(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

上週五(12)受到 Fed 看淡經濟復甦，加上 Texas 的病例數連日上增

令美股劇烈波動，日前於週四(11)大跌的航空、郵輪類股

受到市場看好經濟復甦速度可能趨緩，但仍為各國目前主要方向

買盤進場低接令股價紛紛強彈，道瓊自日內低點反彈近千點，

但 Fed 半年度貨幣政策報告，並未明確看好經濟發展後勢

仍令道瓊漲幅出現收斂，終場收漲 477 點。

 

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本週美股四大指數表現：

本週美股四大指數表現如下：

道瓊指數→ 下跌約 1505.44 點，週跌幅 5.55%

那斯達克指數→ 下跌約 225.27 點，週跌幅 2.30%

標普 500 指數→ 下跌約 152.62 點，週跌幅 4.78%

費城半導體→ 下跌約 99.91 點，週跌幅 4.99%

 

本週國際事件速覽：

香港就業情況惡化 財政司長陳茂波憂更甚金融海嘯

香港財政司司長陳茂波14日在網誌上表示，近期就業情況持續惡化，

香港的失業率無可避免會由4月份的5.2％進一步攀升，

可能會超過2009年金融海嘯期間最差的情況，總失業人數或見15年來最高...

 

新冠再襲北京 陸股剉咧等

連續56日零確診後的北京市，

11、12日連續驚傳多起新冠肺炎本土新增病例，

均與豐台區新發地農產品批發市場有關。

隨著疫情擴散，豐台區13日啟動戰時機制，

北京也將餐飲防控等級調升至二級...

 

劍指中國 歐盟擬擴大審查外企

今年以來歐盟緊盯陸資企業動態，如今將有新動作。

歐盟競爭事務執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）日前表示，

針對外國政府補貼特定企業，造成破壞公平競爭環境的風險問題，

她將於6月17日提交建議案...

 

美國運通清算業務許可證 人行放行

當前中美關係雖處於緊張狀態，

但中國堅持擴大開放並履行中美首階段貿易協議，

13日傳出，中方已審查通過美國運通（AE）

在中國合資公司連通公司提交的銀行卡清算機構開業申請，

並向其核發銀行卡清算業務許可證....

 

美出口管制擴至軟體 哈工大被禁用MATLAB

中國重點學校哈爾濱工業大學（哈工大）、

哈爾濱工程大學（哈工程）近日被美國商務部列入實體清單，實施出口管制。

日前傳出，兩校師生反映無法使用美國商業數學軟體MATLAB，

顯示美國管制已擴展到軟體方面...

 

圍堵華為、中興 美擬助巴西買歐5G設備

美國持續拉攏各國圍堵中國資通訊設備大廠華為、中興通訊。

外媒援引美國駐巴西大使Todd Chapman日前指出，

美方正與巴西官員及當地電信公司洽商，

有意資助巴西電信公司購買歐洲設備商...

 

日銀本周貨幣政策會議 料按兵不動

日本銀行（央行）訂周一、二（15、16日）召開貨幣政策會議，

經濟學家多預期，日銀官員將評估迄至目前採行的刺激措施成效，

本周例會料按兵不動。至於日銀對日本經濟的展望...

 

憂疫恐慌再現 金價走揚、黃金ETF可望站上9年高點

市場憂心第二波疫情恐衝擊經濟展望，

投資人尋求避險，帶動黃金近期漲勢，金價周線勁升2.7％，

創下4月10日當周來最大周線升幅。

在此同時，專家指出，黃金ETF可能重新站上9年高點....

 

疫情效應 多國機場擴建計畫縮手

新冠疫情大流行重創航空旅行，

該不該狠砸數十億美元蓋新航廈、跑道和機場旅館，

讓全球各大機場陷入長考，擔心旅客搭機需求若回不去，

這些新設施恐唱空城計，淪為養蚊子的閒置命運....

 

航空史最糟糕一年：損失840億美元 飛行員改行做代駕

國際航空運輸協會預測，受新冠肺炎疫情影響，

全球航空業2020年預期損失將達840億美元。

該協會理事長朱尼亞克表示，從財政上來說，

這是「航空史上最糟糕的一年」。預測還稱...

 

裁員受阻改賣藝術品 英航籌錢救急

新冠肺炎疫情重創航空業營運，英國航空（British Airways）

傳出有意拍賣旗下至少10件藝術品的消息，

其中一幅英國畫家萊利（Bridget Riley）的畫作

預估超過100萬英鎊（約台幣3,766萬元），

希望籌錢度過疫情難關....

 

蘋果5大殺手級新品倒數！供應鏈狂爆

平價版iPhone SE2銷售優於預期，激勵蘋果股價創新高，

業內盛傳蘋果下半年將發表五款新品，

也讓三大研究機構同時喊買蘋果供應鏈....

