(圖/shutterstock)

 

 

AI來襲，IC設計龍頭 聯發科(2454) 急起直追

智慧物聯網大趨勢來臨

聯發科在本屆台北國際電腦展

推出應用於智慧家居及辦公室用的無線網路晶片

未來也可能整合集團資源，自行推出AI語音助理

搶攻這波AI商機

相關IC族群連動？

新話題帶領台股繼續創高？

 

繼續看下去..

 

 

 

1 分鐘了解 IC 產業

常常在報章雜誌上聽到半導體、晶圓、IC、奈米製程..

卻又不了解是甚麼意思？

 

半導體元件電晶體藉由加入雜質(磷、硼)來控制導電性

進而控制電流開關

三星 VS. 台積電在半導體製程的 7 奈米之爭

7 奈米指的是電晶體電流通道的寬度

寬度越窄、耗電量越低

這數億個電晶體，全都塞在一個約指甲大小的晶片上

這片晶片包含電晶體等電子元件

就叫做「積體電路」(Integrated Circuit, IC)，俗稱IC

所以半導體只是製作 IC 的原料

IC 產業鏈上中下游

包括「IC 設計」、「IC 製造」、「IC 封裝」

 

為了想要更進一步了解IC產業走勢

我馬上打開►► 選股勝利組

根據各家廠商基本面數據

來看看哪些標的較值得留意

 

 

免費下載 ►► ＩＣ產業各檔詳細資料

 

 

IC 設計廠：2454聯發科、3034聯詠

鄉民常稱的豬屎屋 (Design House)

負責晶片的電路設計

將生產、測試、封裝等環節外包他廠

以 2454聯發科 為例：成本結構優化

聯發科股價長期落後大盤

加上整體智慧型手機需求於今年下半年復甦

成本結構優化可望帶動下半年營收成長

 

 

IC設計部份外包承接廠

以為 IC 設計公司只要直接設計出 IC 就行了嗎？

他們會需要一些工具、與協作廠商的輔助

(1)「矽智財提供商」

(2)「EDA 工具廠商」

(3)「設計服務公司」

許多小型 IC 設計廠商會將某些製程委外

讓成本更有彈性

 

以 4991環宇-KY 為例：與三安密切合作

今年第一季EPS達 1.35元，較去年同期增加 1.09元

今年第一季毛利率亦達 45.5%

寰宇去年第三季與三安簽約合作

目前如火如荼進行中

未來公司可收取 NRE、Royalty 及合資公司 49%獲利

為業外收益

 

 

IC製造廠：2330台積電、3150穩懋

不負責晶片設計

不承擔商品銷售、或電路設計缺陷的市場風險

仰賴實體資產，投資規模甚鉅、維持產線運作的費用高

做代工，獲利相對穩定

以 2330台積電 為例：下半年IPhone需求強勁

台積電為國內晶圓代工龍頭

雖然月營收表現不佳

其主要原因為受新台幣升值 2.6%影響獲利

及部分手機產品受到季節性拖累

但下半年IPhone需求強勁

且今年現金股利發放增至 7元

 

 

IC封裝廠：2311日月光、2352矽品

只負責封裝測試

可以同時為多家公司提供服務

以 8150南茂 為例：訂單增加

南茂主要業務為提供半導體IC後段封裝及測試

展望第二季營收可望成長

主要受利基型記憶體及 NOR Flash 有可觀的訂單需求

且邏輯及混合IC均有成長

驅動IC受惠大尺寸電視滲透率提高亦呈現逐季增溫

 

 

快速結論：

人工智慧（AI）目前已經透過智慧語音助理

進入消費者日常生活，未來還將進入車用市場

讓所有聯網產品都有智慧語音助理蹤跡

IC設計廠無不卯足全力切入智慧物聯網市場

在外資資金動能推升下

且台股具備殖利率下檔保護

預期大盤指數可望在萬點盤堅向上

只是台股現階段處於高檔

在投資佈局難度提高，風險機會並存下

現階段盤面資金聚焦在

具備成長動能、漲價題材的個股

 

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