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不管這早報有用沒用，寫就對了。這份早報談的是投資觀念，同時在記錄自己在股市每一天的思想變化。
道瓊上漲0.55%，納斯達克上漲1.77%，費半上漲2.64%。這是費半連續兩天大漲，第一天的大漲是確定免除破底危機，昨天的大漲給人無限希望，今天晚上如果費半繼續大漲，半導體重回台股主流的猜想就確立了。但就在昨天外資調降了16檔電子股的評等，大幅降低這16檔股票的目標價，但你去看他們的報告，立論真的很好笑，比如說聯詠：受智慧型手機需求疲弱衝擊，筆電庫存增加，價格恐怕面臨下修危機，目標價從777下修到414，但事實真的是這樣嗎？
我認識的做系統整合的上市公司老闆朋友，他們的一大收入來源就是賣筆電給台積電、聯發科，訂單出貨比還是在3：1，也就是有多少貨都不夠賣，哪裏會有庫存增加？
跟智慧手機一樣，不是銷售數字下滑就代表庫存增加，銷售數字下滑是因爲缺料導致供給不足，缺什麽？最缺的就是IC啊！臺積電、聯電的產能全滿難道不是事實？
真實的世界是各個IC設計公司都想盡辦法要拿到產能，但哪裏可能有多餘的產能？有產能全世界的汽車業都要來求台灣跟韓國？我們可以看到的是聯電每個季度都會漲價，台積電的產能到明年底都被訂滿了，而且有半年的產能的需求在排隊。
你可能會問什麽台積電，聯電4月的營收沒有創新高？因爲產能早就全滿了，4月工作天數減少，加上產品線調整（每個季節產品都會不同，台積電的大客戶蘋果4月的手機IC拉貨本來就會下滑）
聯詠的缺貨漲價效應還在持續當中，至少到Q4都是如此，現在中國大陸的茶具商，也缺IC缺到爆，因爲茶盤上面都有出水的觸控鍵，有觸控鍵就要觸控IC，他們的訂單出貨比也是3：1以上，他們除了能買到的IC以外，還在高價回收舊茶盤，爲的就是裏面的那一顆IC。真實的世界IC缺到爆，絕對不是所謂的庫存大增，現在IC就是硬通貨，就是黃金！
謝金河本來也看多，多次在節目裏面吹捧張錫是先知，張錫預測台股會上20000點，現在謝國師說：疫情衝擊會比去年大且久，台股恐不易再創歷史高峰。一篇FB我看了感覺沒什麽邏輯，説了比特幣大跌，比特幣就要亡了，比特幣大跌是因爲内各國央行不支持。
我請問各國央行怎麽會支持？央行是要控管金融市場穩定，比特幣是他們無法控管的，本來各國的央行就不會支持比特幣，比特幣的一路狂漲就是有他的需求，各國無限量的印鈔票，比特幣至少不是無限量的增加。比特幣是會耗能，但道德一向不是比特幣生存的原因，反而洗錢是比特幣的一大需求。
謝國師說疫情會衝擊的比去年大且久，這應該大家都知道，怎麽推演出台股恐不易再創歷史高峰？這種邏輯我也真的不懂，國師説話本來就結巴，結巴讓人聽起來很藝術，很藝術就很高深，不是我們凡夫俗子能懂的。
整天悶在家裏，出門跑步也要戴口罩，夏天又容易流汗，臉黏黏的很不舒服，我真的不喜歡這樣的日子，我想大家也都不喜歡，就像我也不喜歡這樣的股市，整天隨著疫情緊張兮兮的，但我們真的沒辦法改變現狀。
現在真的懷念林全去年談好的3000萬劑輝瑞疫苗，因爲這疫苗中國復星是亞太區的代理商，因爲我們要支持國產疫苗，因為意識形態，因爲要凸顯台灣生技業的高超，陳部長選擇了抵制，這會讓我們付出很大的代價。
（你可以不喜歡我的言論，你取關我也不在意，但這就是我心裏想的，我會勇敢説出我想說的話，我不會爲了討好誰而不説真心話）
