美國政府推動國防自主化，無人機市場需求暴增，AeroVironment、Ondas Holdings、Unusual Machines迎來大幅成長契機。

美國無人空中系統（UAS）產業正迎來歷史性變革，全球軍備競賽快速升溫。根據Needham分析師Austin Bohlig最新報告，隨著烏克蘭戰爭展示了低成本、無人航空器在現代戰場的戰術價值，美國國防支出大幅傾斜至自動化及無人系統領域，掀起一波世代性軍事投資循環。

AeroVironment（AVAV）憑藉併購BlueHalo，成功轉型為新世代防衛核心供應商。Bohlig指出，該公司所能觸及的市場從過往縮限，擴大至約500億美元，有望在技術領先下取得更多市占並帶動獲利率提升。在美國五角大廈推動約150億美元的無人進攻與防禦系統採購下，AVAV的成長空間備受看好。

Ondas Holdings（ONDS）則以AI自主化技術為基礎，旗下Optimus無人機及Iron Drone反制系統，直接滿足國土安全、基礎建設及防衛市場需求。分析師認為，美國近期加快制定無人機產業規範、強化國產採購政策，已成為推升本土廠商的大型市場催化劑。Bohlig預期ONDS最快於2025第四季將接獲大量訂單，並將該股列入其Conviction List。

Unusual Machines（UMAC）則與供應鏈自主化趨勢緊密連動，致力於美國國防合規性零組件的本土製造。Bohlig指出，該公司已因低成本大量採購計畫而受惠，預計2024年營收約500萬美元，2026年更有望成長至2500萬美元。值得留意，Donald Trump Jr.已於去年11月加入UMAC顧問團，有望強化企業取得政府合約的競爭優勢。

綜合來看，目前全球國防市場正處重大轉型期，西方各國政策支撐與供應鏈在地化浪潮將持續推升無人機產業。分析師表示，儘管產業爆發力十足，市場仍需留意競爭加劇與技術監管風險。整体而言，美國自主國防政策、產業政策強化以及新科技導入，使得AVAV、ONDS、UMAC等無人機概念股，有望成為未來幾年美股市場的亮眼明星。

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