2026年AI基礎建設支出預計突破5000億美元，Nvidia(NVDA)、Micron(MU)等半導體公司成長動能爆發，AI記憶體與儲存已成最重要競爭舞台。

隨著2026年AI領域佈局進入新紀元，全球科技巨頭如Microsoft(MSFT)、Alphabet(GOOGL)、Meta(META)等紛紛加碼資本支出，擴充資料中心及採購尖端晶片。根據FactSet Research，2026年光是AI相關基礎建設，全球大廠就將砸下超過5000億美元，形成有史以來最大一波半導體投資熱潮，為重要供應商如Nvidia(NVDA)及Micron(MU)注入強勁成長動能。

在AI模型持續升級，應用場景不斷擴大之下，硬體需求已從先前的運算加速器，延伸至記憶體與儲存等核心架構。Micron Technology(MU)因掌握高頻寬記憶體(HBM)、動態隨機記憶體（DRAM）及NAND儲存等技術，被視為下一波AI基礎建設的受益主力。隨著AI推論、訓練規模日益巨大，相關記憶體解決方案需求亦大幅飆升。過去一年Micron股價暴漲277%，市場預期其2026年EPS將三倍成長，帶動股價可能再翻1.5倍，一舉成為AI板塊的黑馬。

Nvidia(NVDA)則仍穩居AI加速器龍頭，營收與獲利持續強勁，成為科技資本支出的最大受益者。隨著數據中心、雲端運算與邊緣服務不斷擴建，Nvidia GPU及先進運算平台需求翻倍增長。市場分析指出，儘管Nvidia與Micron近期股價已創新高，其本益比仍遠低於美國半導體巨頭的平均水準，反映出AI基礎建設板塊仍有長線上漲空間。

值得注意的是，這波巨額投資不只利多產業龍頭，同時推動供應鏈整體效能與競爭結構再造。Micron憑藉高階記憶體技術，預計可望受惠於AI機器人、自駕系統、生物運算等新型態應用。Nvidia則藉由持續拓展解決方案維持領先地位。分析師指出，隨著AI應用邊界持續打破，未來一至兩年全球半導體板塊將進入更激烈洗牌階段，資本支出規模、技術創新與合作模式都將重塑產業格局。

儘管短線大漲引發部分投資人擔憂評價過高，AI產業結構轉型與持續擴張的長期現象，仍讓Nvidia、Micron等領軍企業展現強大成長韌性。展望2026年，美國半導體巨頭在AI基礎建設、記憶體技術與資料中心等領域競賽正熱烈展開，能否持續領先，將取決於技術投入與全球資本支出動向。投資人宜留意產業輪動風險，持續關注下游應用、供應鏈動能及長線發展趨勢。

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