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1. 美股道瓊下跌0.77%、那斯達克下跌0.24%。
FOMC會議開完了，美國FED維持基準利率不變，但大幅上調了通漲預期。市場解讀為提前加息的機率提高了，剛開盤的美股期指繼續下跌，小道瓊下跌0.2%，小那斯達克下跌0.35%。美股這樣的表現我認為很正常，而且已經有提前反應，對台股的衝擊應該不大。
2. 5月營收公布完了，台積電公布的數字應該讓很多人失望，月增只有0.9%，年增19.8%倒是還好，可能大家忘了一些事，在5月的時候台電曾經跳電，那個也有一點影響，憑著大家對台積電財測的信心，市場預期台積電6月營收會創歷史新高，我對這個預期有點保留。
傳統來說，6月營收是會比5月營收好，但能否月增20%，讓台積電營收再創歷史新高是有困難的，但我對台積電下半年的營收就很有信心了，再創歷史新高是必然的。
前幾天突然又有外資提高聯電的目標價，說晶圓代工費用會提高30%，聯電的股價強了一天又跌下來，我是確信聯電的代工價格是會提高，但是不是全面提高30%，我倒是沒有那麼樂觀，到目前晶圓代工產能還是很吃緊，我相信聯電能提高代工費，台積電也絕對能做到，客戶也沒有反抗能力。
台積電到目前只是所謂的取消了優惠的變相漲價，這還是太客氣了。前些日子我聽到有下游的PCB業者批評台光電說：「這是一家神奇的公司，該漲價不漲價，說什麼要跟客戶共體時艱，難道台光電的上游不跟他們漲價？」後來也證明了台光電的Q1毛利下滑了，其實台光電產能滿載，跟下游漲價下游也沒有反抗能力的。
其實台積電也一樣，台積電要跟下游漲價，下游更是沒有反抗能力，可選擇的空間越小，其實台積電Q1的毛利也下降了，從53.99%下降到了52.36%。後來台光電要發海外可轉債，公司希望股價高，就要業務去跟客戶狂漲，然後5月營收就大幅創下歷史新高，法人也不笨，推算出來今年能賺15元以上。
股價於是就飆上去了，到現在上漲的勢頭還沒有終止，過去台光電的老闆錯估形勢，高估了自身對上游供應商的議價能力，總覺得自家公司的股價委屈，天天要公司的IR去跟法人溝通，其實就是不要客氣的對下游漲價，業績數字上來就是最好的溝通。
台積電如我預期的提高股利發放，我現在預期台積電的代工費也要調漲，這只是時間問題。我聽說晶圓供應商環球晶也給台積電大幅的提高了報價，過去台積電總認為上游不敢如此放肆的對這個最大的客戶漲價，現在台積電也發現自己居然也沒有反抗能力，我覺得環球晶對台積電漲價也給台積電很好的理由調漲代工價格，對雙方都是雙贏！台積電股價要再大漲，除了產能陸續開出來以外，漲價是另外一個信號，台積電要調漲個10-20%，客戶也都沒有抵抗能力。
3. 昨天大盤下跌63點，航運股成交量繼續創高，佔了大盤50%以上，長榮一天的成交量突破100萬張，當沖成交71萬張，70%的成交量都是在做當沖。航運股股價漲我沒有意見，(事實上，我昨天也把陳年的長榮萬海股票出清了，那是25年以上的持股，成本都是負的)，但這麼大的當沖量，把股市變成賭場我真的看不慣，全世界有哪個國家當沖證交稅減半的？
如果沒有這個做法就是錯的！當初因為要活絡股市權宜之計我可以理解，難道要永遠權宜下去？昨天航運股的狂熱也讓航運以外的股票都失血了，這不正常！
航運股不會一直這麽火熱，或許因爲其他股票被冷落有便宜可以撿，但撿這樣的股票也是要有耐心，我還是比較希望以半導體股票為主的電子股能重新回到主流地位，目前還是電子6成長期持有爲主，傳產4成區間操作，整體部位維持6成。喜歡我的文章請點讚支持。感謝。
