(圖片來源：shutterstock)

 

生活中少不了的好滋味─肉

根據 Google Trend 的統計圖表來看

「燒肉」這個詞有往上增加的趨勢

 

現在人們喜歡吃燒肉，也常會與三五好友聚會燒肉餐廳

享受肉在烤過後所散發出的香氣

一片片香味四溢的燒肉總能讓人食指大動

這時再來杯啤酒肯定覺得超幸福

 

但在吃肉的過程中你有想過這些肉是怎麼來的嗎？

難道是餐廳後面養了一群牛，以便隨時供應？

今天就帶你來認識一下這一片片燒肉

從產地到餐桌，到底經過什麼樣的過程吧！

 

這次要介紹的內容有：

♚肉品業產值：2017 年產值 1214.21 億元，年複合成長僅有個位數

♚肉品業產業鏈：飼料配製業、疫苗業 --> 畜牧業 --> 屠宰業、肉品加工業

♚台灣肉品來源概況：豬雞有 9 成自給率，牛羊僅有 1 成

♚CPTPP對肉品業影響：零關稅將使台灣肉品減少成本優勢​

 

讓我們繼續看下去…

 

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以下正文繼續…

 

♚肉品業產值：2017 年產值 1214.21 億元，年複合成長僅有個位數

肉品是一種民生必需品(本文以多數人角度出發)

從下圖我們來看看肉品相關的 “屠宰業” 及 “肉類其他加工及保藏業”

在經濟部統計處的統計資料中，將這部分歸類在製造業的民生工業中

由於所採計的資料是比較工業的部分，與一般所聯想的畜牧業會有點落差

觀察上面兩張圖，我們可以看到屠宰業及

肉類其他加工及保藏業的數據，也大致都呈現向上的趨勢

2017 年兩者產值分別為 817.73 億元及 396.48 億元

都是近 7 年來的高點，加總為 1214.21 億元

 

不過從年複合成長率來看，其實只各有 1.88% 及 3.3% 的成長

可以看得出這種民生必需品的產業不會有太驚人的成長

除非今天因為台灣對食物的需求大幅增加，產量也增加

產值才會有大成長，否則這種產業的產值成長就不會有大幅變動

 

接著我們來看看肉品業產業鏈囉！

 

♚肉品業產業鏈：飼料配製業、疫苗業 --> 畜牧業 -->

屠宰業、肉品加工業

肉品業其實也就是整個食品業的其中一塊

所以基本上與食品業的產業鏈差異不大

而在食品業下游，我之前有寫過另一篇文章，是關於餐飲的部分

有興趣的人可以點下面連結過去看看喔！

-->餐飲股王換人坐，美食-KY、瓦城、王品<--

 

上游：「飼料配製業」及「疫苗業」

上游主要分為「飼料配製業」及「疫苗業」

兩者分別從事製作牲畜飼料和疫苗的工作

牲畜飼料通常由黃豆、玉米、小麥等製作而成

而這些飼料原料因為台灣產量少，有 9 成以上都由國外進口

 

另外由於飼料還是講究新鮮，飼料業者所生產的飼料

大多提供於畜產、水產業者，供內需市場使用，僅有少數做外銷

 

疫苗業主要做的就是一些牲畜的疫苗，防止牲畜生病

這部分就屬於生物科技，所以是生技公司的工作

像牲畜容易感染的口蹄疫、禽流感，就需要相關疫苗來預防

否則一旦感染、傳染，通常造成大量的牲畜一起死亡

會造成很大的經濟損失

 

這邊有做飼料的廠商有：大成(1210)、卜蜂(1215)、福壽(1219)

疫苗的廠商則有大陸瑞普生物(300119)、中牧實業(600195)、

生物股份(600201)等，台灣多是做人體疫苗

 

中游：畜牧業

中游則是畜牧業，主要就是飼養牲畜

也就是常見的雞、鴨、鵝、豬、牛、羊等

 

主要廠商有：大成(1210)、卜蜂(1215)

 

下游：「屠宰業」及「肉品加工業」

下游分為「屠宰業」及「肉品加工業」

屠宰業就是做宰殺牲畜的工作，大致有：

宰殺處理、內臟處理、清理、分級過磅、包裝、冷藏冷凍等步驟

 

而肉品加工業則是將這些原料肉做成絞肉，這邊以雞作舉例

就是依照要做成的產品塑形、裹粉、裹漿、油炸、急速冷凍

或是經過醃漬、煙燻等步驟，製成別種雞相關產品

最後包裝起來成為商品就可以送出去賣了

 

主要廠商仍是大成(1210)、卜蜂(1215)

他們包辦了肉品業的上至下游，有留意過的話其實應該看過他們的產品

 

♚台灣肉品來源概況：豬雞有 9 成自給率，牛羊僅有 1 成

由於環境因素，台灣主要飼養的牲畜以豬、雞為主

牛、羊肉則大多透過進口而來

為什麼不養多點牛呢？這邊告訴你原因

 

根據中國科學社所發行的科學畫報一文中指出

在美國市場上所採行的養殖方式下

養牛所需的土地面積是同等產肉量下養雞場的 10 倍

也就是說，如果要從養雞全部轉換成養牛

所需的土地面積將超過中國加印度國土面積的總和

 

有學過地理就知道，台灣面積在世界上不是很大

所以以經濟價值來選擇的話

雞、豬會是更不佔空間、更好養的選擇

 

那到底這些肉品來源比例如何呢？我們從自給率來看看

自給率指的是我們供給自己的佔生產總量中多少比例

根據農委會的資料來看，2013 年的肉品自給率分別是

豬肉 93%、禽肉 83.6%、牛肉 5.7%、羊肉 7.4%

2017 年則是豬肉 86.3%、禽肉 79.4%、牛肉 4.9%

羊肉 7.8%；整體肉品自給率為59.4%

 

