🔸電子上游-記憶體製造族群上漲，南亞科領軍漲幅擴大！

今日記憶體族群表現亮眼，類股整體上漲5.26%，其中指標股南亞科大漲5.57%，氣勢如虹。盤面上傳出DRAM現貨價止跌反彈的消息，加上主要記憶體廠減產效益逐漸顯現，庫存去化進度優於預期，讓市場對記憶體產業景氣觸底回升的信心大幅增強。這波漲勢反映的是資金對於未來產業復甦的提前卡位。

🔸景氣觸底反彈信號明確，供應鏈庫存正常化有譜

觀察記憶體市場，無論DRAM或NAND Flash，現貨價近期都呈現築底回穩甚至小幅上漲的趨勢。供應商如三星、SK海力士等積極減產，有效改善了供過於求的窘境。需求端，除了AI伺服器對HBM的需求持續增溫外，PC與智慧型手機等終端市場的庫存也逐漸去化至健康水位，有望帶動下半年記憶體需求復甦。這讓產業走出谷底的輪廓日益清晰。

🔸後續觀察重點：產業秩序與庫存去化進度

記憶體族群今日強勢表態，但投資人仍需留意後續追蹤重點。DRAM與NAND Flash的合約價走勢、各家原廠的產能規劃以及終端市場的實際需求復甦力道，都是影響未來產業動能的關鍵。建議投資人可持續關注南亞科等個股的成交量能與法人籌碼動向，搭配產業面的最新消息，審慎評估進場時機，掌握景氣循環向上的潛在機會。

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