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鑄件大廠永冠-KY(1589)公布4月營收達7.77億元，MoM +2%，YoY +9%。永冠2021Q1合併營收達21.5億元，QoQ -14%，YoY +90%，毛利率達26%較前一季成長，EPS達1.13元。永冠前4月營運亮眼，主要受會風電需求維持正常，加上注塑機、產業機械需求回溫，帶動集團出貨量穩定成長。
展望2021年，永冠-KY受惠風電鑄件需求上半年將維持高檔，加上產業機械與注塑機需求谷底揚升，市場預估2021年永冠的營收可達87.2億元，預估EPS達6.67元，以2021年的EPS推估，永冠目前的本益比約為12倍，位於歷史區間12-21倍的下緣，考量到永冠-KY不僅為風電鑄件的領導廠商，且於台中港建廠布局2023年鑄件國產化商機，目前永冠評價偏低，投資建議維持逢低買進。
相關個股：永冠-KY(1589)、世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)
研究報告： 1. 永冠-KY https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=250448
