太陽能模組廠元晶(6443)公告 3 月營收 4.14 億元(YoY+9.66%，MoM+15.22%)，累計 21Q1 營收 11.37 億元(YoY+13.17%，QoQ+1.86%)，營收成長主因受惠於台灣綠能政策帶動需求及太陽能模組漲價所致，整體營收表現符合市場預期。

展望元晶(6443) 2021 年：1)受惠於台灣政府綠能政策，將保障太陽能模組出貨量穩定、2)新產能方面，預期太陽能電池及模組產能皆有所提升，分別都將從 500 MW/年提升至 900MW/年，且從 21Q2 起開始貢獻營運、3)市場預期太陽能電池規格將開始以 M6 為主，元晶(6443)為台灣唯一可生產 M6 的廠商因此將受惠、4)為了反映原物料價格，太陽能模組報價於 2021 上半年將調漲約 10%。

市場維持預估 2021 年 EPS 為 1.56 元(YoY轉虧為盈)，預估 2021 年底每股淨值為 12.23 元，2021.04.06 股價為 44.65 元，以 2021 年預估每股淨值計算目前 PB 為 3.7 倍，參考國內太陽能同業 PB 水準約落在 3～4 倍，並考量台灣綠能政策積極及元晶(6443)為台灣太陽能技術領先廠商，目前評價偏低，可逢低找機會。

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