Merit Financial年內第八樁收購案再添860億資產，顯示美國獨立財富管理顧問業併購動能強勁，主導產業資產重組格局。

美國財富管理業近期併購動能持續升溫，Merit Financial近日宣布成功收購原屬Commonwealth的Global Wealth Advisors，奠定其在德州及全美多地的經營版圖。此次收購案將帶來860億美元的客戶資產，以及由前總裁Kris Maksimovich與Managing Partner Chris Powers領軍的14人顧問團隊，雙方團隊將一同加入Merit並擔任地區合夥人及董事。

併購背景在於Commonwealth近年被LPL Financial（LPLA）收購，原顧問團隊因集團整合及政策改變，尋求更靈活的經營發展，選擇加入Merit。新的團隊辦公室遍及德州Lewisville、San Antonio、Angleton、Snyder，以及佛州Naples及賓州Canonsburg，體現財富管理業務持續擴大地方影響力的趨勢。

Fidelity Investments最新報告顯示，Merit在2024年7月至2025年6月完成13樁重大交易，登上美國財富管理業併購案數第二，超越多家同業，僅次於Focus Partners Wealth，其同期達到16樁併購。然而，Merit的併購資產總額（47億美元）相較Focus（537億美元）與Wealth Enhancement（114億美元）仍有巨大差距，顯示Merit採取「高頻低額」策略，聚焦於中小型團隊，精細深化客戶服務與地區經營。

本次併購成效不只體現在資產量，更強化Merit於德州佈局，目前德州分支已擴至七間辦公室，反映該公司積極鎖定地方新興財富市場。Merit由Constellation Wealth注資支持，營運資產規模達199.4億美元，美國獨立財富管理業以持續整併及平台升級為競爭焦點。

部分市場人士認為，中小型財富顧問團隊受大型整合浪潮影響，選擇投奔Merit等新型併購平台以維持在地經營與客戶個人化服務。另一方面，也有意見認為這波收購熱潮可能在資產配置及管理效率上帶來挑戰，須警覺維持服務品質風險。

總結而言，美國財富管理業併購潮持續改寫資產重組格局，Merit以靈活併購策略積極搶占市場份額，未來平台整合與客戶關係維繫如何平衡，將是業界關注核心議題。

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