Stanley Druckenmiller再度青睞Microsoft，AI助攻股價創歷史新高，Nvidia仍為長線關注重點。

在2024年第二季，美股科技板塊掀起新一波AI投資熱潮，知名投資人Stanley Druckenmiller大幅加碼Microsoft（NASDAQ:MSFT）持股，重押AI成長驅動，反映產業趨勢由數據中心、軟體平台延伸至更廣泛企業應用。事實上，Druckenmiller因最早洞察Nvidia（NASDAQ:NVDA）人工智慧潛能而名噪業界，今年雖曾短線調節持股，但近期明言退出決策是重大失誤，遺憾錯過Nvidia持續飆漲。對他而言，Microsoft與Nvidia仍是AI主題不可或缺的布局標的。

從數據來看，Microsoft今年股價累計漲幅達22%，於7月底市值突破4兆美元大關，再度領航美股大型科技股。Nvidia則憑藉AI晶片需求，持續刷新高點，是驅動S&P 500指數表現的關鍵角色。市場解讀，Microsoft不僅倚重Office、雲端服務既有本業，更積極在Azure整合生成式AI，步步緊追OpenAI、Google等科技同業，持續吸納企業用戶與開發者，提升成長動能。

投資人關注重點，除AI運算模組需求爆發，還有基礎設施建設、軟體生態系的持續擴張。Druckenmiller家族辦公室2024年Q2再度增持Microsoft 1億美元部位，明顯反映他對AI與雲端長線前景的信心。在AI板塊輪動之下，Microsoft穩居科技股投資箭頭，Nvidia則以晶片技術領先全球，雙雙成為華爾街核心資產配置。

外界同時注意AI新創對舊有生態的衝擊，但Stanley Druckenmiller認為，巨擘在研發與資源整合、網路效應上明顯占優，短線難見顛覆。儘管產業競爭陸續升高，Microsoft與Nvidia因掌控關鍵技術與資源，有望持續領跑未來數年。

整體而言，從AI帶動的底層需求到實際獲利成長，技術龍頭股價仍有多頭空間。投資人需關注新興應用的創新步伐及競爭格局變化，但Microsoft與Nvidia的布局依舊是AI潮流下的首選。

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