 

美股恐慌殺盤 川普點名兇手就是⋯

美股周四又見崩跌，道瓊工業指數收盤暴跌逾1,800點，

美國總統川普隨即在推特發文點名聯準會（Fed），

指Fed的經濟預測太過悲觀，是引發市場恐慌的禍首....

 

英4月GDP暴跌 抹滅18年成長

英國政府祭出封鎖措施以抑制新冠肺炎疫情持續擴大，

英國4月國內生產毛額（GDP）較前月萎縮20.4％，

抹滅英國近18年來成長，令經濟重回到2002年7月的水平。

分析師預期，英國恐要花3年時間，才能讓經濟回到疫情前的規模....

 

 

本週台股分析：

受到上週四(11)美股慘遭屠戮的背景下，

台股上週五(12)早盤重挫 287 點直接摜破 11,300 點並失守 10 日線防守，

但資金進場推升台幣走強，協助加權在盤中逐步收復失土，

終場以 11,429 點作收。成交量 1,968.91 億。

OTC 櫃買指數亦隨大盤腳步，終場跌幅收斂至 0.37%。

3 大類股指數全數收黑，其中金融跌幅最重，終場跌逾 1%。

《延伸閱讀：DRAM、自行車、___ 三族群營收表態！他年增 3 成法人看好營運，外資買盤擴大…！》

 

外資上週整體仍站買方，週買超金額為 298.85 億

外資淨未平倉口數於週五由 40,776 口，降至 35,137 口。

加權指數週跌 49.46 點，週跌幅 0.43%

OTC 櫃買指數同受拖累，週跌幅 1.00%

三大類股指數漲跌不一，其中電子、金融、非金電

週漲跌幅分別為 +0.09%、-1.56%、-0.95%

台股三王的大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)

週漲跌幅分別為 -3.04%、+1.44%、-0.64%

 

(資料來源：籌碼K線)

 

官股逢高連 3 賣，投信將逢季底結帳

雖外資續站買方，仍恐帶修正壓力

疫情部分除了 Texas 的病例數連日上增

義大利、新加坡、東南亞、北京亦皆再傳確診數新增

印度確診總數更突破 30 萬大關

而官方統計數據，確診病例總數達 771.14 萬人

因疫死亡總數則達 42.74 萬人，令市場聚焦解藥量產時程

以及隨經濟重啟導致的大眾運輸需求攀升

二度爆發所導致的觀望，可能令政府對經濟重啟將重審進度

 

油市部分，同受疫情復燃影響，令市場看淡需求將隨經濟重啟回穩的觀點

後市聚焦本週 6/16 IEA月度油報公布、6/17 OPEC+的油報公布

6/18 OPEC+舉行部長級監督委員會會議

 

地緣政治部分，由於疫後，拜登醫療政策導向令支持大幅提升

並且 6/5 已通過黨內初選並取得總統候選人提名資格

而 CNN 的民調顯示，拜登的支持度上升至 55%，川普僅 41%

令後續焦點，由中美是否再度加劇衝突引發貿易戰，

暫轉向川普 6/20 在俄克拉荷馬州塔爾薩舉辦的首波造勢

以及能否提升支持率，拉近與拜登的民調差距，順利連任

並逐步聚焦至年底 11/3 的美國總統大選

 

市場雖仍憧憬經濟復甦，但隨封城重啟，逐步顯示疫情有二度爆發跡象

加權於上週皆連失守 5、10 日線，週五(12)雖然小道表現強勢的帶動下

令加權仍有買盤拉升，逐步收斂跌幅

只是籌碼面上官股連 3 賣，投信亦終止 13 連買，週五時轉賣超

雖外資仍站買方，但仍應留意內資作帳獲利了結，導致修正的可能

事件上留意本週各國利率決議

 

本週 5 月營收績優股仍有望續成焦點，

但留意先前已大漲一波的個股，可能迎來獲利了結賣壓

iPhone 新機連發的消息，連帶令供應鏈拉貨潮的題材重返盤面

振興券與國旅內需所帶動的飯店、運輸等類股

需求不受影響的 5G 基建與雲端伺服器等族群有望續受關注

而將逢除權息，高息股亦有望成為短線焦點

只是自行車、與部分傳產紡織有望隨歐美復甦帶動需求

但短線已漲多，仍應留意追高風險

 

有別於上上週內外資同調，上週五內資轉賣，浮現獲利了結跡象

並且復甦仍未能反應在上週各國的經濟數據表現上

仍可能令籌碼形成土洋對作，可留意指數於週一(15)時是否能搶回 10 日線上

若未能順利搶回，仍應留意修正至月線是否有撐

 

本週台股重大事件：

抓到14檔投信認養股 散戶吃肉也喝湯

國內疫情趨緩、台股大漲慶祝，使得上半年作帳行情更有看頭，

投資人可透過「投本比」，追蹤投信近期積極布局之標的，

但短線漲幅已較大的個股，也需考量易有追高的風險...

