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(圖/shutterstock)
摩根台灣區負責人石恬華上任 1 年來
力拼多重資產商品規模能在 2 年內翻倍成長
這位投信業最年輕的女董座
要如何帶領公司繼續邁向高峰？
挑戰下一個新目標？
石恬華 用了什麼方法
讓她成為最年輕的女董座呢？
讓我們繼續看下去吧 ...
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記者出身的 6 年級女生
5 年內 成為摩根最年輕的女董座
摩根資產管理公司（J.P.Morgan）
自 1985 年成立「摩根投顧」個事業體至今
在台灣已經深耕 30 年
很難想像引領這艘航空母艦向前行的掌舵者
是一位記者出身的 6 年級女生
並且這位年輕女生還不以目前的成績自滿
她期許 5 年內，摩根能成為台灣最大的資產管理業者
而她將今年的主戰場聚焦在「多重資產」相關產品上
她，是摩根資產管理台灣區負責人
暨摩根投信董事長石恬華
投入職場近 20 年
卻有超過 15 年的時間與摩根為伍
一路從最菜的投資服務部襄理
坐上台灣區負責人大位
等於每 2 年進階一級
而此紀錄業界難尋
記者轉戰基金 產業不稀奇
每 2 年進階一級創紀錄
其實從財經記者轉戰基金產業的人不在少數
但能夠坐上董事長大位的
石恬華是第 1 人
尤其摩根是國內前 3 大資產管理公司
「我並沒預期會這麼快坐到這個位置，
過去1年真的很忙
因為整個集團在進行全球在地經營化的策略
台灣摩根當然要無縫接軌
才能發揮最大的企業價值
把更多國外的資源帶進來。」
去年 3 月才接掌董座的石恬華
一上任立馬面對集團的嚴苛考驗
女董座的 6 個經營祕訣
1. 滿足客戶需求 才能永續經營
「摩根之前享有『亞洲專家』的美譽
但我們希望能再往上提升
成為『多重資產』的專家
因為客戶的需求百百種，市場風水也會輪流轉
如果只是一味跟風推出短期熱賣的商品
絕對無法永續經營。」石恬華提到
她進一步解釋：
「這麼多年下來，我們發現
有些客戶只要穩定配息、有些客戶希望收益極大化
而有些客戶討厭波動，但不論客戶要的是什麼
最終還是需要一個解決方案
達成各種不同的財務目標
這就是多重資產配置的核心思維。」
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2. 了解客戶：台灣投資人比較在 意短期績效
不過，這在台灣是比較新的理財模式
「短時間內要讓客戶接受，不是那麼容易
尤其台灣投資人比較在意短期績效
所以在和客戶溝通上是一個挑戰。
但這是我們現在最重要的努力方向。」
石恬華眼神堅定地說。
3.不為一個目的去做一件事
重點在 探索 與 學習
面對挑戰、接受挑戰
這是石恬華能夠一路順利晉升的關鍵
「我最佩服的就是她的毅力
還記得當時我們舉辦『基金大學』的推廣教育活動
她真的帶領整個行銷團隊全台跑透透
連金門都飛過去。後來，她在擔任部門主管期間，
堅持要念 EMBA，大家都勸她這樣太累，
但事後她用行動證明，她真的做到了。」
「我從進入業界以來，從來不是為了一個目的，
才去做一件事情，像我去念 EMBA，
不是為了升官加薪，
而是覺得這件事可以開拓我的眼界。
經過不斷的探索、學習，
就會發現自己的熱情和興趣在哪裡，
自然就會提升職場競爭力。」
石恬華分享自己的職場哲學強調
現在的中產階級普遍存在一種莫名的焦慮感
但焦慮並不會帶來任何好處，只有行動可以改變現狀
4. 很能夠將心比心 讓團隊願意跟隨她
曾經和石恬華在業務端合作過 5 年的
摩根證券副總經理謝震揚則表示：
「 恬華不論扮演哪種角色，都非常的稱職用心
之前她在行銷部門是公司的化妝師，
後來接掌總經理兵符後又可以帶領業務團隊衝鋒陷陣
現在她的職位更高，要做的事情更多了
但從沒看到她面有難色。」
「我從恬華到問題時，向來都很鎮定、冷靜
而她在和業務同仁溝通時
很能夠將心比心，讓大家都能服氣。」
謝震揚點出石恬華不同凡響的職場競爭力。
5. 工作中享受樂趣
休閒中不忘工作
金融圈中，各行業都有其特殊性
基金公司的特色是多元、多變
除了要因應國內法規的規範外
外商基金公司得跟著集團的核心策略走
複雜度又更高了
摩根在 2013、2014 年得到金管會深耕計畫的獎勵
「我們不是為了得獎而做，而是本來就在做。」
石恬華強調
就像摩根率先業界在 2012 年提出多重資產概念後
就一直朝著這個方向前進
因為這是對客戶有利的事情
6. 思維方向對了
任何工作都可以做的長長久久
問石恬華如何平衡工作與生活？
她說，她現在的心態是
在工作中享受樂趣，在休閒中不忘工作
「這個思維方向對了，任何工作都可以做的長長久久，
因為你很清楚知道自己要的是什麼。」
這就是石恬華，一位清楚掌握自己方向
也抓穩公司未來走向的 6 年級女生
不到 45 歲就成為董事長
雖然滿羨慕的
但她對生活、工作的態度
才是造就成功的主因
也是該學習的地方！
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