併購浪潮席捲美國金融顧問業，Merit Financial連續出手擴張，競逐全國資產版圖，分析市場趨勢與挑戰。

美國金融投資顧問產業近期併購動作頻繁，Merit Financial於本週完成年度第八筆收購，正式將德州、佛州及賓州的多間新辦公室及近8.6億美元客戶資產納入麾下。此舉不僅擴大了其在重要新興州的影響力，也凸顯業內競爭態勢加劇，併購活動邁入新高峰。

根據Fidelity Investments發布的最新報告，Merit Advisors在過去一年已完成13宗併購案，僅次於Focus Partners Wealth的16宗，且這波交易規模創下了自2015年以來新高。LPL Financial（LPLA）作為此次被併購方Global Wealth Advisors原所屬平台，正處於整合集團顧問與資產的過渡期，預期完整融合將延續至2026年第四季，市場仍在觀望其最終效果。

此次合併案特別引起業務層面的關注。Global Wealth Advisors在不動產、退休規劃與個人財富管理等多元領域具備豐富經驗，帶來14名顧問與管理團隊，由原總裁Kris Maksimovich領軍加入Merit並出任區域董事。Maksimovich表示：「雖非主動尋求轉換，但鑑於原經紀商的結構調整，選擇併入Merit更符合作客戶及團隊的長期利益。」

然而，雖然併購數目亮眼，Merit Advisors本次吸納的資產規模仍明顯落後市場龍頭。Focus斥資達537億美元，Wealth Enhancement以114億美元位居第三，Merit此次則僅增持47億美元。儘管如此，Merit已憑藉密集併購成為全美第二大最活躍收購者，展現確切的市場擴張雄心。

專家分析，這波金融顧問併購熱潮不但反映出業界對規模、地區布局及資產管理能力的強烈渴求，亦凸顯平台整合、技術升級與團隊協作成為後續競爭關鍵。部分反對意見指出，激烈併購可能導致市場過度集中，影響客戶多元選擇及小型顧問生存空間。展望後市，隨LPL Financial完成集團整合，以及地產、財管需求持續升溫，預料金融顧問產業併購潮仍將延續，市場格局以及資產池競逐勢必再迎大調整。

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