 

台股漲什麼？外資認錯回補外 還有一個關鍵原因

 

台股站穩年線後，開始展開波段攻勢，在美國科技股領先創新高下，

外資認錯回補，資金行情正在全球展開，台股正向11800至12000點挺進。

科技股先拉升後，塑化、紡纖、製鞋、觀光、資產類股正輪流反彈....

 

14檔逆轉奇兵 法人挺

台股12日雖然下跌百點，連兩日收黑，

但相較國際股市仍屬抗跌，且盤中跌幅明顯收斂，

顯示有不少低接買盤趁拉回進場，個股各自表態。

從中篩選出零壹（3029）、圓剛（2417）、曜越（3540）等...

 

林百里梁次震 將退出廣明董事

反托拉斯案敗訴後、面對惠普天價求償的廣明，

17日將舉行股東會全面改選董事會，根據廣明提出的建議名單，

現任董事長林百里、董事梁次震都將退出廣明董事之列...

 

水泥廠攻循環經濟 淘綠金

環保意識抬頭及政策支持下，

循環經濟、綠能已成為最具發展潛能的下一個黃金產業，

尤其本業市場擴充受限的水泥業者，

積極投入環保及循環經濟、綠色能源等領域…

 

預拌混凝土價揚 躍獲利推手

隨著砂石、爐石粉等原料價格上漲，

預拌混凝土今年售價來到了近五年的高點，

價格提升使得預拌混凝土的獲利，成為水泥廠今年獲利成長的推手…

 

複製台積電 年年填息股亮眼

本周股市的重頭戲-台積電除息將在18日（周四）展開，

每股配發2.5元現金股利，以整年度每股配發9.5元現金股息計算，現金殖利率3％。

台積電除息後表現依舊搶眼，年年、季季都順利填息，引起投資人矚目…

 

營建族群 高殖利率受矚目

股東會旺季過後，誰能在股市繼續營造話題。

法人表示，下半年有入帳或完工交屋題材的營建族群，已開始受到矚目，

尤其擁有高殖利率利多的營建族群，包括…

 

5G基建、遊戲機 下半年獨嗨

新冠肺炎餘威猶在，儘管各國陸續開封，

但帶給經濟的潛在殺傷力持續發酵，

科技大廠對下半年前景看法多偏保守，

惟獨5G基礎建設、遊戲機、3D感測異軍突起…

 

 

下週重大事件預告：

06/15： 歐元區4月季調後貿易帳

              美國6月紐約聯儲製造業指數

              Kaplan 發表講話

06/16： 日本至6/16央行利率決定、德國5月CPI月率終值

              英國4月三個月ILO失業率、失業率、失業金申請人數

              歐元區、德國6月ZEW經濟景氣指數、美國5月零售銷售月率

              美國5月工業產出月率、美國4月商業庫存月率

              澳洲聯儲公佈6月貨幣政策會議紀要、日本央行公佈利率決議

              IEA公佈月度原油市場報告、Powell 出席參議院金融委員會視頻聽證會

06/17： 美國至6/12當週API原油庫存、美國至6/12當週EIA原油庫存

              英國5月CPI月率、零售物價指數月率

              歐元區5月CPI月率、5月CPI年率終值

              加拿大5月CPI月率、美國5月營建許可總數

              歐佩克公佈月度原油市場報告、Clarida 就經濟和貨幣政策前景發表講話

06/18： 澳大利亞5月季調後失業率、瑞士5月貿易帳

              瑞士至6/18央行政策利率、瑞士至6/18存款利率

              英國至6/18央行利率決定、美國至6/13當周初請失業金人數

              美國6月費城聯儲製造業指數、加拿大4月批發銷售月率

              美國5月諮商會領先指標月率、美國至6/12當週EIA天然氣庫存

              OPEC+舉行部長級監督委員會會議

              Powell 出席眾議院金融服務委員會視頻聽證會

              瑞士央行公佈利率決議並召開新聞發布會

              英國央行公佈利率決議、會議紀要

06/19： 日本5月核心CPI年率、德國5月PPI月率

              英國5月季調後零售銷售月率、歐元區4月季調後經常帳

              加拿大4月零售銷售月率、美國第一季度經常帳

              日本央行公佈5月22日貨幣政策會議紀要

              Loretta Mester 發表演講

重點關注法說

06/15：暫無

06/16：鳳凰(5706)

06/17：矽力-KY(6415)

06/18：亞德客-KY(1590)、台積電(2330)、美律(2439)、藥華藥(6446)、群聯(8299)

06/19：旺宏(2337)