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風電鑄件大廠永冠-KY公布2021Q1財報，營收達21.5億元，EPS 1.13元，較去年同期-1.06元大幅成長。永冠2021Q1營運表現亮眼，主要受惠風電鑄件需求維持高檔、產業機械與注塑機需求谷底揚升。
展望2021年，永冠-KY受惠風電鑄件需求上半年將維持高檔，加上產業機械與注塑機需求谷底揚升。此外，永冠也積極布局風電國產化商機，其於台中港的新廠預計將在2022年投產，2023年量產，有望大啖2023年風電鑄件國產化的商機。市場預估2021年永冠的營收可達87.2億元，預估EPS達6.67元，以2021年的EPS推估，永冠目前的本益比約為11倍，位於歷史區間12-21倍的下緣，目前永冠評價偏低，加上今日台灣大停電，提供風電概念股強力的題材，投資建議維持逢低買進。
相關個股：永冠-KY(1589)、世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)
研究報告： 1. 永冠-KY https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=250448