可以看得出來，豬肉、禽肉比例很高，都有 8、9 成的水準

不過牛、羊比例則都不足 10%，所以大多就要靠進口

 

 

 

那麼這樣就會有一個問題

當一項民生必需品需要依賴進口來供給時

進口價格就會大大影響其後面產業的生產成本

成本不像自給率高的產品一樣，當國內產量少了還可以靠國外進口來補

自給率低的就只能隨進口價格波動

 

這個時候關稅就有很大的影響了

影響著關稅高低的就是各種貿易條款

那我們就來談談近來所簽的 CPTPP 吧！

 

♚CPTPP 對肉品業影響：零關稅將使台灣肉品減少成本優勢

CPTPP 是「跨太平洋夥伴全面進步協定」的英文縮寫

(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)

其前身為 TPP「跨太平洋夥伴協定」(Trans-Pacific Partnership)

 

TPP 是一個 12 國所簽屬的協議，其中大多為台灣主要的貿易夥伴

占台灣對外貿易額比例超過 3 成

談判成員國包括美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、

馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯

成員國於 104 年 10 月 5 日宣布完成談判，並於 105 年 2 月 4 日簽署協定

但美國總統川普在 106 年 1 月 23 日宣布退出TPP

 

之後為了不使協議破局，在日本的積極推動下

美國以外的其餘 11 國持續商討 TPP 後續前進方向

106 年 11 月 11 日，TPP11 成員國發表聯合聲明

宣布就核心議題達成共識，並將 TPP 改名為 CPTPP

CPTPP 大致維持原本 TPP 簽署的內容，但不同的是暫停適用了

22 項原本依美國要求而納入的條文

內容涵蓋「投資人及地主國爭端解決機制」、「智慧財產權保護」

以及「政府採購」等議題

 

CPTPP 11 個成員國在今年 2018 年 3 月 8 日在智利完成協定簽署

將由各會員國進行國內審議程序

並於至少 6 個簽署會員通知已完成國內審議程序後 60 天，該協議就能生效

截至今年10月底止，已有 6 個國家完成國內批准程序

也就是說，CPTPP 將在今年 12月 30日生效

 

由於 CPTPP 是以 TPP 為基礎，並為了使其儘速生效而達成的彈性安排

它保留了接納未來美國重新加入的架構，其成員國 GDP 高達 10.2 兆美元

占全球 GDP 的 13.6%，與台灣貿易額占台灣對外貿易總額的 25.25%

所以對台灣參與區域經濟整合十分重要

沒有美國的加入，成員國占全球GDP 的比例將從 38% 掉到 13.6%

其實影響是巨大的，也就是為什麼 CPTPP 仍保留美國回頭，重新簽署 TPP 的可能性

 

而台灣也積極在爭取會員國的支持，希望在第 2 輪申請加入談判國家

原因不外乎是因為這些會員國占台灣對外貿易總額的 25.25%

尤其根據國貿局的資料，我們所課徵的農業平均關稅是 12.84% ，工業則是 4.1%

如果加入，對內需型產業將會有不利的衝擊

由於會員國間的自由度將達到近 97% ~ 99% ，也就是說將會

降低至零關稅左右，對部分產業將造成不小衝擊

 

下面我們來看 2 張圖

這兩張圖是 2017 年台灣農產品進出口的前十大國家

從圖中我們可以注意到，與 CPTPP 會員國相同的國家有：

日本、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、越南

而像是日本、越南、馬來西亞、新加坡又是台灣主要的貿易夥伴

也就是說，不論是在農業還是其他產業

CPTPP 會員國有很多都與台灣有密切的貿易往來

 

那由前面所提過的，我們知道台灣肉品的自給率

只有在雞、豬較高，而牛、羊則較低

這樣對於肉品業的衝擊，影響較大的會是牛羊，但雞豬養殖戶也會有所影響

因為無論如何，在近零關稅的貿易協議之下

台灣肉品業的生產成本要與外國相比，並不會比較佔便宜

 

比較有優勢的可能就體現在新鮮度上

像是台灣人有吃溫體牛的習慣，那這樣的產品

就是國外進口的冷凍牛肉所無法達到的

也讓台灣牛肉還有一塊自己的市場

 

而其他因應貿易協議的方式則可能就是透過全體養殖戶

配合政策，一同提升食品安全衛生

有效的降低禽流感、口蹄疫發生的機會

如向世界動物衛生組織 (OIE) 申請成為施打疫苗之口蹄疫非疫區

並加上產銷履歷，清楚告知消費者產品的源頭

這樣就可以對台灣肉品的形象及價值有正向的幫助

提升國際上對台灣口蹄疫防疫水準及獸醫服務體系的信心

 

而其實畜牧業相關協會，如：中華民國酪農協會、台灣肉牛產業發展協會、

中華民國養豬協會、中華民國養雞協會等

在欲加入 TPP 之前就已經與行政院農委會開過相關座談會了

現在 CPTPP 將於年底生效，希望政府已經做好準備

在各方面都做好評估，並事先做好談判模擬，以幫助大家謀得最大利益

 

最後來幫大家做個重點整理：

1.台灣肉品業 2017 年產值約 1214.21 億元，但年複合成長率僅有個位數

非快速成長之產業

2.台灣地小，所養殖的牲畜以單位經濟價值更高的豬雞為主

而牛羊則多以進口做為供應來源

3.年底 CPTPP 將生效，屆時台灣將有申請第 2 輪加入的機會

整體而言雖對以出口為導向的台灣有利，但內需型產業將受衝擊

 

免責聲明：

此為產業分析文，並非投資進出建議！