續影響股市，除壓抑美股表現，台積電ADR於昨(29)日收跌0.25%，未能搶回年線，連帶令今(29)日台積電(2330)早盤續開低，暫由紡織撐場，而受能耗雙控影響的類股亦持續走低，欣興(3037)一度跌3.82%向下回測半年線，南電(8046)向下往季線尋找支撐，加權指數被空方闖過9/22低點16,838點後，多頭點火反攻，除ABF強彈率領電子反攻，鋼鐵、航運亦受買盤拉抬回攻，散裝由裕民(2606)成領軍指標，於午盤後強攻漲停，鋼鐵則由世紀鋼(9958)強軋，終場漲停，加權指數終場收漲79.31點，以16,934.77點作收。成交量2,694.59億。OTC櫃買指數終場收漲1.22%。3大類股指數全數收紅，29大類股指數漲多跌少，其中鋼鐵、航運、紡織纖維分別收漲3.10%、2.60%、1.98%，漲幅位列前三，油電燃氣受到台塑化(6505)出現獲利了結跡象，終場收跌2.75%，拖累類股指數收跌2.56%。
(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：-67.01億元
外資：-78.87億元
投信：+19.90億元
博智訂單已達年底，投信連9買
權值股部分，台塑化(6505)雖然在油價續漲且有望因疫情影響轉淡，令全球重返經濟復甦正軌而帶來強撐，時續步入秋冬亦有取暖需求，市場預期布油突破80美元的背景下，4Q21有望受惠庫存與在途原料上漲的利多帶動獲利表現，但股價於昨日(29)已出現部分獲利了結，今日加權反彈資金重返修正後的強勢族群，股價開高遭獲利了結失守半年線後，跌幅再度擴大，終場收跌2.75%，回測季線支撐。而先前同受油價走揚利多帶動的集團作帳股台聚(1304)、亞聚(1308)續受獲利了結，終場分別收跌5.51%、5.45%，雙雙失守5日線。個股部分，博智(8155)由於先前缺料問題導致市場觀望逐步轉淡，而4Q21工業電腦Intel Whitley平台出貨逐步放量，市場需求暢旺，令訂單能見度已至11、12月，預期整體在下半年的營運將優於上半年，近日受投信買盤青睞連買，今(30)日亦在投信的買盤帶動下，終場收漲6.37%，順利收復5日線。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
大亞8月年增近5成，9月出貨復歸正常
族群部分，資金持續尋找未受大陸「能耗雙控」政策的族群，除昨(29)日提及的農糧族群續有表現，龍燈-KY(4141)大漲9.41%，台肥(1722)午盤後續有買單點火，漲幅擴大至4.15%。而先前受投信作帳買盤青睞的第三代半導體，再由漢磊(3707)領軍反彈，終場收漲5.36%，台半(5425)、中美晶(5483)分別收漲6.23%、4.01%。歐洲電價、天然氣攀高加上大陸限電，令市場部分焦點轉往綠能，令太陽能與風電相關的綠能族群今(30)日亦有買盤青睞，其中世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)雙雙強鎖漲停，永冠-KY(1589)亦大漲7.03%。同受能耗雙控的亦有不鏽鋼族群，由於限電導致合金鐵原料價格暴漲，加上大陸和印尼青山不銹鋼集團熱軋產品價格漲逾300美元/公噸，國內不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵昨(29)日率先開出的10月不銹鋼盤價，內銷價，304系列熱冷軋鋼板捲產品大漲7,000元/公噸，430系列產品大漲4,000元/公噸；外銷價格部份，304系列產品大漲200~250美元/公噸，430系列上漲50~100美元/公噸，其中304產品價格漲幅，為今年來單月「第三高」，漲幅高於市場預期，不銹鋼盤元大廠華新(1605)、燁興(2007)跟進起漲，今日股價同受買盤點火，終場分別收漲2.23%、6.82%。受越南疫情影響族群由於隨越南疫情減退逐步迎來復工前景，紡織中的聚陽(1477)於修正後浮現買盤點火，終場收漲1.65%，於當地有工廠的大亞(1609)、億泰(1616)亦分別收漲0.75%、1.35%，其中大亞(1616)除轉投資大亞綠能在台南學甲建置76MW太陽能電廠，今年5月底取得電業執照，台電6月起開始支付電費，令8月合併營收高達22.39億，年增46.43％，8月累計合併營收為177.79億，年增57.02%，且越南占大亞(1609)合併營收約二成，同奈廠自7/19起生產降載令同奈廠8月營收月減42.3％，但9月出貨復歸正常，出現買盤卡位營收。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
盤面小結
整體而言，Fitch Ratings、央行相繼看好台灣年度GDP成長率，經濟部與國發會在8月外銷訂單與景氣燈號，亦顯示台股基本面良好，但短線上美國費半、那指於昨(29)日再度探低，持續向下往半年線尋找支撐，台積電ADR於昨(29)日反彈向上，但逢年線壓力時仍下殺收黑0.25%，預期收復年線前仍為台股多方帶來壓力。而加權指數同受美股壓力影響，雖於今日守住9/22低點16,838.58點，但月、季線仍為壓力，反彈仍不宜過度擴大持倉，後續步入9月營收公布，預期修正後的績優股仍有表現機會，但指數預期延續反彈震盪的背景下，輪漲仍快，漲多個股亦應避免追高殺低遭利多出貨。
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