【16:30投資快訊】看好軟板與HDI成長 健鼎（3044）2021年獲利可望持續向上

目前市場預估，今年下半年 iPhone 13 銷售量將達 8,500 萬支，超越去年 iPhone 12 的 8,000 萬支，主要受惠於華為今年在高階 5G 尚無機種以及三星的 5G 新機種未獲市場好評，有助於蘋果再拉升市佔率，帶動相關蘋概股營運升溫。健鼎（3044）目前位於湖北的仙桃三廠已經完成擴廠，規劃 2021/08~2021/09 將隨著中系 5G 手機、 iPaD 與 iPhone 13 等拉貨帶動而逐步提升產能利用率至 70%以上的水準。下半年隨著 HDI 板佔營收比重逐步提升至 40%以上，可望帶動整體毛利率提升至 20%以上。健鼎 2021 年營收預期為 649.6 億元，YoY +16.9%；稅後淨利預期為 62.3 億元，YoY +1.7%；EPS 11.86 元。健鼎過往五年本益比多處於 6~15 倍，目前落於中間值附近，在營運穩健成長的情況下，2021 年本益比應有機會維持區間中上緣 12 倍上下浮動，當前評價合理。
詳細研究報告與財務分析數據請見:https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=266137
相關個股: 華通（2313）臻鼎-KY（4958）嘉聯益（6153） 台郡（6269）