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1，道瓊上漲0.36%，納斯達克上漲0.21%，標普上漲0.35%，費半漲幅最大，上漲1.24%。臺積電ADR上漲1.72%，目前臺積電ADR溢價又來到15.42%。美股投資人已經開始佈局臺積電法說會行情，昨天台股臺積電上漲1.54%，外資買超臺積電9217張，但富邦賣超臺積電1212張，國泰賣超臺積電1047張，我不知道台灣的壽險公司爲什麽最近要持續大賣臺積電？但很可能他們會後悔。美股的海運股指數繼續下跌0.31%。如果參考美股押寶半導體比押寶航運機會大一點。
2，昨天台股上漲152點（0.87%），收17814點。櫃買指數這波比大盤強，上漲3.47點（1.61%）收219.32點再創歷史新高，櫃買比大盤強説明權值股表現還是相對弱，今天臺積電能不能借ADR强勢的東風帶領台股一鼓作氣站上18000讓人期待。昨天電子股成交比重43.41%超過航運的34.49%，其實電子股的體量比航運股要大。
台股的電子股市值是32.99兆，而航運股市值是2.83兆，電子股市值是航運股的11.65倍，但前些日子航運股的成交比重卻大於電子股，很顯然航運股過熱而電子股太委屈，昨天只是稍微回復正常一點，但已經很多電子股噴出了，這些噴出的電子股裏面有很多是跟電動車有關，也有很大的族群效應，資金還是在找【題材】，很多投資人就喜歡跟著題材走，如何抓到輪動的脈動還真不容易。
3，昨天我操盤的基金净值繼續大幅的上漲，繼續創下净值歷史新高，但捫心自問我沒有很好的抓到主流的脈動，這波我是提前佈局電子股了，是有7成資金在放在電子股了，但這波噴歪掉的車用電子裏面界霖，强茂我都有買，但都是賺20-30%就跑掉了，後面噴出的快感沒有享受到，而昨天是靠著祥碩漲停跟健策大漲才有很好的净值成長，祥碩也是買的有點早，本來一直套牢，昨天才一舉解套，健策倒是賺了不少，因爲壓的很重。
净值能超過大盤的另外一個原因是高持股比例，這波我一直持股9成或9成以上，也可以說大盤賭對了方向，但其實高持股也要有很大的抗壓性，有時候高持股睡覺起來看到美股大跌真的會有點暈，持股比例降一點睡覺也會安穩一點。
我的操盤邏輯是喜歡提早佈局，我會預判每個月的個股營收去佈局，這個時候離Q2財報公佈還有大約1個月的時間（8月15前要公佈完畢，但有些公司會提早發佈），有些財報有地雷的我會先避開，比如前些日子我有跟我的小夥伴們預告光罩的Q2財報可能會是負數，光罩提早自結6月獲利是負數，昨天股價有比較深的拉回，其實我推測光罩5月應該虧更大，所以我要小夥伴們先避開，等Q2財報公佈後再買回，但我講完光罩卻强勢上漲2天，到昨天連跌三天才跌到我預告時的價格以下。
很多小夥伴捨不得賣一趟，一直在問我的預測確定嗎？我真的很爲難不知道怎麽回答，特別是股價持續逆勢上漲的那兩天。就像我知道祥碩7月營收會很好，我就提前去佈局，買完也下跌了10%，到昨天才倒賺5%，這個跌跌不休的過程其實很難熬，我上周四尾盤買了華紙，也連跌2天了。
股市不是你每個判斷都會正確，但你要自問你買進股票的理由消失了嗎？我買進華紙的理由是紙醬價格持續上漲，碳中和概念跟轉虧爲盈的轉機概念。其實買進理由不但沒有消失還持續的增强。
有時候股市像會説謊的病人，你是醫生你不能被病人誤導，你要相信的是數據，要相信的是你看到了症狀，不是看漲說漲，看跌說跌，人云亦云。
