Wasatch基金最新季報顯示，雖然大型市場波動持續，全球性主題基金仍專注在各產業中小型高成長企業，佈局國際多元市場以分散風險。

隨著美股、全球市場震盪加劇，主題型投資基金如何因應當前趨勢，引發金融圈密切關注。根據本季Wasatch International Growth（WAIGX）N-PORT報告，該基金延續「全球分散、精選成長小型股」的策略，領先佈局科技、金融、工業等多元產業，強調企業品質、管理團隊經驗及可持續競爭力，力求長期回報。

近年來，市場焦點多數集中在如AI、美股大型科技股，然國際基金的實際佈局卻展現差異化思考。在第二季，Wasatch不僅新增7檔股票、加碼20檔持股，更調整與減碼34檔股票，加速調整結構以因應各國政經挑戰。例如目前前五大持股集中於加拿大Definity Financial Corp、德國Scout24 SE與英國Halma PLC等，代表各地域及產業龍頭均獲青睞，降低單一市場衝擊風險。

基金透過自下而上的基本面分析策略，串連財報、估值、競爭格局等層面，深入發掘小型企業潛力，並搭配專有獲利模型判斷風險報酬，反映長線思維。進一步觀察，主要配置於科技、工業、金融、醫療、消費、地產及基礎材料等八大產業，呼應全球化產業鏈重組與區域多元競爭的趨勢。

針對投資選股，基金強調非依賴一時利多或事件驅動，而是看重成長機會、財務穩健及管理效率。這與部分美股如ConocoPhillips（NYSE:COP）與The Cigna Group（NYSE:CI）近期面臨產業波動、政策挑戰不同，反映國際主題基金力求分散、穩健增值，降低區域或產業扭曲的風險。

值得注意的是，因國際局勢與供應鏈變化，主題基金建議投資人審慎配置，不宜盲目追逐短期熱門，而應關注長線品質與國際分散效果。展望下半年，全球主題基金或將持續擴大多角化與產業互補，成為避險及成長兼備的關鍵工具，唯投資人須留意境外市場波動與宏觀政策調整下的潛在挑戰。

點擊下方連結，開啟「美股K線APP」，獲得更多美股即時資訊喔！
https://www.cmoney.tw/r/56/9hlg37

免責宣言
本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。