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除權息旺季來臨
《Money錢》特刊分析台股：
股息可望再創高，
另外，外資會是最大贏家
台股透過美國升息循環
擁有 2 高 1 低優勢
而以下分析
則是市場目前看好的產業
一起來看看
或許各位能在除權息季
找到適合自己的切入點
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半導體族群成長樂觀
鋼鐵、塑化動能強勁
看好族群方面，
台灣半導體族群在先進技術研發
及量產能力領先競爭者，
今年成長樂觀，為重要產業指標。
三星及蘋果等大廠今年發表新款手機，
市場期待面板與鏡頭功能的提升、
臉部辨識相關應用，
創新元素相關供應商可望受惠。
AR、VR...
散熱元件需求大幅增加
另外，虛擬實境的應用，
帶動大數據、網路基礎設施布建，
相關營運商及製造商將受惠。
業績題材股持續受資金青睞，
市場對下半年蘋果 iPhone 8 換機需求的期待，
帶動台股企業獲利自今年以來維持上修趨勢，
其中受惠蘋果 iPhone 8 改款之供應鏈
表現相對亮眼，
而電競、手機遊戲、VR（虛擬實境）、
AR（擴增實境）將大幅增加散熱元件需求，
3D 感測元件廠商成長可期，
亦為資金追逐標的。
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本期將介紹：
① 除權息旺季 台股上演兆元除息秀
② 3 招遇見百分百除權息好股
③ 現金減資 發現另類除權息好股
④ 除權息前算清楚 避免賠價差又繳稅
快在除權息前搶先布局...
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鋼鐵、塑化股
基本面動能強勁
第 2 季旺季來臨，
預期在原油需求增加下，
油價大幅走跌機會不高，
鋼鐵、塑化股基本面動能強勁，
尤其塑化股第 2 季進入需求旺季，
預期相關塑化產品仍有表現，
尤其看好上游族群。
整體而言，蘋果 iPhone 8 概念股、
半導體、電機、塑化族群可多加留意，
而第 1 季季報佳、
高現金殖利率個股將是布局重點。
營建、金融等高息股
殖利率動輒 7、8%
從股息殖利率來看，
營建、金融及其他高息股，
殖利率動輒都有 7、8%，
甚至超過 10%，
不過這類族群多屬於景氣循環股，
營運、獲利與股價會有周期性波動。
如果投資人無法忍受「存股」期間
股價出現劇烈波動，
可以選擇獲利與配息相對穩健的個股，
即使殖利率只有 4%、5%，
息收仍然遠高於定存。
息收遠高於定存
電信、油電燃氣股穩定
電信股一向是國內存股族重要的資產配置，
近年來的配息相當穩健，
股價波動幅度也不大，
所以現金股息殖利率多半維持在 5% 上下
另外，油電燃氣類股的大台北（9908），
主要業務為提供天然瓦斯，
由於用戶穩定，產品價格亦少有波動，
產業又屬公用事業、具寡占特性，
每年稅後獲利多半在 6 億元以上，
每股盈餘維持在 1.2∼1.4 元，
獲利相當穩健。
而且已連續 6 年維持 1 元的現金股利水準，
今年果然再如預期，也將配發 1 元股息，
以目前股價計算，現金股息殖利率約 4%。
選擇成長型公司
避免領股息賠價差
其他類股也有不少配息穩健的好公司。
例如保全業的新保（9925），
產業幾乎不受景氣循環影響，
過去 5 個年度現金股利在 1.8∼2 元之間，
股息配發率超過 7 成，
是獲利穩定、自由現金流量充足、
無需大量資本支出的存股標的。
以新保今年宣布將配發 2 元現金股利來看，
目前現金股息殖利率也有 5% 水準。
選除權息個股
考量 2 要點
投資人在挑選除權息個股的方向上，
除了考量殖利率之外，
還要留意該公司的業績狀況是否穩定，
最好不是處於完全競爭市場，
以避免過度殺價競爭，
導致獲利率越來越低，
進而影響公司盈餘表現。
整體而言，
如果公司能夠維持營運穩定或溫和成長，
同時產業具備一定程度的進入門檻、
公司可維持穩定營業利益率，
每年穩健配發現金股利的機率就越高。
避免領了股息、
賠了價差
挑選除權息個股的另一種方式是，
選擇具備成長性的產業與公司，
以避開「領了股息、賠了價差」的風險，
雖然短中期該公司的現金殖利率
可能只有 2%、3%，
但隨著營運逐步向上、獲利增加，
配息自然也會增加，
有機會股息、價差兩頭都賺。
只是選出這種成長股的難度較高，
投資人必須深入研究並持續追蹤，
才有機會賺取「超額報酬」。
投資最重要的
還是要持續研究追蹤啊！
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